询价单

询价单用来把供应商的口头报价变成可查、可比、可复用的数据：给一家供应商、一批物料录一次报价，之后采购计划算建议价格时会引用它，采购订单定价时也能回查最近一次报价是多少。它不产生库存和资金变动，只留价格事实。

功能路径：采购 → 配货控制 → 询价单

一、功能概述

1. 核心用途

1. 留档报价：记录某供应商在某段时间对某些物料的报价，含供货单位报价与标准单位报价两套口径；
2. 给采购计划供数：采购办理页底部的「报价信息」页签按物料取询价单数据，作为建议价格的来源之一；
3. 比价：同一物料对不同供应商各开一张询价单，即可横向比较含税单价与最低批量。

2. 单据定位

询价单是纯价格单据：不生成入库、不产生应付、不占库存。它的影响只体现在后续采购定价的参考上；谈定的价格最终由采购订单落成对供应商的承诺。

二、界面布局说明

1. 列表页

区域	内容
工具栏	新增、导出、刷新
查询条件	单据日期（今天 / 昨天 / 本周 / 上周 / 本月 / 上月 / 自定义）、供应商、仓库、采购员，以及「⚙ 高级筛选」
操作	查询、重置、导出、「★ 方案」
已选条件	查询后以标签形式显示，如「单据日期 等于 本月」，点 × 单独移除

列表列：

列名	含义
单据号	系统生成的询价单号，点击进入详情
单据日期	制单日期
供应商	被询价的供应商
仓库	计划入库仓库
制单人	创建该单据的操作员
单据金额	明细报价的汇总金额
单据状态	草稿 / 审核后生效
过帐日期	审核记账的日期，草稿显示「—」
单据摘要	备注说明

2. 详情页

页面从上到下分五块：

1. 标题条：询价单: 单据号，右侧显示状态印章（草稿）；
2. 工具栏：返回、编辑、审核、更多、打印、附件 (N)；「更多」下拉含 复制、删除；
3. 基本信息：原始单据号、单据日期*、供应商*、入库仓库*、采购员*、经营部门、默认税率、生效日期、失效日期（* 为必填）；
4. 供应商余额条：显示当前供应商、应付款余额、预付款余额，右侧注明「当前会计期总账余额，付（收）款后自动刷新」；
5. 明细区页签：报价明细 / 物流信息 / 汇总信息 / 备注，右侧可展开辅助面板。

3. 报价明细

明细表默认列：

列名	含义	可编辑
#	行号	否
物料编号	物料档案编号	是，触发商品选择
条码	物料条码	否
物料名称	物料名称	否
单位	报价的计量单位	是
报价	供应商报出的单价	是
录入价格	手工录入的成交价	是
备注	行备注	是

除默认列外，明细还带有自定义码、规格、含税价、最低批量、标准包装、订货天数、数量等扩展字段，通过列配置显示。

进入编辑态后，明细上方出现行操作按钮：

按钮	作用
+ 添加行	在末尾追加一条空白明细
选择商品	弹出商品选择器，批量挑物料
删除选中	删除勾选的明细行
清零	把所有行的价格清成 0
清空	清空全部明细行
导出	导出当前明细
隐藏辅助面板	收起右侧的库存辅助面板

4. 物流信息与汇总信息

「物流信息」页签维护交货与结算相关的四个字段：联系人、有效期至、结算方式、计划付款日期。

「汇总信息」页签只显示单据金额，用于核对明细报价的合计。

5. 辅助面板

选中明细行后，右侧辅助面板提供两个页签：

• 库存情况：按仓库列出该物料的期初数量、收入数量、发出数量、结存数量；
• 可用库存：同口径的可用量视图。

面板顶部显示「当前商品：物料编号」，用于在报价时判断该物料是否真的缺货、值不值得压价。

三、业务操作步骤

步骤 1：新建询价单

采购 → 配货控制 → 询价单 → 点【新增】。列表页也可以直接从某张历史单「更多 → 复制」得到新单，适合周期性询价。

步骤 2：填表头

依次录入：

1. 单据日期（必填，默认当天）；
2. 供应商（必填，点选择器挑选）——选定后下方余额条会刷新出该供应商的应付款与预付款余额；
3. 入库仓库（必填）；
4. 采购员（必填）；
5. 按需填 原始单据号、经营部门、默认税率、生效日期 / 失效日期。

生效日期与失效日期决定这份报价什么时候算数，采购计划取参考价时按这个区间判断。

步骤 3：录入报价明细

点【编辑】进入编辑态，然后：

1. 点选择商品批量挑物料，或点 + 添加行 逐行录入物料编号；
2. 在「单位」列确认计价单位——供应商常按箱、件报价，而系统按基础单位取价；
3. 在「报价」列填供应商报出的单价，需要手工覆盖时填「录入价格」；
4. 有起订量、包装要求、交期的写进「备注」，或展开扩展列填最低批量、标准包装、订货天数。

