客户结算方式设置
客户结算方式设置是一个客户一行的配置表：给每个客户在「经销按单结算」和「按金额结算」之间选一个，然后点生效。它容易被当成「收款方式」设置来用，其实不是——这里不区分现金、银行、挂账，也不映射任何会计科目，收付时走哪个资金账户是在收款单里选的。这一张表真正的杀伤力在生效标志上：没生效的客户不会出现在客户结算列表里，业务说「欠款查不到」时八成来的是这个窗口。改方式的机会只有一次，生效后整行锁定，要换必须先中止生效，而中止的那一瞬间客户就从结算工作台消失了。
功能路径：财务管理 → 客户结算 → 客户结算方式设置
一、功能概述
1. 核心用途
- 定结算路径：为每个客户指定经销按单结算或按金额结算，决定他在客户结算里点【结算】时打开的是两步向导还是一张收款凭证；
- 批量生效：用复选框多选一批客户，一次设方式、一次生效，把新开户的客户一次性接入结算体系；
- 控制谁能进结算列表：生效标志是结算列表的纳入条件，中止生效等于把该客户暂时移出结算工作台；
- 留下配置痕迹：每行记录生效日期与生效人员，事后能查到是谁哪天定的这个客户的结算方式。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 客户结算 | 下游。只有本窗口已生效的客户才出现在结算列表；方式决定派发路径 |
| 应收按单分析 | 按单结算的客户在这里有逐单余额；按金额结算的客户不产生结算单，两边看到的范围不同 |
| 预收客户货款 | 资金账户与预收科目在收付款单据里决定，不由本窗口配置 |
| 会计科目 | 客户的应收、预收科目在编码表维护，本窗口不碰科目 |
| 供应商结算方式设置 | 供应商侧的同构窗口，两套方式取值彼此独立 |
| 结算与账龄口径 | 两种结算方式的定义与差异 |
二、界面布局说明
1. 列表列
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 复选框 | 多选，用于批量设方式与批量生效、中止生效 |
| 客户编号 | 客户档案编号 |
| 客户名称 | 客户档案名称 |
| 结算方式 | 两个内置取值之一：经销按单结算(客户) / 按金额结算；未指定时为空 |
| 生效标志 | 已生效显示勾 |
| 生效日期 | 点生效的日期 |
| 生效人员 | 点生效的操作人 |
结算方式只有这两个内置取值，不能自定义新增。每个客户固定一行，一个客户只能有一种方式。
2. 查询条件与工具栏
查询条件只有「关键字」，按编号、名称、助记码匹配；没有按生效状态筛选的条件，生效与否直接看列里的勾和日期。工具栏提供批量设置结算方式、生效、中止生效，靠复选框多选来指定对象（老版是右键菜单，网页版改成先勾后点）。列表页不提供新增行——新客户是打开页面时自动补进来的；也不提供删除记录的入口，要收回一个客户用中止生效。
三、业务操作步骤
步骤 1：打开页面，等系统把行补齐
进入本页时系统会做两件补齐动作：档案里还没有配置记录的客户自动插一行，结算方式留空；已经插了行但既没生效、方式又是空的，统一归为「按金额结算」。所以刚开账时大量客户显示按金额结算是正常现象，不是有人配过。
步骤 2：勾客户，指定结算方式
需要逐单核销、要跟客户对到具体某张送货单的客户，设为经销按单结算；只定期对总余额、不做逐单核销的客户留按金额结算。勾好复选框后点批量设置方式，确认框是「将所选未生效客户设为「经销按单结算(客户)」？已生效客户将跳过。」，结果提示「已将 N 个客户设为「…」，跳过 M 个（已生效）」——已经生效的客户不覆盖，这一条决定了你不能靠批量操作去改老客户的结算方式。
步骤 3：生效
方式指定完再点生效，确认框「确定要生效吗？生效后就不允许再修改相关信息了！」。结果提示「已生效 N 个客户，跳过 …（未指定结算方式）」；如果选中的一批全都没指定方式，会直接报「请先指定结算方式，然后再生效！」，一个都不生效。生效后这一行的结算方式、生效日期、生效人员全部锁定，不能再编辑。
