发券最怕三件事：没记录、没日期、找不回
微信群里喊一句"今天送奶茶券"，谁领了几张、什么时候到期、有没有被核销，事后一件都答不上来。
口头发券对不上账
顾客说领过、店员说发过、总部说没批，三方各执一词。
用电子券发放：发券开一张单据，会员、张数、价格逐行留痕，单据号与审核日期就是凭据。
一批券没有统一到期日
手工送出去的券，有的过期三个月还在被拿出来要挟门店。
用电子券发放：发放单上有有效开始与截止日期，同一批发出去的券到期时间一致，门店只认系统。
发错人没法追
批量送券时手机号选错，事后不知道券去了谁的账户。
用电子券发放：每张券有独立券号，查询页按会员、状态、发放日期反查，责任落到行与单据上。
一张发放单，只有一格必填的会员信息
表头定这一批发什么、发到什么时候；明细定发给谁、发几张、多少钱。两个日期一填，这批券的有效期就统一了。
| 要填什么 | 怎么填 | 说明与例子 |
|---|---|---|
| 单据日期 | 必填，默认取当天 | 列表按这一列排序，也是券流水的时间起点 |
| 电子券类别 | 必填，选一个已经建好的券型号 | 就是电子券类型里那条名称，例如 20元奶茶券 |
| 默认发放数量 | 这一批每人先默认发几张，明细行可再改 | 配合"逐行发放(张)"用：整批统一就填一次，个别多发只改那一行 |
| 有效开始日期 | 这批券什么时候开始能用 | 预售场景用得上：今天发、周末才能用 |
| 有效截止日期 | 这批券什么时候作废 | 与券类型上的有效期是两个口径，按发放单填更贴近这一批的实际情况 |
| 起始券号 / 结束券号 | 按号段发就填起止两个号 | 实体券或已印好的券按号段入账；不填号段则由系统在发放时给号 |
| 手写单号 | 选填，用来录入门店自己的凭证号 | 与系统单号并存，不冲突 |
| 单据摘要 | 一句话写清这批券为什么发 | 实测发放单的备注列就写着"电子券发放"这类用途 |
| 明细行 · 会员卡号 | 用会员选择器多选，一行一个会员，必填 | 选择器一次能挑多个会员，进来后每人一行 |
| 明细行 · 持卡人名称、手机号 | 只读，选完会员自动带出 | 不用手工录，避免把手机号打错 |
| 明细行 · 发放(张) | 数字，必填 | 这一行给这个会员几张券 |
| 明细行 · 价格 | 数字，免费送填 0，对外卖就填卖价 | 卖出去的券在状态上是"销售出"，与免费领的"领取"不同 |
| 明细行 · 金额 | 只读，自动等于 发放(张) × 价格 | 合计进单据金额，卖券收入在这一列直接可见 |
| 明细行 · 行备注 | 给这一行单独写说明 | 例如"补发""店庆赠券" |
操作按钮：保存、复制、删除、添加行、选择会员、删除选中、清零、清空、批量设置、导出。整张单在生效前是草稿，可以反复改。
一单发 300 张券，屏幕上就这四步
免费赠券时价格填 0，金额自然也是 0；卖券时同一张单据只改价格一格。
| 顺序 | 在单据上做什么 | 系统给出什么 |
|---|---|---|
| ① 选型号 | 单据日期取当天，电子券类别选 20元奶茶券，默认发放数量填 1 | 这一批的券型号与人数基准定下来 |
| ② 挑会员 | 点"选择会员"，一次勾 300 个会员 | 明细自动生成 300 行，持卡人与手机号已带出 |
| ③ 填张数与价格 | 整批送券：发放(张) 保持 1、价格填 0 | 金额列每行 0，单据金额 0 |
| ④ 生效 | 保存后生效；单据状态从草稿变已生效 | 券进入流水，查询页可按券号、会员、状态检索 |
先想清楚这批券按不按号段发
填起始与结束券号，是把已经存在的券号段认领进这张单；不填号段，就是让系统在发放时给会员出券。两种做法对应的门店场景不同，先定再填。
- 同一批的有效期由有效开始与截止日期统一给出，之后门店不需要再记"这批券到几号"。
- 如果是卖券，价格从 0 改成卖价，金额自动等于张数乘价格，单据金额就是这批券的收入。
- 生效之后不能当草稿改：券已经落到具体会员名下，回收或作废要走电子券状态修改单。
