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单据审批流程定义
文档说明
1.1 文档用途
本文档面向系统管理员、流程配置人员，讲解单据审批流程定义功能界面、操作步骤、配置规则、实用技巧与常见报错处理，用于给不同类型单据配置多级审批节点、审批人员、审批触发条件，实现单据自动流转审核。
本功能仅管理员拥有操作权限，普通业务操作员无入口；配置完成后全公司对应单据生效审批规则。
1.2 功能作用
- 按单据大类、单据子类型独立配置专属审批流程；
- 支持多级审批步骤，每一步设置主审人、备选审批人员；
- 支持配置条件审批：满足指定单据条件才触发当前审批节点；
- 支持两种审批身份：指定个人、审批角色批量人员；
- 流程切换自动保存，修改后一键保存生效。
一、界面整体分区介绍
打开【单据审批流程定义】窗口，界面分为五大区域：左侧单据类型树、上方流程工具栏、流程步骤列表、下方分页面板（审批人员/审批条件）、底部操作按钮。
备注：只有少数单据类型支持按角色选择审批人员。
1.1 左侧：单据类型树形选择区
组件：单据类型树（TreeView）
- 展示系统全部单据分类、单据子类型（采购单、销售单、入库单、退货单等）；
- 切换单据类型时，系统自动校验当前单据流程是否未保存，未保存则阻止切换；
- 选中单据后，右侧自动加载该单据已配置的全部审批步骤；
- 树节点分层：单据大类 → 具体单据类型。
1.2 右上：审批流程工具栏 & 流程步骤列表
工具栏按钮（流程全局操作）
| 按钮 | 功能说明 |
|---|---|
| 新增 | 给当前单据新增一级审批步骤 |
| 删除 | 删除选中的审批步骤 |
| 修改 | 编辑当前选中审批步骤基础信息 |
流程步骤列表（DBGridEH_flow）
列表字段说明：
- 步骤名称：自定义审批节点名称（例：店长审批、财务复核、总经理终审），必填项，不能为空；
- 审批身份：下拉选择【指定人员/审批角色】
- 指定人员：单一主审人；
- 审批角色：绑定角色下所有人员均可审批；
- 主审人/角色名称：点击右侧省略号弹窗选择人员/角色，必填。
右键菜单：支持新增、修改、删除审批步骤，与工具栏按钮功能一致。
1.3 右下分页面板（两大标签页）
分页切换：【备选审批人员】、【审批条件】
标签1：备选审批人员
作用：设置当前审批步骤备选审批人，主审人不在岗时，备选人员可代为审核单据。
工具栏按钮：
- 添加备选人员：弹窗选择系统操作员，添加到列表；
- 删除：移除选中备选人员；
列表仅显示人员ID对应姓名，支持多选删除。
标签2：审批条件（按需配置）
作用：设置条件过滤，单据满足条件才会进入本审批步骤；无配置条件代表所有单据都需要该级审批。
列表三列：
- 参数名称：固定单据字段（只读，不可修改，系统预设）；
- 判断运算符：下拉选择（大于、小于、等于、包含、不检查等）；
- 对比值：填写对应判断数值/文字，系统自动校验数据类型。
工具栏按钮：新增条件、删除条件、编辑条件。
1.4 底部操作按钮
- 确定（保存）：保存当前单据全部审批流程配置，弹出提示“保存成功，是否继续配置”；
- 关闭：直接关闭窗口，未保存修改会丢失。
二、标准完整操作流程
2.1 选择需要配置的单据类型
- 在左侧单据树点击对应单据；
- 若上一张单据流程有未保存修改，系统阻止切换，需先保存；
- 右侧自动加载该单据已有审批步骤，无流程则列表空白。
2.2 新增一级审批步骤
- 点击工具栏【新增】，自动生成空白审批行；
- 填写步骤名称（必填，如“部门主管审批”）；
- 审批身份选择：指定人员 / 审批角色；
- 点击【主审人】列右侧省略号按钮，打开人员选择窗口，选定主审；
- 按回车/切换行自动保存该行基础信息。
2.3 配置备选审批人员（可选）
- 切换到【备选审批人员】标签；
- 点击【添加备选人员】，弹窗选择操作员；
- 多人可重复添加；选错人员选中行点击【删除】移除。
2.4 配置审批触发条件（可选）
场景举例：销售单金额大于5000元需要总经理审批，低于5000无需。
