基础设置
基础设置是网页端所有业务功能的档案地基：卖什么（物料与商品）、跟谁做生意（业务伙伴）、货放在哪（仓库与货架）、账从哪里起（期初建账）、钱怎么归类（财务编码与资金编码），都要先在这里定义清楚。这里建的每一条档案，都会被采购、销售、存货、财务各栏目的单据直接引用，档案缺一项，单据就选不到；档案写错一格，错误会一路放大到报表。
网页端入口在顶栏菜单「基础设置」，它对应客户端的主数据栏目，两端读写的是同一套账套档案：在网页端新增或修改，客户端刷新后即可见，反之相同。功能名称两端略有差异（例如客户端的「物料编码」在网页端叫「物料管理」），本栏目每篇文档都会标出对应的客户端文档。
本栏目覆盖的范围
网页端「基础设置」菜单当前提供十项平级功能与四个子菜单，按业务用途归成本栏目的六个子目录：
| 子目录 | 覆盖功能 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| 物料与商品 | 物料管理、商品分类、品牌管理、加值属性、搭售商品、物料编码特点 | 上新品、改规格售价、整理分类树 |
| 业务伙伴 | 业务伙伴、伙伴分组、生产厂家 | 建客户与供应商档案、给伙伴分组打标 |
| 仓库与货架 | 仓库管理、货架类别、货架管理、货架物品 | 开新仓、定义库位与上架规则 |
| 期初建账 | 期初库存单、期初库存、期初应收款、期初应付款、期初科目余额、期初库存单查询 | 系统上线或新账套启用时录入期初数据 |
| 财务编码 | 结算方式、会计科目、月结规则、常用摘要、凭证模板、凭证类别 | 建凭证、月末结转前维护账务口径 |
| 资金编码 | 银行账号、经营费用项目、营业外收入项目、管理费用项目、股东定义 | 录收支单据前定义费用与账户 |
建议的阅读顺序
第一次建账按「先编码规则、后档案、最后期初」的顺序走一遍：先看物料编码特点确认编码规则（锁定后编码方式、长度、流水号不再允许修改），再建商品分类与仓库管理这两棵被引用最多的树，然后录业务伙伴与物料管理档案，最后用期初建账把存量库存与往来余额搬进来。
日常运营中改动最频繁的是物料管理与业务伙伴两篇，其余档案多为一次性建好、偶尔补充。