会员标签与画像
01按消费与行为把会员算成人群
标签是给会员贴的一句话结论：本月生日会员、近三天充值的会员、饮品爱好者、奶茶控。条件写一次，系统按天重算，谁符合谁上榜，谁不符合谁下榜——营销计划才能挑着人发。
看字段与算例
PAIN POINTS
会员营销难的不是发券，是发给谁
让利本身算得清，真正失控的是"人群"这一环：谁该被唤醒、谁已经忠诚、谁只是薅过一次券，没人说得清，于是活动只能全量发。
01
会员数据在库里躺着，活动只能全量发
十几万会员一条短信群发出去，来的还是常来那批人，钱花在本来就会买的人身上，毛利被自己吃掉。
用会员营销：按九类条件把人群算出来：只对"10 天没消费"的待唤醒会员发券，营销计划里直接显示预计覆盖会员数。
02
券发出去，谁领了谁用了说不清
纸质券、口头券、微信截图券各一套，月底核销多少、让利多少要靠门店报数。
用会员营销：券型号定义一次，发放单按会员卡号动账，券查询逐张看状态与三个日期，类型上自动汇总领取、销售、使用数量。
03
一单叠了几张券，没人拦得住
顾客掏出三张券，店员不好意思拒绝，让利翻倍，事后也查不出是哪一单。
用会员营销：电子券分组四选一：无分组、仅使用1张、仅使用2张、单次可使用1张，同组券共享上限，收银台按规则核销。
WHAT MAKES IT WORK
这套会员营销的八个特点
不是功能多就叫好用，而是人群算得准、动作配得动、券管得住、范围限得住、事后查得清。以下八点都来自后台真实结构。
01
标签由条件算出来，自带人数与占比
九类条件——消费频次、消费金额、商品偏好、储值行为、商品浏览、退货频次、加购与收藏行为、优惠券行为、储值频次，条件之间可切"并且 / 或者"；标签管理列出每个标签的会员数、标签占比与计算时间，人群不是手工维护的名单。
02
忠诚度规则分五档
保守会员、待唤醒会员、活跃会员、潜力会员、忠诚会员，按未消费天数、月消费次数、月消费金额三条线划档，列表直接显示每档的会员数与占比。
03
营销计划三格配完
计划名称与启用、截止时间必填；圈选标签时显示"已选 N 个标签"与预计覆盖会员数；营销方式只有两种：微信公众号消息、会员礼包。
04
付费身份单独一套
超级会员是单独授权的模块：卡种预设月卡 30 天、季卡 90 天、年卡 365 天，每档可挂赠送电子券与券有效天数，另有每日最大使用次数与每日最大消费金额两道额度，开卡续期与改到期时间各走一张单据。
05
礼品卡按组限定使用范围
一个礼品卡分组对应一批大客户卡：限制模式三选一（不限制 / 不允许购买 / 允许购买），控制产品里挂商品与商品分类，白名单还是黑名单由模式决定；发卡时直接归组，礼品卡明细按已绑定 / 未绑定看这批卡发到哪一步。
06
券型号一次定义
面值、折扣百分比与最大折扣金额、有效日期与有效天数、转赠次数、允许在线兑换、允许填充面值，全在类型上定死，后面发券卖券只是复用这个型号。
07
发放按卡号动账
发放单选电子券类别、有效期与券号区间，明细选会员卡号填发放张数，金额按"张数 × 价格"自动算，列底合计。
08
赠品写成一份方案，还能分着给
会员礼包把赠送金额、赠送积分与一批电子券写在同一份方案里，分期四选一（一次性 / 按天 / 按周 / 按月），间隔天数、每周周几、每月几号由分期联动；方案生效后只读，营销计划与场景营销才选得到它。
FEATURE PAGES
九个功能，按板块分三组
点任意一张卡片进入该功能的独立说明页：解决的问题、后台要填哪几格、真实算例、使用边界、与相邻功能的对比、三步上手与常见问题。
会员画像3 个
电子券3 个
电子券类型
04一张券值多少、能叠几张
电子券类型是券的型号：面值多少、能打几折、一张单能叠几张、什么时候过期、能不能转赠、线上能不能核销，全在类型上定死。后面发券、卖券、核销，只是把这个型号发给不同的人。
看字段与算例
电子券发放
05按会员卡号把券发出去
电子券发放是一张业务单据：先选定券的型号，再逐行选会员、填发放张数与价格，金额由系统算。草稿可以改，生效后进入券的流水，之后每张券的归属、有效期与核销记录都能在查询页追到。
