客户销售单

一、功能概述

1. 功能简介

「客户销售单」是门店在后台向客户售卖商品的单据，入口在货流模块的「销售」页签。操作员先选择客户，再通过商品选择器或快速录入加入商品，录入数量后提交；已提交的单据进入销售历史，可按日期区间与关键字检索，并显示「已销售」「已冲红」「冲红单」三种状态。

功能路径：货流 → 销售

2. 核心用途

1. 客户开单：为客户开立销售单，登记商品、售价、数量与金额；
2. 当日概览：查看今日单数、今日销售额与今日客户数；
3. 历史检索：按今天、昨天、近7天、本月、上月切换区间，按单号或客户搜索；
4. 状态跟踪：在历史与详情中识别已销售、已冲红与原单对应的冲红单；
5. 草稿保护：录入页自动保留未提交内容，再次进入时可恢复，点「清空」可丢弃。

3. 整体结构

「销售」是货流一级页签「订货 / 收货 / 调出 / 进货 / 销售」中的最后一个。页面分为：

1. 概况区：今日单数、今日销售额、今日客户三张卡片，列表标题旁显示今日销售数量；
2. 入口区：刷新、＋ 新增、历史；
3. 列表区：当日销售单；无单时显示「暂无销售单」「今日尚未开单」。

点击「＋ 新增」进入独立的「销售录入」页；点击「历史」进入「销售历史」页，点击历史中的单据进入「销售详情」页。

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二、界面布局说明

概况卡片区

区域	展示内容
今日单数	当日已提交的销售单数量
今日销售额	当日销售金额合计（¥）
今日客户	当日销售单涉及的客户数

列表标题

区域	展示内容
今日销售	列表标题旁的数量标记，表示当日销售数量

操作入口

• 刷新：重新拉取当日统计与销售单列表；
• ＋ 新增：进入销售录入页；
• 历史：进入销售历史页。

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三、业务操作步骤

步骤 1：进入销售页签

左侧导航点击「货流」，在顶部页签条切换到「销售」，即可看到今日概况与当日销售单列表。

步骤 2：新建销售单

点击「＋ 新增」进入「销售录入」页。页面左侧为客户、业务线与单据备注，右侧为商品明细，底部显示合计与「选择商品」「清空」「销售」按钮。

步骤 3：选择客户与业务线

1. 点击「客户」行（默认显示「请选择」），打开「选择客户」面板；
2. 面板顶部有搜索框（占位提示「搜索...」），可按名称过滤；
3. 列表中每项显示「客户名称（编号）」，点击目标客户即选中；
4. 「业务线」为可选项，默认「可选」；打开后可选具体业务线，也可选「不选择」；
5. 在「单据备注」中填写本单说明，占位提示「选填，对本张销售单的备注说明」。

客户是提交销售单的必填项；未选择客户直接提交时，页面提示「请先选择【客户】!」。

步骤 4：加入商品

点击「选择商品」进入「选择销售商品」页：

1. 左侧为商品类别，点击类别切换右侧商品；
2. 顶部搜索框占位提示「搜索 编号/条码/名称/助词码」，可按编号、条码、名称或助词码查找；
3. 每个商品行显示商品名称、编号、单位与售价，右侧「+」用于加入；
4. 点击「+」后弹出「选择数量」面板，可录入数量、核对价格、填写行备注，面板内提供数字键盘，确认后返回商品列表；
5. 底部显示「已选 N 款」，可点「查看已选」核对，再点「确定」把商品带入销售录入页。

也可以不打开商品选择器，直接在录入页的快速录入框中输入编号、条码、名称或助词码后回车添加。输入的内容找不到商品时提示「未找到商品：xxx」；同一商品重复加入时提示「该商品已在明细中」。

步骤 5：核对数量与合计

1. 明细表表头为品名、单位、售价、数量、金额；
2. 修改数量后，行金额随之变化；
3. 底部「合计」实时显示总件数与总金额（￥）；
4. 如要整单重来，点击「清空」，页面提示「已清除草稿」。

录入页会自动保留未提交的内容。中途离开后再次进入，若恢复了上次内容，页面提示「已恢复上次未提交内容」。

步骤 6：提交销售单

1. 核对客户、业务线、备注与商品明细；
2. 点击「销售」提交；
3. 提交成功后页面提示「销售成功！单号: …」，该单可在销售历史的「今天」中查到，并计入今日单数与今日销售额。

提交前的常见校验：

提示	触发条件
请先选择【客户】!	未选择客户
请输入销售数量!	商品数量为空或为 0
商品【…】单价为0，请先录入售价!	商品售价为 0

步骤 7：查看销售历史

在销售页签点击「历史」进入「销售历史」：

1. 顶部按「今天 / 昨天 / 近7天 / 本月 / 上月」切换时间区间；
2. 搜索框占位提示「搜索单号、客户...」，可按单号或客户过滤；
3. 每张单据卡片显示单号、状态徽标、客户编号与名称（或「-」）、提交时间、备注与销售金额；
4. 状态包括「已销售」「已冲红」「冲红单」；冲红单金额为负数，与原单成对出现；
5. 点击单据进入「销售详情」，可查看客户、业务线、业务日期、备注、制单人、生效时间、合计与商品明细，并可点「打印」。

