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策略价格调整单 ​

策略价格调整单按价格策略成批调整物料售价:选一条策略、圈一批物料、给定「价格因子 × 售价比率 → 舍入」三个参数,一键算出全部行的新策略售价,核对后生效。每一次调价都留在单据上——谁、何时、按什么规则、从多少调到多少,可查可追。它改的是策略价,不动物料档案的标准售价。

功能路径:销售管理 → 价格管理 → 策略价格调整单

策略价格调整单:单据头选择价格策略并给出辅助计算新售价的价格因子、售价比率、价格舍入算法,明细表列出标准进价、标准售价、最新进价、预测进价、原策略售价、新策略售价与利润率

一、功能概述 ​

1. 与相邻调价功能的分工 ​

功能调整对象适用场景
标准价格调整单物料标准售价全线基准价变动
策略价格调整单(本页)一条策略下的多物料策略价渠道、会员整体调价
单品价格调整单一个物料在多策略下的价新品上市、单料成本剧变
策略价格表策略内的手工例外价折扣算不出的特殊物料

2. 主要能力 ​

  1. 单据头选择价格策略,并可用「批量修改策略」页签把调整扩到多条策略;
  2. 「辅助计算新售价」区用价格因子 + 售价比率 + 价格舍入算法三个参数一键批量算价;
  3. 明细行录入或导入物料后,自动带出标准进价、标准售价、最新进价、预测进价等参考快照;
  4. 支持按单位(箱 / 包 / 个)折算价格;
  5. 生效后由服务端把新售价写入所选策略,成为该策略下的执行价。

二、界面布局说明 ​

1. 顶部工具栏 ​

退出 / 打印 / 状态 / 编辑 / 控制 / 引入 / 新增单据 / 查找 / 模板 / 上一张 / 下一张 / 浏览 / 帮助。「状态」承载审核与生效动作,「引入」用于从其他单据带入物料,「模板」用于按模板批量录入。

2. 单据头 ​

标题条为「策略价格调整单 — 默认分类」,右侧显示开单日期、单据号、只读标记与单据状态。其下是价格策略选择框,再下一行是「辅助计算新售价」区:

项说明
价格因子计算新售价的基准价来源
售价比率在基准价上乘的系数,如 1.05 表示上浮 5%
价格舍入算法算出的价格如何取整
重新计算售价按上述三参数对全部行批量算出新策略售价
刷新默认信息按物料档案重取最新进价等快照并刷新各行
导入策略内容把所选策略下已维护手工价的物料一次性导入为明细行

选择价格策略后,策略定义中的计算规则会自动带出为默认值,仍可在制单时临时调整;最终以单据头上显示的这三项为准。

3. 页签 ​

页签内容
单据内容调价明细表
批量修改策略把本批调整同时应用到其他价格策略
标签和备注单据标签与备注

4. 明细网格列 ​

列可否编辑含义
物料编号可录入物料主入口,带出后续各列
条码 / 物料名称 / 物料规格 / 单位只读带出物料标识;单位可切换,切换时各价格按比例折算
标准进价 / 标准售价只读快照物料档案值,按当前单位折算
最新进价只读快照最近一次实际进货价
预测进价可编辑预估进价,用于「预测进价」因子与利润率测算
原策略售价只读调整前该策略下的售价
新策略售价可编辑本次要调整到的售价
利润率|最新进价只读按最新进价估算的毛利率
利润率|预测进价只读按预测进价估算的毛利率
行备注可编辑行级说明
原价标识可勾选勾选后该行保留原价,不随批量计算覆盖
下架标识可勾选标记该行物料下架

只读列以灰底显示,是系统带出的参考快照;实际要改的只有「新策略售价」和「预测进价」。

5. 底部 ​

左侧为单据金额、单据摘要、自动摘要;最底栏以「制单 / 负责人 / 审核 / 记帐 / 会计期 / 信息」六段显示流转状态,左侧「业务分类」显示当前分类。

三、字段详细说明:价格因子 ​

新售价 = 基准价(价格因子) × 售价比率 →(按价格舍入算法取整)