- 切换到【审批条件】标签；
- 点击【新增条件】，自动带出单据可用参数；
- 选择运算符（大于/等于/小于等）；
- 在对比值填入数字、文字；
- 布尔类型只能填“是/否”；
- 数字字段仅允许输入整数/小数，输入文字会报错；
- 多条条件为同时满足关系；不需要条件则清空列表。
2.5 修改/删除审批步骤
- 修改步骤：选中流程行 → 点击【修改】，重新编辑名称、主审人、人员、条件；
- 删除步骤：选中流程行 → 点击【删除】，确认后该节点及配套人员、条件全部清空。
2.6 保存配置生效
- 全部步骤、人员、条件配置完成；
- 点击底部【确定】按钮；
- 系统自动打包审批人员、条件数据入库；
- 提示保存成功，选择：
- 继续配置：停留在当前界面，可切换其他单据；
- 结束配置：关闭流程定义窗口。
三、高阶使用技巧
3.1 多级别审批流程快速搭建
- 按审批顺序从上到下依次新增步骤（顺序即单据审批流转顺序）；
- 低级审批（主管）放上方，终审（总经理）放列表底部；
- 共用审批人员直接添加备选人，无需新建多条流程。
3.2 条件审批简化配置技巧
- 不需要条件时，清空【审批条件】列表，全部单据都会走该审批；
- 金额分段审批：新建多条步骤，分别配置不同金额区间条件；
- 运算符选择“不检查”代表该参数不参与条件判断。
3.3 批量复用人员
- 常用审批人员直接添加到备选列表，后续修改无需重复选人；
- 角色模式适合多人同权限审批（如所有店长均可审核门店单据），无需逐个添加人员。
3.4 界面布局自定义
流程列表、人员列表可拖动列宽，调整后系统自动记忆布局；右键表头可隐藏不需要的字段，简化界面。
四、界面字段校验规则（操作限制）
- 审批步骤名称不能为空，空值保存时报错；
- 每一步审批必须设置主审人，主审人空白无法保存；
- 审批条件对比值强校验：
- 数字参数只能输入数字，文字报错；
- 布尔参数仅支持“是/否”；
- 运算符必须从下拉列表选择，手动输入非法字符报错；
- 备选人员不能添加空白ID，添加空人员会拦截；
- 切换单据类型前，未保存修改不允许切换，必须先保存。
五、常见问题与故障处理
5.1 点击确定保存失败，弹出报错
- 原因1：审批步骤名称为空；处理：补全步骤名称；
- 原因2：某步骤未选择主审人；处理：双击主审人列选择人员；
- 原因3：审批条件对比值格式错误（数字填文字）；处理：修正对应条件数值；
- 原因4：网络/数据库异常；处理：重新点击保存，仍报错联系运维。
5.2 切换左侧单据树无法切换
现象：点击其他单据无反应
原因：当前单据流程存在未保存的新增/修改/删除操作；
解决：点击底部【确定】保存当前配置，保存完成后再切换单据。
5.3 审批条件标签页看不到
现象：【审批条件】标签灰色、不显示
原因：当前单据类型无可用条件参数；
解决：该单据不支持条件审批，无需配置，直接忽略条件面板。
5.4 人员选择弹窗空白，选不到操作员
原因：未配置单据审批权限人员；
解决：系统管理员前往权限模块维护单据审批操作员。
5.5 删除审批步骤后，单据仍有该级审批
原因：未点击【确定】保存，仅删除列表未提交数据库；
解决：删除步骤后点击底部【确定】保存配置。
5.6 备选人员列表修改后不生效
原因：修改人员后未切换流程行、未保存；
解决：修改人员后点击流程列表任意行，再点确定保存。
六、重要操作注意事项
- 流程配置全局生效，修改后所有新建/待审核单据均按新流程流转，修改前确认业务规则；
- 已提交、正在审核中的旧单据，沿用修改前的旧审批流程，不自动更新；
- 作废、已终审单据不受流程修改影响；
- 建议月末、业务低峰期调整审批流程，避免单据中途流转异常；
- 每配置完一类单据建议及时点【确定】保存，长时间不操作窗口超时会丢失未保存内容；
- 不建议频繁删除终审节点，会导致单据缺少最终审核环节，财务对账异常。
七、与其他单据功能区分
- 单据审批流程定义：管理员后台配置审批规则，全局生效；仅配置人员使用；
- 单据窗口/单据浏览：普通操作员使用，查看、提交、审核单据，仅按已配置流程执行，无修改流程权限。