看字段与算例
电子券分组
06一张小票最多核销几张券
分组本身极简：一个编号、一个名称。规则直接写在名称里——仅使用1张、仅使用2张、单次可使用1张。券型号在类型表单上归到某个分组，这张券在收银台能叠几张就跟着这条规则走。
看字段与算例
身份、礼品卡与礼包3 个
花钱买一段时间的身份，到期回落
超级会员就是付费会员：顾客掏钱买下一段时间，这段时间里他的折扣、积分、能用的收款方式，全部按超级会员类别走，开卡时还能一次送掉几张券。卡种分月卡 30 天、季卡 90 天、年卡 365 天，价格自己定；卖出去是一张销售单，改到期时间是另一张修改单，到期自动回落普通会员。
看字段与算例
会员礼品卡管理
08整批卖给大客户，按组限定使用范围
企业团购、员工福利、渠道答谢，客户要的不是折扣，是"这笔预付的钱只能花在约定品类上"。礼品卡管理把这句话做成数据：建一个礼品卡分组，选好限制模式，用控制产品把商品和商品分类挂进去，再把这一批会员卡归到组里。发卡时可以当场归组，也可以事后在明细里批量添加。
看字段与算例
会员礼包
09把赠品打包成一份方案，还能分期给
会员礼包是一张方案：定好送给哪几类会员、送多少钱多少分，再挂上几张什么型号的券。可以一次给完，也可以按天、按周、按月分着给——把一次性让利拉成一段回访。方案生效后就不再能改，要改是新方案；改完还要生效，别的营销动作才选得到它。
看字段与算例
DECISION TABLE
先想清楚要做什么，再选功能
这张表按"你想达成的事"倒推功能，比按菜单挨个翻更快。左列是目标，中列是建议页面，右列是它的不可替代之处。
| 你想达成的事 | 建议页面 | 为什么是它 |
|---|---|---|
| 把老客按消费行为分群 | 会员标签与画像 | 标签由条件算出来，不靠人工打 |
| 设计升级与召回的台阶 | 忠诚度规则 | 五档会员，三条线划档，占比实时显示 |
| 给一批人发一条消息或一份礼包 | 营销计划 | 先选人群再选方式，覆盖人数当场显示 |
| 定一张券的面值与叠用规则 | 电子券类型 | 型号定义一次，发券核销全部复用 |
| 把券发到指定会员卡上 | 电子券发放 | 按卡号批量发，金额自动算并列底合计 |
| 限制一单能用几张券 | 电子券分组 | 分组只管叠用上限，四选一 |
| 把一段时间的力度卖给老客 | 超级会员（付费会员） | 开卡走单据，到期自动回落普通会员 |
| 限定一批卡能买什么 | 会员礼品卡管理 | 限制模式 + 控制产品，白名单黑名单一份清单搞定 |
| 把赠品写成一份能分期给的方案 | 会员礼包 | 金额、积分、券一起给，分期四选一 |
SHARED SETTINGS
这套会员营销共用的八道配置
功能之间的差别只在规则那一段；人群、动作、券、叠用上限、付费身份、使用范围、赠送内容与留痕这八块是共用的，一次学会全部通用。
| 配置块 | 后台里能选什么 | 要注意的口径 |
|---|---|---|
| 人群口径 | 标签定义、标签条件、忠诚度规则的三条线 | 人群由条件算出来，改条件就会改人群；先看标签管理里的会员数与占比，再决定改不改。 |
| 触达动作 | 营销计划里的营销方式：微信公众号消息、会员礼包 | 公众号消息要填微信模板号，并把模板占位符逐个映射成展示内容（例如映射到会员名）；礼包从已生效的会员礼包方案里单选一个。 |
| 券的规则 | 面值、折扣百分比与最大折扣金额、有效日期与有效天数、转赠次数、允许在线兑换、允许填充面值 | 面值与折扣是两套算法，同一张券只用一套；有效日期按日历到期，有效天数从领取日往后推，二选一。 |
| 叠用上限 | 电子券分组：无分组、仅使用1张、仅使用2张、单次可使用1张 | 分组按组生效，同组的券共享这个上限，所以先把规则相同的券放一组。 |
| 付费身份 | 超级会员的卡种天数与价格、赠送电子券与券有效天数、每日最大使用次数与每日最大消费金额 | 收银台是"用超级会员类别替换普通会员类别"，不是两套折扣叠加；到期或当天额度用完就回落普通会员。 |
