销售单
销售单是销售业务的结算单据：货物实际出库、收入确认都以它为准。与销售订单不同，销售单一经记账就产生库存扣减和应收，因此它多了条码与自定义码录入、含税报价、装箱数量和收款/折扣等结算字段，也直接联到财务的客户结算。
功能路径：销售管理 → 销售业务 → 销售单
一、功能概述
1. 核心用途
- 确认销售：把订货落成实际出库，扣减库存并生成对应客户的应收；
- 多种录入方式：支持物料编号、条码、自定义码、助记码等方式快速录行，适配批发档口与门店配送；
- 含税报价：按含税单价、含税金额开单，同时给出未税口径，兼顾报价习惯与税务核算；
- 随单结算：行内与附加信息区记录已收款金额、折扣金额、代垫费用，一张单据说清「卖多少、收多少、代收多少」。
2. 整体结构
窗口以 MDI 多标签方式打开。自上而下为工具栏、单据头、页签区（单据内容 / 使用帮助 / 标签和备注）、明细表格、结算附加信息区与结存信息区，底部为单据状态行。工具栏与销售订单一致。
二、界面布局说明
1. 单据头
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 原始单号 | 外部或客户方单号，用于对账 |
| 单据日期 | 出库结算日期，默认取当天 |
| 出库仓库* | 实际发货仓库，决定扣减哪个仓的库存 |
| 客户* | 购买方，必选；决定取价口径与应收归属 |
| 经营部门* | 归属经营部门（机构） |
| 销售人员 | 本单业务员，取自销售人员名册 |
| 默认税率 | 整单默认税率，行上可单独改 |
右上角显示开单日期、单据号与【只读】【单据状态】标识。
2. 明细表格
| 列 | 可否编辑 | 含义 |
|---|---|---|
| 物料编号 | 可录入 | 物料编号定位 |
| 条码 | 可录入 | 扫码录入 |
| 自定义码 | 可录入 | 企业自定义的短码 |
| 物料名称 / 规格 | 只读带出 | 物料标识 |
| 单位 | 可切换 | 计价单位，切换后价格与数量折算 |
| 原价 | 只读带出 | 本行基准售价，用于对照 |
| 数量 | 可编辑 | 实际出库数量 |
| 税率 | 可编辑 | 行税率，默认取单据头 |
| 含税|单价 | 可编辑 | 含税成交单价 |
| 含税|金额 | 只读计算 | 数量 × 含税单价 |
| 行备注 | 可编辑 | 行级说明 |
| 是否赠品 | 可勾选 | 标记赠品行（赠品行通常单价为零） |
| 价格类型 | 可切换 | 本行取价来源 |
| 客户物料编码 | 可编辑 | 客户方物料编号 |
| 装箱数量 | 可编辑 | 本行折算的箱数，便于配货与装车 |
「含税」是跨「单价」「金额」两列的合并表头。
3. 结算附加信息区
表格左下方，随选中行刷新：
| 项 | 含义 |
|---|---|
| 单据摘要 / 联系人 | 单据说明与客户联系人 |
| 单据金额 / 单据总数量 | 整单合计 |
| 已收款金额 | 随单已收取的款项 |
| 折扣金额 | 整单折让 |
| 代垫费用 | 我方替客户垫付、需收回的费用 |
| 到货日期 / 到货时间 | 约定送达的日期与时点 |
「代垫费用」在单据上录入后，可用代垫费用查询按客户汇总核对与收回。
4. 结存信息区
表格右下方，含「结存信息」「行明细」两页签，列出仓库名称、单位、结存数量、可用数量、最低警戒库存、最高警戒库存及合计；右侧另有价格信息子表（价格名称、单位），用于在多个价格口径间比对。出库数量超过可用数量时，这里会当场看出来。
三、业务操作步骤
- 点【新增单据】，确认单据日期。
- 选择客户 → 带出该客户的取价口径；选择出库仓库与经营部门。
- 录入物料行：可用物料编号、条码、自定义码，或按下面的前缀方式快速切换定位口径。
- 核对单位与数量，需要改价时直接改「含税|单价」。
- 有赠品随货时勾选「是否赠品」，或改用销售赠品单单独成单。
- 填装箱数量，便于仓库配货与装车复核。
- 在附加信息区补已收款金额、折扣金额、代垫费用与到货时间。
- 对照结存信息确认库存足够，保存并按流程走审核、记账。
用前缀切换物料定位方式
明细行录入物料时，在编码前加一个前缀字符即可改变定位口径，无需先选下拉。单据窗的「使用帮助」页签列出当前账套配置的前缀：
| 前缀 | 按什么定位物料 |
|---|---|
- | 规格 |
* | 名称 |
/ | 助记码 |
= | 条形码 |
+ | 产地 |
` | 店内码 |
. | 自定义码 |
不带前缀时按物料编号定位。这套前缀在销售订单、销售退回单、销售赠品单等单据窗中通用。
四、典型使用场景
场景一：档口扫码开单。 批发场景下逐箱扫码，条码列连续录入，系统按条码定位物料并带出该客户价格，开单速度取决于扫码而不是打字。
场景二：随单收一部分款。 配送员带回部分现金，把金额记入「已收款金额」，剩余挂应收；月底用客户结算对账时差额清楚。
场景三：垫付费用要收回。 送货产生的搬运费、过路费由我方垫付，记入「代垫费用」，事后用代垫费用查询按客户汇总收回。
五、权限控制与前置条件
- 需要「销售管理 → 销售业务 → 销售单」功能权限。
- 前置：客户档案、物料档案（含条码/自定义码/助记码）、仓库与库存、经营部门、销售人员；价格口径见价格策略定义。
- 销售单记账后影响库存与客户应收，跨财务模块，建议在【状态】里确认审核与记账环节由不同岗位负责。
六、常见问题
Q：录了编码带不出物料？ A：确认输入的是哪种口径。编号以外的口径要加前缀，例如按条形码录入需在码前加 =。
Q：含税单价改了，未税金额不动？ A：检查行「税率」是否为空或为零；未税口径由含税价与税率反算，税率不对则换算不对。
Q：可用数量小于开单数量怎么办？ A：换出库仓库，或先补生产/采购入库。结存信息区的可用数量已扣除被其它单占用的部分。
Q：赠品要不要开在销售单上？ A：可以勾选「是否赠品」随单出，也可以另开销售赠品单单独管理赠品台账，后者便于统计赠品成本。
Q：单据保存后发现客户选错？ A：未记账前可直接改客户并重新取价；已记账的应另开红冲或退回单据处理，不要改历史单。