登录后首页与数据看板
网页端登录后的第一个页签就是首页：左边一张营业数据看板，右边一条待办栏。看板按分店和时间档汇总今日/昨日/本周/本月的营业额、销售额、预订单笔数，配十二格辅助指标、营业额与订单数双轴折线和销售额 TOP10；待办栏把停在当前操作员名下的待审批单据和业务提醒集中在一起，点一行直达那张单据的审批态。本篇讲清每个数字的口径、金额打码与明文权限的区别，以及待办直达怎么用。
一、功能概述
首页不做数据维护，只做两件事：看得清和点得到。
- 看得清——用最少次数的点击回答「今天做到多少、比昨天好不好、钱花在哪个品类上」。
- 点得到——把该我审批的单据和该我处理的异常摆在右手边，点行即开单，不用先去菜单里找功能。
页面分成三块区域：
| 区域 | 内容 | 数据范围 |
|---|---|---|
| 筛选条 | 分店下拉、今日/昨日/本周/本月、查询、眼睛 | 影响整块看板 |
| 指标区 | 三张主卡 + 十二格指标 + 双轴折线 + 销售额 TOP10 | 随筛选条刷新 |
| 右栏待办 | 待办审批、提醒信息 | 只跟当前操作员有关，不受筛选条影响 |
首页是常驻页签，不能关闭；点顶栏面包屑的「首页」随时切回来。页签栏、菜单模式和会计期胶囊的用法见界面骨架与页签操作。
二、界面布局说明
筛选条
| 元素 | 作用 |
|---|---|
| 全部分店 | 下拉列出本账套所有未删除分店，显示为「分店编号 分店名称」，按编号排序；默认「全部分店」 |
| 今日 / 昨日 / 本周 / 本月 | 时间档，当前档高亮；切换后重载指标卡与折线 |
| 查询 | 按当前分店 + 时间档重载整块看板（含 TOP10） |
| 眼睛图标 | 显示/隐藏金额，见下文「金额为什么是星号」 |
| 无明文权限 | 只在账套关闭金额明文时出现，此时眼睛点了没有反应 |
三张主卡
每张卡标题右侧有一个问号图标，悬停即该卡的计算口径：
| 卡片 | 口径 | 卡内分项 |
|---|---|---|
| 营业额 | 销售额 + 线下充值 + 线上充值 + 预订金额 | 销售金额、线下充值、线上充值、预订金额 |
| 销售额 | 门店销售额 + 线上销售额（线上零售单即已取货） | 门店销售额、线上销售额（已取货） |
| 预订单笔数 | 前台 + 小程序 + 美团 + 淘宝闪购 + 京东 + 有赞 + 企迈，排除取消单 | 前台订单、小程序订单、美团订单、淘宝闪购订单、京东订单、有赞订单、企迈订单 |
十二格辅助指标
按两行六格排列，依次是：客单量、客单价、送券数量(张)、券付单数(笔)、退款数、退款额、毛利、毛利率、优惠额、新增会员、会员消费、会员客单。数值格式随指标性质走：金额留两位小数、数量取整、比率显示成百分数。
趋势折线
一张双轴折线，左轴「营业额 (元)」、右轴「订单数 (笔)」，图例可点选隐藏某条线。今日、昨日两档按小时铺开 24 个点（横轴 00:00 ~ 23:00）；本周、本月两档按日铺开。
销售额 TOP10
标题右侧五个维度页签：类别 / 部门 / 商品 / 门店 / 付款方式，默认停在「商品」。再往右是范围下拉「最近30天 / 最近7天」和一个图表切换图标（悬停提示「切换图表样式：饼图/横向柱状图」）。
左侧是带排名徽标和占比条的十条清单，右侧是环形图；切成柱状图后横向条形按销售额从下往上递增排列。清单为空时显示「暂无数据」。
TOP10 不吃时间档按钮。 点「昨日」只会刷新上面的卡和折线，TOP10 仍按自己的「最近30天/最近7天」统计；要一起刷新请点「查询」。
右栏待办
| 卡片 | 内容 | 可点元素 |
|---|---|---|
| 待办审批 | 右上角数字 = 停在当前操作员的待审批单据总数；下面按单据类型汇总（最多 6 类，条数多的在前），再列最近 3 条明细 | 明细行 → 打开该单据的审批态页签，标题为「单据名 - 单号」；「查看全部 →」→ 打开「审批管理」页签；标题右侧刷新图标 → 只重载右栏 |
