结算方式
结算方式是采购与销售业务中约定付款期限的编码档案，系统预置「月结30天」「预付款」「货到付款」等七种常见方式，企业可按实际结算协议新增、修改或清理。单据与往来档案引用统一的支付编号，避免同一约定在不同单据里各写一套名称。
功能路径：基础数据 → 财务编码 → 结算方式
一、功能概述
1. 核心用途
- 统一付款期限口径：月结、预付、货到付款等约定各自一个支付编号，全系统引用同一份档案；
- 助记码快速录入：每个方式配拼音助记码（如月结30天为
/YJ30T），单据选择框里敲助记码即可定位； - 编码备注留存约定细节：对账日、适用门店等不便放进名称的说明，写在编码备注里随档案保存。
2. 整体结构
窗口由「表格」与「编码备注」两个页签组成：表格页维护支付编号、支付名称、助记码三列档案；编码备注页为当前选中的支付编号提供富文本备注编辑器。
二、界面布局说明
顶部工具栏
- 退出 / 编辑 / 刷新 / 报表 / 帮助；
- 点击【编辑】进入维护状态后，记录条解锁：首记录 / 尾记录 / 新增 / 删除 / 修改 / 保存 / 取消；浏览状态下记录条呈灰色不可点是正常现象。
搜索框
表格上方的搜索框按支付编号或支付名称即时过滤清单，右侧按钮用于清除过滤与上下翻动。
表格列
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 支付编号 | 结算方式的唯一编号，如 0001、0002 |
| 支付名称 | 付款期限的显示名称，如「月结30天」「货到付款」 |
| 助记码 | 拼音助记码，以 / 开头，供快速检索 |
表格底部状态条显示总记录数。窗口右侧「简单说明」提示：支付编号和支付名称应保证不出现重复。
编码备注页签
选中某条结算方式后切换到【编码备注】页签，页签头显示当前支付编号与名称，下方富文本框维护该编号的备注正文（结算协议细节、对账日等）。
三、业务操作步骤
步骤 1：打开功能入口
基础数据 → 财务编码 → 结算方式，表格列出账套内全部结算方式与总记录数。
步骤 2：新增一种结算方式
- 点击工具栏【编辑】进入维护状态，记录条按钮变亮；
- 点击【新增】，表格出现空白行；
- 依次输入支付编号（如 0008）、支付名称（如「月结45天」）、助记码（如
/YJ45T）； - 点击【保存】，新行留在表格中，底部总记录数加 1。
步骤 3：修改与删除
- 修改：选中目标行 → 【修改】→ 改名称或助记码 → 【保存】；
- 删除：选中目标行 → 【删除】→ 在确认框中确认，该行从表格消失，总记录数同步减少。
步骤 4：维护编码备注
选中目标结算方式 → 切换【编码备注】页签 → 在富文本框中书写约定细节 → 回到【表格】页签继续其他维护。
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 支付编号 | 结算方式主键，单据与档案按编号引用，建议按顺序留余量 |
| 支付名称 | 面向操作员的显示名，窗口说明要求不与已有名称重复 |
| 助记码 | 名称拼音首字母组合，前缀 /，用于选择框快速定位 |
五、典型使用场景
场景 1：月结客户统一约定
连锁企业与客户谈定「月结45天」：新增支付编号 0008、名称「月结45天」、助记码 /YJ45T，并在编码备注里写明每月对账日，之后销售订单与销货单统一选该方式。
场景 2：单据录入快速选择
录单时结算方式选择框内直接敲助记码 /YFK 即定位到「预付款」，不用在长清单里翻找。
六、权限控制与前置条件
- 需岗位被授予「基础数据-财务编码」下的结算方式菜单，否则叶子格不显示该入口；
- 浏览状态只能查看，新增、修改、删除必须先点【编辑】进入维护状态；
- 已被历史单据引用的结算方式删除前应先确认报表口径不受影响。
七、常见问题
1. 新增、删除按钮是灰色的
- 原因：处于浏览状态，未进入维护状态；
- 处理：先点工具栏【编辑】，记录条解锁后再操作。
2. 支付名称能否重复
- 原因：窗口「简单说明」明确要求支付编号和支付名称不重复；
- 处理：名称重复会让单据选择与报表汇总口径混淆，新增前先搜索确认名称未被占用。