设置通用人员
一、功能概述
1. 功能简介
设置通用人员用于维护业务角色与操作员的对应清单：系统预置了财务主管、出纳员、采购员、仓管员、业务员、跟单员等一批通用角色，把操作员挂到角色下之后，业务单据取归属人、数据权限取人员范围、客户档案取负责人，都直接从这份清单读取，不必每个窗口重复选人。
功能路径：系统维护 → 权限设置 → 设置通用人员
窗口标题为通用人员。它是数据权限体系的人员侧配套：数据权限决定「哪些机构能看」，通用人员决定「这些单据算谁的」。
2. 核心用途
- 单据归属取人：制单、审批、跟单等环节按角色清单取默认人员；
- 数据范围到人：配合数据权限，限定人员只看自己名下的业务单据；
- 客户/供应商负责人批量指派：选中角色人员后可批量把客户档案挂到其名下；
- 清单维护：支持批量添加、逻辑删除、一键清理带删除标记的离职账号。
3. 整体结构
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 左侧：人员类型 | 两级树：角色分组（财务人员、仓库人员等）→ 具体角色（财务主管、仓管员等） |
| 右上：所属人员 | 当前角色下已绑定的操作员清单 |
| 右下/页签：负责客户、待分配客户 | 客户档案的负责人指派面板 |
| 顶部工具栏 | 退出、编辑、添加人员、删除人员、删除离职人员、帮助，以及按版本出现的批量设置按钮 |
二、界面布局说明
1. 左侧：人员类型树
- 树由通用人员角色清单动态生成，按角色名中「-」前的部分分组：单据服务、前台管理、财务人员、销售人员、采购人员、仓库人员、手机用户、跟单管理等；
- 只有叶子角色可以维护人员；点击分组节点时添加/删除按钮保持禁用；
- 选中角色后右侧清单自动过滤为该角色的有效人员。
2. 右上：所属人员清单
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 用户编号 | 操作员编号 |
| 姓名 | 操作员姓名 |
清单只展示有效绑定记录；删除是逻辑删除，记录保留、标记失效。
3. 顶部工具栏
| 按钮 | 功能说明 |
|---|---|
| 退出 | 关闭当前窗口 |
| 编辑 | 开启编辑模式，解锁增删操作 |
| 添加人员 | 弹出人员多选框，批量加入当前角色清单 |
| 删除人员 | 将选中人员从当前角色移除（逻辑失效） |
| 删除离职人员 | 按姓名中的删除标记批量清理离职账号 |
| 批量设置（按版本） | 负责客户 / 负责供应商 / 负责实施 / 负责跟踪 / 负责测试 / 负责开发 之一，把客户或供应商档案批量挂到选中人员名下 |
| 帮助 | 打开在线帮助文档 |
4. 客户指派面板
选中销售人员类角色后出现两个页签：
- 负责客户：当前人员已负责的客户档案，列为 编号 / 名称 / 联系人 / 销售员，顶部有 全选、反选、指派 按钮；
- 待分配客户：尚无负责人的客户档案，可勾选后指派给当前人员；
- 列表上右键还有【指派给其他业务员】，把选中客户转给别的业务员。
三、业务操作步骤
步骤 1：选择业务角色
- 在左侧人员类型树展开分组，选中叶子角色（如 财务人员 → 出纳员）；
- 右侧清单刷新为该角色当前人员；
- 选中分组节点时添加/删除按钮为灰，属正常限制。
步骤 2：添加操作人员
- 点击【编辑】开启编辑模式；
- 点击【添加人员】，在人员多选框勾选操作员后确认；
- 清单出现新增人员即绑定成功；重复添加不会生成多条记录，系统自动把已有记录恢复为有效。
步骤 3：移除人员
- 在清单选中操作员；
- 点击【删除人员】，确认
您真的要删除数据吗?后该人员标记失效，不再出现在清单内。
步骤 4：批量清理离职账号
- 点击【删除离职人员】；
- 确认
确定删除当前清单中的离职人员？； - 系统按姓名中的