| 提醒信息 | 逐行列出提醒项，行尾数字为条数，灰色表示已读 | 任意一行 → 打开「提醒明细」页签 |
两块各自独立加载：任何一块查询失败只在自己区域内显示错误，另一块照常出数。无数据时分别显示「暂无待审批单据」「暂无业务提醒」。
三、业务操作步骤
- 看今日经营。登录后默认停在首页，时间档为「今日」、分店为「全部分店」，三张卡与十二格直接给出当天累计。折线按小时铺开，能看出早高峰与午高峰的位置。
- 换到昨日对比。点筛选条 昨日，卡片与折线整块换成昨日全天数据；折线仍是 24 个小时点，形状可与今日叠着看。
- 只看某家分店。点「全部分店」下拉选目标门店，看板三块（含 TOP10）一起按该店重算。下拉里列的是账套全部有效分店，与首页报表权限无关。
- 看周度/月度趋势。点 本周 或 本月，折线从按小时改为按日。这两档的结果在服务端缓存 5 分钟，同一分店同一档在缓存有效期内重复查询返回同一份数据。
- 显示金额明文。刚进页面时金额按长度显示成星号（小数点保留）。点筛选条右侧的 眼睛，卡片、十二格与 TOP10 的金额同时换成明文，图标变成划线眼睛；再点一次收回。
- 查 TOP10 的另一个角度。点 类别 / 部门 / 门店 / 付款方式 任一页签换维度；用「最近7天」缩短窗口；点图表切换图标在环形图与横向柱状图之间换样式。
- 处理一条待办。在右栏「待办审批」里点某条明细，新页签以「单据名 - 单号」为标题打开，直接落在审批态；审批完成后点标题右侧的刷新图标，右栏数字与清单同步减少。
- 跟进一条提醒。在「提醒信息」里点某一行，打开「提醒明细」页签看具体单据；提醒项的含义和开关见提醒中心使用指南。
四、字段详细说明
指标口径
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| 营业额 | 销售额 + 线下充值 + 线上充值 + 预订金额 |
| 销售金额 / 销售额 | 零售明细净额：退货单负数冲减；计次卡消费（次卡扣次）不计入金额 |
| 门店销售额 | 销售渠道属于门店前台的零售部分 |
| 线上销售额（已取货） | 其余渠道的零售部分，即线上已成交取货的零售单 |
| 线下充值 | 会员卡充值中由前台收款方式完成的部分 |
| 线上充值 | 其余充值类型，且只统计充值金额为正的部分（退款负数不冲减此处） |
| 预订金额 | 预订单收款明细中订金（预付）部分 |
| 预订单笔数 | 七个渠道的预订单张数，排除已取消状态 |
| 客单量 | 零售单张数（按单号去重） |
| 客单价 | 销售金额 ÷ 客单量 |
| 送券数量(张) | 当期发放的电子券张数，按发放人所属分店归属 |
| 券付单数(笔) | 用电子券付款的零售单张数 |
| 退款数 / 退款额 | 退货单（计次卡退货标记）的张数与金额 |
| 毛利 | 销售金额 − 成本单价 × 数量 |
| 毛利率 | 毛利 ÷ 销售额 |
| 优惠额 | 明细优惠金额取绝对值累加 |
| 新增会员 | 建档日期落在当期范围内的会员卡张数，按开卡分店归属 |
| 会员消费 | 挂会员卡的零售单金额 |
| 会员客单 | 会员消费 ÷ 会员单张数 |
预订单渠道
| 界面名称 | 归入 |
|---|---|
| 前台订单 | 门店前台开出的预订单 |
| 小程序订单 | 自有小程序下单 |
| 美团订单 | 美团渠道 |
| 淘宝闪购订单 | 淘宝闪购（历史数据里为饿了么） |
| 京东订单 | 京东渠道 |
| 有赞订单 | 有赞渠道 |
| 企迈订单 | 企迈渠道 |
时间档与统计粒度
| 时间档 | 统计范围 | 折线粒度 | 服务端缓存 |
|---|---|---|---|
