Appearance
设置通用人员
一、功能概述
功能定位
本功能用于给各类业务角色分配通用操作人员，实现数据权限的人员绑定。可以按岗位分类维护对应操作人员清单，用来控制单据归属人、数据查看范围、业务员/采购员/仓库人员数据隔离，是系统数据行权限的配套人员配置功能。
菜单入口：系统维护 → 权限设置 → 设置通用人员。
业务价值
- 配合数据权限使用，限定人员仅能查看自己名下的业务单据；
- 按岗位分组维护人员，不用反复选择操作员，简化数据权限配置；
- 支持批量绑定人员、一键清理离职人员，保持人员清单干净整洁。
二、界面布局说明
整个窗口分为三大区域：
左侧树形面板：人员类型
按业务岗位分层分类，包含：单据服务、前台管理、财务人员、销售人员、采购人员、仓库人员等岗位分类。点击任意岗位节点，右侧自动加载对应人员列表。右侧主列表：所属人员清单
表格展示当前选中岗位下已绑定的操作员，包含两列：用户编号、姓名。顶部工具栏按钮
| 按钮 | 功能说明 |
|---|---|
| 退出 | 关闭当前窗口 |
| 编辑 | 开启编辑模式，解锁增删操作 |
| 添加人员 | 批量从系统操作员中选择人员加入当前岗位清单 |
| 删除人员 | 将选中人员从当前岗位中移除（逻辑标记为失效） |
| 负责客户 | 绑定人员对应的客户档案（销售专用） |
| 删除离职人员 | 自动筛选名称带DEL_标记的离职账号，批量清理 |
| 帮助 | 打开在线帮助文档 |
- 右侧辅助面板：相关功能+简单说明。
三、核心操作步骤
3.1 选择业务岗位
- 在左侧【人员类型】树形列表，选中对应的岗位分类（如财务人员→出纳员）；
- 窗口标题自动刷新为：
岗位分类 - 子岗位名称； - 右侧表格自动筛选出当前分类下已绑定的有效操作人员。
3.2 添加操作人员
- 点击顶部【编辑】按钮，开启可编辑状态；
- 点击【添加人员】，弹出人员选择窗口；
- 勾选多名操作员，确认后批量加入当前岗位清单；
- 重复人员不会重复新增，系统会自动更新人员状态为有效。
3.3 移除人员
- 在列表选中操作员；
- 点击【删除人员】，确认后人员不会物理删除，不再出现在清单内。
3.4 批量清理离职账号
- 点击【删除离职人员】；
- 系统自动检索姓名包含
DEL前缀的离职账号； - 一键批量将离职人员标记为失效，快速清理无效账号，避免数据权限匹配到离职人员。
四、配合权限模块的使用最佳实践
- 与岗位权限配套使用
先在【机构和权限】搭建岗位架构，再到本窗口为每个岗位绑定对应操作员，实现“岗位权限+人员数据范围”双层管控。 - 配合虚拟岗位简化配置
如果有跨部门通用数据权限，可以新建虚拟岗位，在本窗口统一绑定所有兼职人员，一次配置完成所有人的数据权限。 - 定期清理离职人员
人员离职后，除了在机构模块做离职标记，定期使用【删除离职人员】功能清理本清单内的失效账号，防止已离职人员依然能看到业务数据。 - 一人多岗处理方案
同一个操作员可以被添加到多个岗位分类下，适配员工兼任多类业务、拥有多组数据范围的场景。
五、常见约束与报错
- 添加人员按钮灰色不可点
原因：未点击【编辑】开启编辑模式；或者当前岗位节点为根节点，不允许维护人员。
解决：选中子岗位节点，再开启编辑。 - 人员重复添加无反应
系统自动查重，已存在的人员仅更新状态，不会重复生成多条记录，属于正常逻辑。 - 离职人员清理找不到记录
只有人员名称带有DEL_删除标记，才会被批量清理功能筛选出来。