价格因子基准价来源
最新进价物料最新进价(按当前单位折算)
预测进价行上的预测进价(用户填写,为空时回落为最新进价)
标准进价物料标准进价(按当前单位折算)
标准售价物料标准售价(按当前单位折算)
采购最高价物料采购最高价(无则回落标准进价)

要点:

  1. 计算一律以单据头的「价格因子 / 售价比率 / 价格舍入算法」为准,策略里预设的规则只作为制单时的默认值带出;
  2. 选择价格策略时,系统会把该策略定义中的计算规则自动映射填入单据头(例如策略以标准售价为基准,单据头价格因子即默认「标准售价」);
  3. 老单据行上若缺少标准售价、标准进价快照,计算时会自动回落到物料档案值并回填。

四、业务操作步骤 ​

步骤 1:新建并选策略 ​

点【新增单据】,在单据头「价格策略」选本次调价的主策略。未选策略在生效时会被拦截,提示必须至少选择一个价格策略。系统随即带出价格因子、售价比率、价格舍入算法。

步骤 2:(可选)扩大调整范围 ​

切到「批量修改策略」页签,把同一批调整同时应用到其他策略。

步骤 3:录入明细 ​

逐行输入物料编号或条码;量大时用【导入策略内容】带入该策略已有手工价的物料,或用【模板】【引入】批量录入。录入后各价格快照自动带出。

步骤 4:设定规则并计算 ​

按需改售价比率或价格舍入算法,点【重新计算售价】,全部行的「新策略售价」按规则一次算出。需要按最新进价等重新取数时点【刷新默认信息】。

步骤 5:个别行手工处理 ​

个别行想手工定价,直接在「新策略售价」列改;想保护某行不被批量计算覆盖,勾选该行「原价标识」。

步骤 6:核对并生效 ​

对照「原策略售价 → 新策略售价」与两列利润率逐行核对,点【状态】完成审核与生效。生效时系统依次校验(是否已选策略、逐行新售价是否填写、是否为负、待下架行价格是否为零)、保存单据、把新售价写入所选策略,然后把单据置为已生效。

生效是跨记录、跨策略的批量写价操作,请在生效前用「原 / 新策略售价」两列仔细核对。

五、典型使用场景 ​

场景一:会员价按标准售价上下浮动 ​

会员策略要在标准售价基础上给 98 折。单据头价格因子选「标准售价」、售价比率填 0.980、选好舍入算法,导入该策略物料后【重新计算售价】,核对无误即生效。

场景二:进价上涨,按成本加成重算售价 ​

原料涨价需按最新进价加固定毛利重算。价格因子选「最新进价」,售价比率按目标毛利率设定;对进价尚未入账的新料先填「预测进价」,价格因子改选「预测进价」再计算。

六、权限控制与前置条件 ​

  1. 需要「销售管理 → 价格管理 → 策略价格调整单」的功能权限;
  2. 价格策略须先在价格策略定义建好,客户须已通过客户价格策略挂上该策略,否则调价不落到任何开单场景;
  3. 生效直接改写客户执行价,建议制单与审核分人,并在生效前用【打印】出一份核对。

七、常见问题 ​

Q:选了策略后,单据头的价格因子 / 比率 / 舍入自动变了? A:这是便利设计——选择策略时把策略预设的计算规则默认带出到单据头。可在此基础上临时修改,计算以单据头为准。

Q:改了价格因子但明细价格没变? A:价格因子只是参数,需点【重新计算售价】才会按新规则重算各行新策略售价。

Q:某一行不想被批量计算覆盖怎么办? A:勾选该行「原价标识」,或直接手工填写该行「新策略售价」。

Q:「预测进价」会不会被刷新覆盖? A:不会,它是用户可编辑列;批量重算与刷新只改写「新策略售价」。仅当预测进价为空时,计算才临时用最新进价参与。

Q:切换单位后价格对不上? A:切换单位时系统按换算系数折算各价格快照,请先确认物料的多级单位换算关系在物料档案中维护正确。

Q:生效后发现调错了? A:已生效的调价单不直接改。另建一张调价单,把「新策略售价」改回目标值后再生效。

Q:历史调价记录在哪里查? A:用组页底部的「策略价格调整单查询」快捷入口,或在本窗口点【查找】按单据号、日期、策略检索。