已冲红的原单在详情页底部提示「该销售单已冲红」；冲红单提示「该单据为冲红单」，其数量与金额为负数。

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四、字段详细说明

1）销售录入字段

字段名	是否必填	含义
客户	必填	本张销售单对应的客户，从客户列表中选择
业务线	选填	本单归属的销售业务线，可点「不选择」留空
单据备注	选填	对本张销售单的说明
品名	由商品带入	销售商品名称
单位	由商品带入	销售计量单位
售价	由商品带入，可调整	商品销售单价
数量	必填	本次销售数量
金额	自动计算	售价 × 数量
合计	自动计算	全部明细的件数与金额汇总

2）商品选择器

区域	说明
类别栏	左侧列出商品类别，点击切换
搜索框	占位提示「搜索 编号/条码/名称/助词码」
商品行	显示名称、编号、单位与售价，点「+」加入
选择数量	录入数量、核对价格、填写行备注，数字键盘辅助输入
已选 N 款 / 查看已选	核对当前已加入的商品
确定	把已选商品带入销售录入页

3）销售历史状态

状态	含义
已销售	正常提交、尚未被冲红的销售单
已冲红	原销售单已被冲红，详情页提示「该销售单已冲红」
冲红单	冲红后生成的负数单据，数量与金额为负，详情页提示「该单据为冲红单」

4）销售详情

字段	含义
单号	销售单编号，历史列表中同样显示
状态	已销售 / 已冲红 / 冲红单
客户	单据关联的客户；收银端产生且未关联客户的单据显示「-」
业务线	单据使用的业务线
业务日期	单据归属的业务日期
备注	单据备注，冲红单会注明对应的原单
制单人	产生该单据的操作员
生效时间	单据生效的日期与时间
合计	件数与金额合计
明细表	品名、单位、售价、数量、金额

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五、典型使用场景

场景 1：单位客户开单

门店接到单位客户的采购需求，在货流 → 销售点击「＋ 新增」，选择客户与业务线，用商品选择器或快速录入加入商品，核对数量与合计后点「销售」提交，单据进入今日列表并可打印详情。

场景 2：当日经营回顾

交接班或闭店前，进入销售页签点「刷新」，看今日单数、今日销售额与今日客户；需要逐单核对时点「历史」，在「今天」中按单号或客户搜索。

场景 3：冲红与对账

历史中如出现「已冲红」的原单与「冲红单」，两单金额一正一负、成对出现，备注会注明冲红关系。对账时把两张单一起看，确认原单已被冲红、负数单金额与原单一致，再打印留档。

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六、权限控制与前置条件

1. 需登录分店后台并绑定分店，且操作员具备「门店客户销售单」权限；
2. 客户与商品需已在基础资料中维护，客户列表与商品选择器才能取到数据；
3. 售价由商品资料带入，售价为 0 的商品需先录入售价才能提交；
4. 销售单只统计当前绑定分店的数据，顶栏换绑其他分店后概览与历史随之变化；
5. 冲红单由原销售单冲红后生成，后台历史与详情以只读方式展示，不提供修改入口；
6. 与门店向总部要货的 订货、向供应商采购入库的 进货 属不同业务。

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七、常见问题

1. 今日概况数字没有变化

• 原因：统计尚未刷新；
• 处理：点击「刷新」重新加载今日单数、销售额与客户数。

2. 列表一直显示「加载中...」

• 原因：当日销售单仍在拉取，或网络较慢；
• 处理：稍候后点「刷新」；仍无数据时退出重进货流 → 销售。

3. 提交时提示「请先选择【客户】!」

• 原因：客户是必填项，尚未选择；
• 处理：点击「客户」行，在「选择客户」面板中选中客户后再提交。

4. 提交时提示「商品【…】单价为0，请先录入售价!」

• 原因：该商品当前售价为 0；
• 处理：在明细中录入售价，或先由商品资料维护售价后重新选品。

5. 客户列表里找不到目标客户

• 原因：客户未建档，或搜索关键字不匹配；
• 处理：在面板顶部搜索框换用客户名称或编号重新查找；仍未找到时由总部补充客户资料。

6. 再次进入录入页时出现了上次的内容

• 原因：录入页自动保留了未提交的草稿；
• 处理：确认内容可继续使用；若要重新开单，点击「清空」，页面提示「已清除草稿」。

7. 历史里为什么有一正一负两张单

• 原因：原单被冲红后，系统保留原单并生成一张负数冲红单；
• 处理：原单显示「已冲红」，负数单显示「冲红单」，两张一起核对即可。

8. 详情页的客户为什么显示「-」

• 原因：该单由收银端产生且未关联客户，后台只保留单据信息；
• 处理：属正常显示；需要客户信息时按单号到对应收银端核对。