| 使用范围 | 礼品卡分组的限制模式（不限制 / 不允许购买 / 允许购买）与控制产品清单 | 归属记在会员卡上，一张卡同一时刻只属于一个礼品卡分组；商品与分类可以混挂，改清单不用重新发卡，已经在组里的卡立即按新范围走。 |
| 赠送内容 | 会员礼包的赠送金额、赠送积分、电子券明细，分期与期数、首期到账金额与后续每期返金额 | 主表和券明细各有一套分期（一次性 / 按天 / 按周 / 按月），选完分期由间隔天数、每周周几、每月几号三格联动；方案生效后转为只读，要改力度得新建方案。 |
| 留痕与复盘 | 超级会员销售与修改两张单据查询、电子券查询、券类型上的数量列、礼品卡明细与会员卡礼品卡查询、会员礼包赠送查询 | 结存由总数量与领取、销售、退回、作废、使用几个数量相减得出，出现负数先对账，不要当成核销错误；礼品卡那边按已绑定 / 未绑定与绑定时间对这一批卡的去向，礼包那边按业务日期与会员卡查送出去的金额、积分与券。 |
RULES & LIMITS
边界与执行规则
下面这几条是配置时最容易踩的口径，比多记一个功能更有价值。
- 标签是按条件算出来的，不是手工名单。保存条件时分"保存并计算"与"保存不计算"两种，先想清楚要不要立刻重算人群。
- 商品浏览、加购与收藏两类条件只覆盖线上行为，门店小票里没有这两类数据；只做门店客流的标签不要选它们。
- 券的面值与折扣是两套算法：按面值减的券只填面值；按折扣让利的券要打开折扣开关，再填折扣百分比，并用最大折扣金额给让利封顶。
- 有效日期与有效天数并存：一个按日历到期，一个从领取日往后推。混着填，顾客看到的到期时间会和你的预期不一致。
- 数量列全部是汇总结果：领取、销售、销售退回、作废、使用各自动账之后，类型上的结存才会变，所以结存是事后核对的口径，不是录入项。
- 超级会员目前只在客户端版本：卡种与权益定义、销售单、修改单、两张单据查询与分析报表都在客户端；网页版已有的是卡系列上的"是否超级会员"、会员卡上的"超级会员信息"三格、消费报表的"是否超级会员消费"列、收款方式的"是否支持超级会员"与"启用超级会员"开关，界面随后开放。
- 超级会员要过两道门：授权里要有"超级会员模块"，系统选项里要打开"启用超级会员"；前台切换失败只有四种原因——未启用、当天次数或金额已达上限、不是超级会员、整票退货不允许切换会员。
- 礼品卡管理也只在客户端版本：分组、控制产品、礼品卡明细与会员卡礼品卡查询都在客户端；网页版的会员卡类别表单还没放出"是否礼品卡"这一项，界面随后开放。
- 礼品卡分组是一张卡一个组：归属记在会员卡上，限制模式（不限制 / 不允许购买 / 允许购买）按组生效；要换组先"移出分组"再"添加会员"，而添加会员的选择窗口只列未分组的卡。
- 会员礼包的定义界面也在客户端：方案定义与电子券两个页签、新增 / 生效 / 停止使用 / 删除四个动作、会员礼包赠送查询都在客户端；网页版目前有"用"的那一半——场景营销里的「选择会员礼包」多选窗口（只列已生效的方案）和小票上的礼包凭证栏，定义界面随后开放。
- 礼包生效后改不动：方案状态是草稿 / 生效 / 停用 / 删除四种，券明细只在草稿状态下能新增；生效后两个页签转为只读，要改力度得新建一份方案。分期选按月、几号选 31 时，当月没有 31 号就不赠送——界面红字原文就是这么写的。
- 演示环境的两处限制：该租户未启用会员画像模块，画像的新增与编辑表单页读不到，本页画像部分的字段口径取自模块脚本与可读的列表页；电子券转赠分析、线上充值赠券查询两个页面直接报错。
WHO CARES
一次会员营销，四个角色各看一面
会员营销不是营运一个部门的事：人群由总部定，动作在门店落地，让利记在财务，复购归会员营运。
会
会员营运
从人群到动作一条线
标签定义人群，营销计划把公众号消息或会员礼包发出去，礼包方案定清这份礼包送多少钱、多少分、哪几张券、分几期给，超级会员把最忠的一批人变成愿意付费的身份。
店
店长 / 收银
券的规则不用背
