询价单
询价单用于向供应商采集报价并留档：一张单据对应一家供货单位，行上逐物料录入对方报价，系统自动与「标准进价」「最新进价」比对给出价格变动，审核后的报价可直接转成采购订单的成交价。它是申购办理定商定价、以及物料进价变动历史的价格来源。
功能路径：采购管理 → 采购业务 → 询价单
一、功能概述
1. 核心用途
- 报价采集：一次询价覆盖一家供应商的一批物料，报价与标准价同行对照，议价结果有凭据；
- 有效期管控：单头「有效期至」限定报价可用时间，过期报价不再作为成单依据；
- 价格回写：审核后报价进入物料进价口径，成为申购办理的建议价与设建议供应商的依据。
2. 整体结构
菜单为 工作 / 常用 / 帮助；工具栏为 退出 / 打印 / 状态 / 编辑 / 控制 / 新增单据 / 查找 / 模板 / 上一张 / 下一张 / 浏览 / 帮助；标题条右侧显示「开单日期」「单据号」，并有「只读」与「单据状态」两个标记按钮。
主区上方为单头区（原始单号 / 单据日期 / 有效期至 / 供应商 / 经营部门 / 联系人），其下为「单据内容」「标签和备注」两个页签与询价明细表格，表格右上方为翻页条「上一张 下一张 [共选择 N 张单据 第 N 张]」；主表格下方左侧为「采购人员 / 提前天数 / 单据摘要」区，右侧为「行明细」面板。
二、界面布局说明
单头字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 原始单号 | 外部或来源单据号，便于与供应商报价单对账 |
| 单据日期 | 询价发生日期 |
| 有效期至 | 报价可用截止日，过期后成单不再引用该报价 |
| 供应商 | 被询价的供货单位，必选 |
| 经营部门 | 本次询价归属的业务部门 |
| 联系人 | 供应商方对接人 |
询价明细表格列
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 物料 | 物料编号，选择物料编码带出 |
| 物料描述 / 条码 / 自定义码 / 物料规格 | 物料标识与规格，随物料自动带出 |
| 供货单位 | 本行供货单位，默认取单头供应商 |
| 供货单位报价 | 本次采集到的供应商报价（本单据的核心输入） |
| 标准单位 / 标准单位报价 | 折算到物料标准单位后的单价，用于跨包装比价 |
| 价格变动 | 与基准进价的差额或幅度，自动计算 |
| 最低批量 | 供应商要求的最低起订量 |
| 标准包装 | 该供应商的常规包装规格 |
| 备注 | 行级说明，如含税、含运费等口径 |
| 最新进价 | 物料最近一次实际进价，对照用 |
| 标准进价 | 物料档案标准进价，对照用 |
下方区域
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 采购人员 | 本次询价的经办人，取定义采购人员档案 |
| 提前天数 | 要求供应商响应或到货的提前天数 |
| 单据摘要 | 整单说明，打印与列表检索用 |
| 行明细 | 选中行后显示该物料的最低批量与标准包装 |
三、业务操作步骤
步骤 1：新建询价单
采购管理 → 采购业务 → 询价单 → 【新增单据】。填单头：选供应商、定「单据日期」与「有效期至」，需要部门与对接人时补「经营部门」「联系人」。
步骤 2：录入询价物料
- 点【编辑】进入可录入状态；
- 在明细行选物料，物料描述、条码、规格、标准单位、标准进价、最新进价自动带出；
- 在「供货单位报价」填对方报价，「标准单位报价」与「价格变动」由系统按包装与标准单位折算；
- 有起订与包装约束的，补「最低批量」「标准包装」，口径写「备注」（含税 / 含运费 / 月结）。
步骤 3：批量与复用
- 【模板】把常用的一批物料存成模板，下次一键带入，避免重复录行；
- 【控制】设置本单据的录入与审核控制项；
- 【状态】查看单据当前状态，「只读」标记表示当前不可改。
步骤 4：审核并落到采购
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 有效期至 | 报价的失效日。成单时超出该日期，报价视为无效，需重新询价 |
| 供货单位报价 | 按本行包装单位计的报价，即供应商口头或书面给出的价格 |
| 标准单位报价 | 把报价折算成物料标准单位后的单价，不同包装的供应商可直接横向比价 |
| 价格变动 | 「标准单位报价」与「标准进价 / 最新进价」的差值，正数为涨价 |
| 最低批量 | 供应商可接受的最低下单量，低于该量不成单或需加价 |
| 标准包装 | 该供应商的出货包装，如 25kg/袋、200 个/箱 |
| 提前天数 | 从下单到到货所需天数，用于排采购与配货节奏 |
五、典型使用场景
场景 1：原料月度比价
面粉、奶油等大宗原料每月向 2～3 家供应商各开一张询价单，同一批物料用【模板】带入，只改「供货单位报价」。三张单据的「标准单位报价」列一比，谁低用谁，随后在申购办理把中标供应商设为建议供应商。
场景 2：包装不同的报价换算
A 家报 25kg 装、B 家报 20kg 装，直接比单价会误判。录行时填各自「标准包装」，系统按「标准单位报价」折算到同一单位，「价格变动」即反映真实涨跌。
场景 3：锁价与到期提醒
与供应商谈到季度锁价，把「有效期至」填到季度末。期间成单直接取该报价；到期后系统不再认，采购员重新询价即可留痕，避免按过期价下单。
六、权限控制与前置条件
- 需岗位被授予「采购管理-采购业务」下的询价单菜单；【新增单据】【编辑】【状态】属改单权，【控制】属管理权，应按岗位分离；
- 前置：供应商定义、物料编码与定义采购人员档案齐备，否则单头与行上选不到；
- 询价单本身不产生库存与财务影响，只有转成采购订单、进货单后才形成进销与应付；
- 已审核单据需先取消审核才能改行，改价后下游未成单的申购需重新办理；
- 网页端「采购 → 配货控制」下另有一张询价单，界面在浏览器里，见询价单（网页端）。
七、常见问题
1. 价格变动算出来不对
- 原因：「标准包装」未填或填错，报价没有正确折算到标准单位；
- 处理：补该行「标准包装」后【刷新】，核对「标准单位报价」是否等于报价除以包装量。
2. 询价后成单仍按旧价
- 原因：单据未审核，或已过「有效期至」；
- 处理：确认单据状态为已审核且当前日期在有效期内，再回申购办理【刷新】取价。
3. 找不到历史询价单
- 原因：询价单数量多，逐张翻页效率低；
- 处理：用【查找】按供应商、日期或物料检索，或用【浏览】按列表方式查看；【上一张】【下一张】只在当前筛选结果内移动。
4. 单据打开后是只读不能录
- 原因：未点【编辑】，或当前岗位无改单权，或该单已审核；
- 处理：先点【编辑】；仍不可改则核对岗位权限，已审核的先取消审核。