| 今日 | 当前营业日 | 按小时 | 无，恒实时 |
| 昨日 | 上一营业日 | 按小时 | 无，恒实时 |
| 本周 | 本周一起至今天 | 按日 | 5 分钟 |
| 本月 | 本月 1 日起至今天 | 按日 | 5 分钟 |
历史整日取自日快照表，缺哪一天自动补算哪一天，当天数据实时叠加；TOP10 的历史同理，快照不可用时回退为逐日实时查询。
五、典型使用场景
| 场景 | 操作路径 |
|---|---|
| 店长早会前 30 秒了解昨天 | 首页 → 点「昨日」→ 看营业额、客单量、毛利率三处 |
| 区域经理逐店比较 | 「全部分店」下拉依次切到自己管的几家店，只看客单价与毛利率 |
| 判断该不该加人手 | 今日档折线看小时峰值落在哪几个点，对照排班 |
| 定下周主推品类 | 销售额 TOP10 → 切「类别」→ 选「最近7天」→ 点图表切换看横向柱状图排名 |
| 集中清审批 | 右栏「待办审批」逐行点开处理，处理完点刷新图标；量大时点「查看全部 →」进审批管理批量办 |
| 投影仪/共享屏幕演示 | 保持默认打码状态，金额显示为星号，只有毛利率等比率类指标可见 |
六、权限控制与前置条件
首页看板受一条公共权限控制：权限类型「数据中台」、权限名称「首页报表」。
| 情况 | 表现 |
|---|---|
| 有权限 | 正常出数 |
| 无权限 | 进入首页即弹提示「无「数据中台 - 首页报表」权限，无法操作」，卡片停在初始星号；点时间档、查询、分店、眼睛都会重复该提示 |
| 超级管理员 | 自动放行 |
| 该权限项尚未在权限定义中登记 | 按「默认有权限」处理 |
授权入口在 系统管理 → 角色管理 → 功能授权 → 公共权限 页签，规则见权限模型与生效规则与角色管理。
金额明文是账套级开关，由系统参数 DASHBOARD_OPTION.ShowAmountPlain 控制，不区分人：
- 参数未配置或为真 → 允许明文，眼睛按钮可在打码与明文之间自由切换（进页面默认打码）。
- 参数关闭 → 服务端直接不返回金额数值，浏览器控制台里也拿不到明文；界面显示
****，筛选条出现「无明文权限」，点眼睛无效。 - 改这个参数后最长 5 分钟生效。
右栏待办按人取数：只显示审核人是当前操作员、且审批结论仍为「待审」的单据；提醒项按各自的授权与接收规则下发。首页本身不需要额外授权，能登录就能看到右栏。
七、常见问题
金额全是星号，点眼睛也切不出来。 先看筛选条有没有「无明文权限」提示。有，说明账套关闭了金额明文，需要管理员改系统参数；没有，则多半是当前账号无「数据中台 - 首页报表」权限，卡片停在初始占位符。
刚补录了一张单子，切到「本周」看不到。 本周、本月两档结果缓存 5 分钟。切到「今日」档（恒实时）确认数据本身没问题，再等缓存过期后回来。
点了「昨日」，TOP10 没变。 这是设计如此：TOP10 只认自己的「最近30天 / 最近7天」。要让整页口径一致请点「查询」。
折线区域一片空白或显示「折线加载失败」。 折线与卡片、TOP10 各自独立请求，单块失败不影响其余。点「查询」重试；持续失败按当前账号权限和后端服务排查。
右栏显示「待办加载失败，请点右上角刷新重试」。 待办面板与看板是两条独立链路，看板正常时这里失败，点「待办审批」标题右侧的刷新图标单独重载即可。
明明有待办，右栏却是 0。 待办只统计审核人为当前操作员、审批结论为待审的记录。单据可能派给了同角色的其他人，或已被别人审掉；点「查看全部 →」进审批管理核对完整清单。
分店下拉里找不到某家店。 下拉只列未删除的分店，且不做分店数据权限过滤。先在基础资料里确认该分店是否有效。
首页金额和报表页对不上。 首页销售额排除了计次卡扣次的金额，线上/门店按销售渠道拆分；报表页口径可能包含计次卡或采用别的渠道归类，核对前先确认两边统计范围与时间档一致。