销售退回单

销售退回单处理客户把货退回仓库的业务：货物回库、应收冲减，都以这张单据为准。与销售单相反，它用「入库仓库」而不是出库仓库，并且多了成本价与退货原因两组字段——成本价决定回库金额，退货原因决定这批货后续怎么处理。

功能路径：销售管理 → 销售业务 → 销售退回单

一、功能概述

1. 核心用途

1. 货物回库：把客户退回的物料收回指定仓库，增加库存；
2. 冲减应收：按退回金额冲减该客户的应收，避免多收；
3. 两种退法：可以对着原销售单退（按单退货），也可以不挂原单直接退；
4. 原因留痕：每单记录退货原因，为质量分析与责任划分提供依据。

2. 整体结构

窗口以 MDI 多标签方式打开。自上而下为工具栏、单据头、页签区（单据内容 / 使用帮助 / 标签和备注）、明细表格、附加信息区与结存信息区，底部为单据状态行。工具栏与销售单一致，「使用帮助」页签同样是物料录入前缀表。

二、界面布局说明

1. 单据头

字段	说明
原始单号	被退回的原销售单号或客户方单号
单据日期	退货日期，默认取当天
入库仓库*	退回货物入库的仓库（注意不是出库仓库）
按单退货	勾选后对着原销售单退货，行由原单带出
客户*	退货客户，必选
经营部门*	归属经营部门
销售人员	原单业务员
默认税率	整单默认税率

右上角显示开单日期、单据号与【只读】【单据状态】标识。

2. 明细表格

列	可否编辑	含义
物料编号 / 条码 / 自定义码	可录入	三种定位口径
物料名称 / 规格	只读带出	物料标识
单位	可切换	计价单位，价格与数量随之折算
数量	可编辑	实际退回数量
基础单位成本价	只读带出	按基础计量单位的成本，便于跨单位比对
成本价	只读带出	按当前单位的成本价
税率	可编辑	行税率
不含税|单价 / 不含税|金额	只读计算	未税口径
含税|单价 / 含税|金额	可编辑单价	冲减应收所用的退税价格口径
行备注	可编辑	行级说明
货位	可编辑	回库后存放的货位
是否赠品	可勾选	退回的是否为原赠品行
原价	只读带出	调整前的售价，用于对照

「不含税」「含税」均为跨两列的合并表头。

3. 附加信息区

表格左下方：单据摘要、联系人、单据金额、退货原因。退货原因是本单据特有的必填性说明项，取值来自退货原因基础档案。

4. 结存信息区

表格右下方，含「结存信息」「行明细」两页签，列出仓库名称、单位、结存数量、可用数量、最低警戒库存、最高警戒库存及合计；右侧另有价格信息子表。退回入库前可先看目标仓现有结存，判断回库后是否超出最高警戒库存。

三、业务操作步骤

路径一：按单退货（推荐）

1. 勾选单据头的按单退货。
2. 选择客户，调出该客户的历史销售单，选中要退的那张。
3. 系统按原单带出物料行与价格，把「数量」改成实际退回量（部分退时小于原数量）。
4. 核对含税|单价与原单一致，避免退价高于卖价。
5. 填退货原因，保存并走审核、记账。

路径二：不挂原单直接退

1. 不勾选「按单退货」，选好客户与入库仓库。
2. 逐行录入退回物料（编号/条码/自定义码，或按前缀定位）。
3. 填数量与含税单价；系统带出成本价供财务核对。
4. 填退货原因，保存并记账。

四、典型使用场景

场景一：配送当日拒收。 门店验收发现破损，司机带回货物。回库时按单退货对着当天销售单退，退货原因选「破损」，应收当场冲平，不必等月底对账。

场景二：跨期退货。 上月销售、本月退回，已记账的销售单不能改，用一张本月销售退回单冲减，两单各自留在所属会计期。

场景三：赠品退回。 随货赠出的促销品未拆封退回，勾选该行「是否赠品」，避免赠品成本被计成正常销售退回。

五、权限控制与前置条件

• 需要「销售管理 → 销售业务 → 销售退回单」功能权限。
• 前置：客户档案、物料档案、仓库与货位、退货原因基础档案；按单退货还要求原销售单可查。
• 退货价格高于原售价会虚增冲减金额，建议在【状态】环节由非制单人复核含税单价与成本价。

六、常见问题

Q：为什么入库仓库是必填的？ A：退回是增加库存的动作，必须指明加到哪个仓；填成出库仓库会把货记到错误的仓上。

Q：成本价能不能手改？ A：成本价与基础单位成本价是系统带出的只读参考列，用于财务核对回库金额，不由制单人填写。

Q：按单退货找不到原单？ A：确认客户选对、原单已生效且未被全额退过；跨会计期的原单需把单据日期调到对应期间。

Q：退货原因下拉里没有合适的项？ A：退货原因是基础档案，需在对应定义功能里先维护，再回到本单据选择。

Q：退完货库存没变？ A：退货单需完成记账才产生库存变动，只保存不记账时结存不变。