五种发放场景，走的都是这一张单
区别只在价格、张数与两个日期怎么填。
门店自行赠券
本店店员挑当天办卡的会员，价格填 0、张数填 1，当天生效当天能用。
总部统一下发
按分店或代理商维度建单，列表的"部门/代理商"列区分是谁发的，审核日期给财务留痕。
对外卖券
价格填卖价，金额与单据金额自动成收入；这类券在券状态上是"销售出"。
预售券
有效开始日期填活动当天、截止日期填活动结束后，今天买下周才能用。
补发
顾客券丢失或系统未到账时另开一单，在行备注写"补发"，与原单区分开。
发放单管到哪一步
这张单只负责"把券落到会员名下"，之后券的状态与核销不在这张单上改。
- 券型号必须先在电子券类型里建好；这一张单不定义面值、折扣与叠用规则。
- 明细每行的会员卡号是必填：整批发放不能脱离会员档案，匿名散券不走这条单据。
- 有效开始日期与有效截止日期是这一批的口径，与券类型上的有效期是两个来源；同一型号可以分批发、每批到期不同。
- 金额这格只读，由 发放(张) × 价格 得出；想改金额只能改张数或价格。
- 生效后不能当草稿回改。要把券收回或作废，请用电子券状态修改单按券号区间批量处理。
- 卖出去的券与免费领的券在状态上是两回事：状态里有"销售出"和"领取"，对账时按这两个口径分开看。
- 按号段发放时，起始与结束券号要按顺序填，跨号段建议拆成两单，避免中间空号被当成异常。
- 转赠次数的分析页在演示环境里读不到数据，本组页面只写已核实的界面：券型号定义与发放单据。
电子券发放 vs 实体饼券领出：同样是把券给到顾客
烘焙门店用了很多年的实体券，与电子券的区别不在"能不能省钱"，在能不能追。
| 比什么 | 电子券发放 | 饼券（实体券）领出与退回 |
|---|---|---|
| 券长什么样 | 系统里的券号，落在会员账户上 | 印出来的纸券，按券号段管理 |
| 怎么到顾客手里 | 建发放单、选会员、填张数，生效即到 | 门店或代理商先领出，再由店员当面给 |
| 谁拿到过这张券 | 按券号能查到归属会员 | 只能查到领出给了哪家店、哪个代理商 |
| 退回来怎么办 | 按券号区间做状态修改，改成作废 | 走退回单，实体券再入库 |
| 动账记录 | 领取数量、销售数量、使用数量、作废数量自动汇总 | 进出日志按券号逐条记 |
| 维护入口 | 连锁管理 → 电子券管理 | 连锁管理 → 饼券管理 |
三步把这批券发出去
建单、挑人、生效，全程不碰券型号的定义。
开单，选型号与批次
单据日期取当天，电子券类别选已经建好的券型号，把有效开始与截止日期填上——这一批所有券共用这两个日期。
挑会员，填张数与价格
用"选择会员"一次勾多人，进来每人一行；免费赠券价格留 0，卖券就填卖价，金额与单据金额自己算。需要按号段发的实体化券，再填起始与结束券号。
写摘要，保存生效
摘要里写清为什么发这批券（店庆、办卡赠券、团购结算），保存后生效；之后到券查询页抽查几张券的归属与有效期。
关于电子券发放，常被问到的事
会员选择器是多选，勾进来的会员每人占一行；人数多时建议按分店或批次拆成几张单，事后按单追查更省事。
同一张单，价格填 0 还是填卖价的区别。填了卖价，金额与单据金额就是这批券的收入，这类券的状态是"销售出"，免费领取的是"领取"。
默认数量是整批的初始值，行里的"发放(张)"以每一行为准；要给某个会员多发，改那一行就行。
发放单上这一批的有效开始与截止日期，决定这批券什么时候能用、什么时候过期；券型号上的日期是型号自己的口径，两处都填时按批次理解更贴近现场。
不一定。按已有号段发放（例如印好的券）才需要填；给会员出券时留空，由系统按券的流水号往下走。
草稿状态直接删行或删单；已经生效就另开一张状态修改单，把那段券号改成作废，并在摘要里写清原因。
营销计划是按会员标签批量触达，能挂的是公众号消息与会员礼包；发券到人手里仍然走这张发放单。
会员营销：9 个功能，一页一个
这一组页面按后台「会员营销」菜单里的功能逐个展开，想看别的页面直接切。