型号上写好面值与使用条件，分组定好一单能叠几张，超级会员的每日次数与金额由系统拦，礼品卡能买什么由限制模式与控制产品清单说话，礼包送什么由已生效的方案定，收银台按规则走，争执当场就有依据。
财
财务
让利有出处
券类型上的领取、销售、退回、作废、使用数量分开统计；发放单与超级会员销售单都有金额与单据状态，大客户那批预付卡按礼品卡分组与绑定状态对账，礼包实际送出去的钱、分与每一张券走会员礼包赠送查询，核销多少、卖了多少一目了然。
总
总部营运
统一定义，分店执行
券型号、分组、忠诚度规则、超级会员卡种、礼品卡分组（含限制模式与控制产品）与礼包方案由总部维护，分店只负责发券、核销、开卡与售卡，不会各店各说一套。
GET STARTED
三步把第一次会员营销跑起来
先定人群口径
用忠诚度规则把会员分成保守、待唤醒、活跃、潜力、忠诚五档，再按九类条件建标签；在标签管理里看会员数与占比，确认人群大小合理再往下走。
再定给什么
建电子券类型：面值与折扣二选一，分组选好叠用上限，有效日期与有效天数选一个，把使用条件写进备注，门店就靠这一行字判断怎么用。力度要成体系就给一份会员礼包：赠送金额、赠送积分与几张券写在同一份方案里，再按活动节奏选一次性还是按天、按周、按月。
发出去，然后留痕
营销计划圈标签、选方式、配好启用与截止时间；发券走电子券发放单，卖身份走超级会员销售单，大客户那批卡建一个礼品卡分组、挂好控制产品，发卡时直接归组；礼包方案点「生效方案」之后才会在计划里被选中。发完看券查询、单据查询、礼品卡明细与会员礼包赠送查询，核销之后回类型上看数量列与结存。
FAQ
关于会员营销，常被问到的十二件事
两种都有。标签类型显示"条件"或"手工"：条件标签由条件引擎按规则算出来，手工标签由人维护；条件引擎的标签下拉里还单独有一个"系统标签"分组。
能。每组条件之间可以切换"并且 / 或者"，一组内是"满足其中任一条件即打标"；商品偏好这类条件的条件值需要逐个选物料，运算符支持大于等于、小于等于、等于与"属于其中之一"。
方式下拉只有两种：微信公众号消息、会员礼包。公众号消息要填微信模板号，并把模板里的占位符逐个映射成展示内容；会员礼包从已生效的礼包方案里单选一个。
启用时间与截止时间必填，且截止必须晚于启用，另有周期（天，允许小数）。列表里的状态实测有"未启用"与"执行中"，工具栏可以生效、取消生效、执行营销计划。
差在"身份是买来的、而且会到期"。超级会员是单独授权的模块：卡种分月卡 30 天、季卡 90 天、年卡 365 天，每档可挂赠送电子券，另有每日最大使用次数与每日最大消费金额两道额度；开卡与续期走超级会员销售单，只改到期时间走修改单，条件不满足时收银台自动按普通会员结算。
不是。电子券分组管"一张小票最多核销几张券"，四选一；礼品卡分组管"这批卡能买哪些商品与分类"：分组上选限制模式（不限制 / 不允许购买 / 允许购买），控制产品里挂商品或商品分类，卡按组归属，一张卡同一时刻只在一个组里。大客户团购、员工福利、渠道答谢这类预付卡就靠它把使用范围写死。
是。发放单、状态修改单、券查询都以"电子券类别"为主键，没有类型就发不出券，也查不到券。
一份礼包可以同时给钱、给分、给券，还能规定这些分几次给——分期四选一（一次性 / 按天 / 按周 / 按月），选完分期由间隔天数、每周周几、每月几号三格联动。只想给一件东西的用发券，力度要成体系、又想把"再来一次"安排进去的用礼包。
改不了：生效后两个页签转为只读，电子券明细也只在草稿状态下能新增。做法是新建一份方案，把旧的「停止使用」让它不再被选中——停用不是删除，之后还能再生效。
用电子券状态修改单：选券类型、填开始券号，结束券号与数量由区间自动算出，再把券新状态改成空库、领取、销售出、作废之一。
由电子券分组决定：无分组、仅使用1张、仅使用2张、单次可使用1张。分组是按组生效的，同一组里的券共享这个上限。
看类型上的"允许在线兑换"开关，打开才能在线核销。商城自己的活动玩法（签到、抽奖、拼团、限时抢购、拉新下单送券、线上卖券）在 O2O 模块，不在这一组页面里。