DEL标记筛出离职账号并批量失效，避免数据权限继续匹配到离职人员。
步骤 5：指派客户负责人（销售角色）
- 选中 销售人员 → 业务员 角色，并在清单中点选目标业务员；
- 切到【待分配客户】页签，勾选客户后点【指派】；
- 或用工具栏批量设置按钮一次把全部待分配客户挂到选中人员名下；
- 需要转手时在【负责客户】页签勾选客户，右键【指派给其他业务员】。
四、字段详细说明
1）角色清单来源
角色树来自通用人员数据权限的注册项，当前注册角色 17 个：
| 分组 | 角色 |
|---|---|
| 单据服务 | 单据审批 |
| 单据管理 | 单据主管 |
| 前台管理 | 收银员、门店管理 |
| 财务人员 | 出纳员、财务主管 |
| 销售人员 | 业务员、会员运营、单据主管 |
| 采购人员 | 采购员 |
| 跟单管理 | 跟单员、跟单主管 |
| 仓库人员 | 仓管员、捡货员、验货员 |
| 手机用户 | 营业查询、订货通 |
2）绑定记录字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 角色编号 | 通用人员角色 ID |
| 用户编号 | 操作员 ID |
| 有效标记 | 1＝有效绑定；删除人员后置为失效 |
| 用户姓名 | 冗余保存的姓名，便于清单展示 |
3）枚举与标记
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| 有效标记＝1 | 当前生效的角色绑定 |
姓名含 DEL | 离职账号标记，【删除离职人员】据此筛选 |
五、典型使用场景
场景 1：新出纳入职
背景：财务新增一名出纳，需要让她出现在出纳相关单据的可选人员里。 操作：选中 财务人员 → 出纳员 →【编辑】→【添加人员】勾选新账号 → 退出。后续单据取出纳时即可选到她。
场景 2：业务员接手客户
背景：老业务员离职，名下 80 个客户需要转给新人。 操作：先把老账号做离职标记并【删除离职人员】→ 选中新业务员 →【待分配客户】页签全选 →【指派】；未变成待分配的客户用【指派给其他业务员】转手。
场景 3：一人多角色
背景：小店仓管兼采购。 操作：分别在 仓库人员 → 仓管员 与 采购人员 → 采购员 下添加同一账号，两个角色清单互不影响。
六、权限控制与前置条件
- 编辑门槛：未点【编辑】时清单只读，添加/删除按钮禁用；
- 角色门槛：只有叶子角色可维护人员，分组节点仅用于展开；
- 角色清单来源：角色由通用人员数据权限注册项生成，账套未启用对应模块时角色不出现，窗口提示
系统中不存在[XXX]的用户； - 与数据权限联动：通用人员本身也是一个数据权限类型，非超级用户要配置它需先在公共权限「数据权限」分类下被授权，见 数据权限；
- 生效方式：保存即写库，业务窗口下次取人时生效。
七、常见问题
1. 添加人员按钮灰色不可点
- 原因：未点【编辑】开启编辑模式；或当前选中的是分组节点而非叶子角色；
- 处理：先点【编辑】，再选中具体角色（如 出纳员 而不是 财务人员）。
2. 人员重复添加无反应
- 原因：系统自动查重，已存在的人员只把有效标记恢复为 1，不新增记录；
- 处理：属正常逻辑，清单中该人员已为有效状态。
3. 删除离职人员清不到目标账号
- 原因：只识别姓名中带
DEL标记的账号；账号未走离职标记流程不会被筛出； - 处理：先在操作员管理中完成离职标记，再回本窗口清理。
4. 打开窗口提示系统中不存在[XXX]的用户
- 原因：当前账套未注册该通用人员角色（模块未启用）；
- 处理：确认账套模块授权；需要的角色不出现时联系服务顾问开通对应模块。
5. 批量设置按钮不出现
- 原因：该按钮按版本与角色动态显示，只有客户/供应商负责人类角色才挂接；
- 处理：改用【待分配客户】页签的【指派】按钮完成同样的指派。