步骤 4：保存与审核

1. 点【保存】，单据保持草稿状态，可继续修改；
2. 点【审核】，单据生效并写入过帐日期，之后不能再直接编辑；
3. 需要作废时用「更多 → 删除」。

询价单的审核和进货单不一样：它只做一件事——把状态翻成已生效，既不记库存、不出凭证、不登记供应商往来，也不跑采购单据那套明细校验（数量、单价、金额是否为空都不检查）。表头四个必填项照旧在保存时要求，但行价的合不合理系统不管——「报价」列填了没有、填得对不对，审核不会拦。审核一次就是签字确认一次，点之前自己把价格和有效期核对完。

步骤 5：在采购计划里用这份报价

打开采购计划的采购办理页，选中物料行，看底部报价信息页签：它按物料列出询价单号、报价日期、供应商、供货单位报价、标准单位报价、最低批量与标准包装。双击某行可打开原始询价单核对；点「刷新最新询价信息」重新取数。

步骤 6：查询与导出

列表页按 单据日期 / 供应商 / 仓库 / 采购员 组合过滤，点【查询】后条件显示在「已选条件」标签里；需要留档时点【导出】。常用的条件组合可存成「★ 方案」，下次一键调用。

四、字段详细说明

字段名	含义
原始单据号	供应商自己的报价单号，便于两边对账
单据日期	询价单的开单日期
供应商	被询价对象，必填
入库仓库	该报价对应的收货仓库，必填
采购员	负责这次询价的人，必填
经营部门	归属的门店或部门
默认税率	明细行税率的默认值
生效日期	报价开始有效的日期
失效日期	报价失效的日期，过期后采购计划不应再取该价
报价	供应商报出的单价，按明细行的计价单位
录入价格	人工确认或调整后的价格
含税价	计入默认税率后的单价
最低批量	供应商要求的最低起订量
标准包装	供应商的标准包装规格
订货天数	下单到到货所需天数
联系人 / 有效期至 / 结算方式 / 计划付款日期	物流信息页签的交货与结算约定
单据金额	全部明细的报价合计

五、典型使用场景

场景 1：原料季度议价

每季度与主要供应商重谈一次面粉、油脂价格。按供应商各开一张询价单，用「复制」从上一季的单据生成新单，只改价格与生效/失效日期。审核后，采购计划的建议价会自动跟上。

场景 2：多家比价

同一种新物料要比较三家供应商。分别开三张询价单，明细用「选择商品」挑同一批物料，录完在列表页按供应商过滤，对照「单据金额」与展开出来的含税价、最低批量做决定。

场景 3：临时报价留痕

供应商电话口头报价，先开一张询价单把价格与有效期记下来，避免事后无据可查。不想让它参与取价时，不审核、保留草稿即可。

六、权限控制与前置条件

1. 账号需授予「采购 → 配货控制 → 询价单」菜单权限；
2. 前置档案：供应商档案（含联系人、结算方式）、物料档案与计量单位、仓库、采购人员、税率；
3. 表头的供应商、入库仓库、采购员、单据日期为必填，缺任一项无法保存；
4. 审核后单据锁定，需要改动请先确认是否有反审核权限；
5. 询价单只影响价格参考，不产生库存与资金账务；
6. 客户端「采购管理 → 采购业务」下也有同名询价单，按单据流转、转采购订单的方式使用，见询价单（客户端）。

七、常见问题

1. 保存提示必填项未填

原因：单据日期、供应商、入库仓库、采购员四项带星号，缺一即拦。 处理：补齐后重新保存；供应商选不到时先到供应商档案确认是否已停用。

2. 采购计划里取不到这份报价

原因：单据还是草稿未审核，或生效/失效日期区间不覆盖当前业务日期。 处理：审核后回采购办理页，在报价信息页签点「刷新最新询价信息」。

3. 报价录了但金额对不上

原因：计价单位与基础单位不同，报价按「箱」录、取价按「公斤」算。 处理：核对明细「单位」列，必要时展开「标准单位报价」列确认换算后的价格。

4. 想批量改价

原因：明细没有批量调价入口。 处理：用【清零】把价格清掉后重录，或「更多 → 复制」生成新单再改；量大时导出到 Excel 核对后回录。

5. 列表页看不到刚建的单据

原因：默认查询条件可能限定了日期范围（如「本月」）。 处理：把单据日期改成「自定义」放宽区间，或点【重置】后重新查询。

八、相关窗口

采购管理菜单下其余五个窗口：

• 仓库配货标准——每种物料在各仓的安全库存区间，补货计算的基准；
• 采购计划——按周期引用区间算出建议量，批量生成采购订单；
• 采购订单——谈定的价格由它落成对供应商的承诺；
• 进货单——收货入库、挂应付与凭证、付款入口；
• 进货退货单——退货运出、冲减库存与应付、收回退款。