步骤 4：要换方式时中止生效
点【中止生效】，确认框「确定要中止生效吗？」，结果提示「已中止生效 N 个客户」。中止是可逆操作，标志回到未生效，方式重新可以编辑。但要注意中止的即时后果：该客户当天就从客户结算的列表里消失，欠款仍在账上、只是结算入口暂时打不开，所以换方式这件事要在收款空档做，改完立刻重新生效。
步骤 5：验证配置生效了没有
回到客户结算，用关键字找回这个客户。能搜到、结算方式图标是刚设的那种，说明配置生效；搜不到的话回本页确认生效标志是否为勾、生效动作是不是被「未指定结算方式」跳过了。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 结算方式 | 经销按单结算(客户)：结算时逐单勾选核销，产生销售结算单；按金额结算：结算时直接开一张「收客户欠款」凭证，不产生结算单 |
| 生效标志 | 本客户是否已纳入结算体系；未勾的客户不进客户结算列表 |
| 生效日期 | 执行生效动作的日期，用于事后追溯 |
| 生效人员 | 执行生效动作的账号，用于责任定位 |
五、典型使用场景
场景 1：新签一家连锁门店
门店要按月对每张配送单的账，先在本页把他设为经销按单结算再生效，之后在客户结算里点【结算】才会出现选单向导。如果忘了生效，客户结算里搜不到他。
场景 2：把一批散客一次性接入
开账时客户档案导进来一大堆，先用关键字筛出一片，全选后批量设为按金额结算、批量生效，一次做完。归一逻辑已经把空方式的老客户当作按金额结算，只需补一个生效。
场景 3：客户从按金额改成按单
只能中止生效 → 改方式为经销按单结算 → 重新生效三步走。中止到重新生效之间，这个客户在结算工作台不可操作，且原本按金额结算留下的余额不会因换方式而重算，换过去之后仍然要逐单去结。
六、权限控制与前置条件
- 权限按窗口权限项控制，动作分成编辑、生效、中止生效三项；没有配置权限项时默认全部可用，无权时提示形如「无「编辑」权限」；菜单入口的可见性见权限模型与生效规则；
- 前置条件是客户档案已建立，且该客户的应收、预收科目在编码表挂好——本窗口不管科目，但方式生效后要能进结算工作台把动作做完，缺科目会在结算时报「客户科目设置不完整」；
- 生效动作不可编辑历史：一行一旦生效，方式与生效信息就固定，只能靠中止生效回退。
七、常见问题
1. 这个客户的结算方式能不能既按单又按金额
不能，一个客户一行一种方式。想对部分单据逐单核销、其余按总额收，只能统一改成按单结算，未结的单据本来也可以只结一部分。
2. 这里设的「结算方式」和收付款单里的结算方式是一回事吗
不是。本窗口只管客户走哪条结算路径，不涉及现金还是银行、也不决定科目；资金账户在收付款单据里选，档案上的结算方式见结算方式。
3. 站内还有一个也叫「结算协议」的窗口，别搞混
本页是从老的客户结算协议窗体改来的，只做方式二选一。网页端另有一个独立的结算协议窗口，字段是结算周期（按周/按月/按季度/按年）、结算日、有效期起止、税率、付款比例、协议备注，那份协议目前不参与结算计算，勾了结算日也不会自动生成结算单，两者名字相近但用途完全不同。
4. 批量设方式时为什么有几个客户被跳过
被跳过的是已生效的客户，批量设置不覆盖已生效记录。要改他们得先中止生效。
5. 生效点了没反应，提示「请先指定结算方式，然后再生效！」
选中的客户全都还没指定方式。先批量设置方式，再来生效。
6. 中止生效后客户的欠款去哪了
账没动，只是他从结算工作台的列表里消失了，收款与账龄报表照常能看到他的未结余额。重新生效即可恢复入口。
7. 能不能删掉某个客户的配置记录
本窗口没有删除记录的入口，收回一个客户的标准动作就是中止生效。