审批管理
审批管理是 ERP 内部审批的待办台。别人提交的、需要你签的单据会出现在这里；你签过的单据在另一个页签里可以回查。它和 第三方平台 那套钉钉审批是两条独立的路：走钉钉时审批人在钉钉 App 里处理，这个页面不会堆待办；只有账套使用 ERP 内部审批时，这里才是每天要打开的地方。
页面结构极简：两个筛选条件、两个页签、一张列表。审批步骤和审批人由 审批流程定义 决定，本页只负责「轮到谁、谁来点」。
功能路径：系统 → 单据管理 → 审批管理
一、功能概述
1. 核心用途
- 看待办：筛出停在自己名下的单据，按提交时间从新到旧排；
- 处理审批：在行内 同意、拒绝、退回 或 转交 给别人，并填写审批意见；
- 回查历史：切到「我已审批」看自己签过的单据与当时写的意见；
- 跳到单据：点单据编号直接打开那张单子核对明细。
2. 整体结构
页面自上而下：标题 审批管理、筛选区（单据类型 下拉 + 审批日期 快捷区间 + 查询 / 重置）、两个页签 待我审批 / 我已审批、计数行 共 N 条、列表。没有待办时列表区显示 暂无数据。
二、界面布局说明
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 单据编号 | 可点击，直接打开这张单据；列固定在左侧，横向滚动时不跟着走 |
| 单据类型 | 该单据所属的业务分类，与 审批流程定义 里的单据类型同名 |
| 制单人 | 提交这张单据的人 |
| 审批步骤 | 当前停在流程的哪一步，如「主管审批」「经理审批」 |
| 提交时间 | 制单人发起审批的时间，格式 YYYY/MM/DD HH:mm:ss，列表默认按它倒序 |
| 审批方式 | 该步骤要求 会签 还是 或签，来自流程定义里的「多人审批方式」 |
| 操作 | 五个动作：同意、拒绝、转交、退回、查看记录 |
切到 我已审批 页签后，最后三列换成 审批结果、审批意见 与一个 查看记录 入口：这里记的是你签过的每一笔，包括当时写的意见原文。
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 单据类型 | 默认 不限，可指定只看某类单据 |
| 审批日期 | 快捷区间 今天 / 昨天 / 本周 / 上周 / 本月 / 上月 / 自定义 |
| 查询 / 重置 | 重置把两个条件恢复默认值 |
三、业务操作步骤
步骤 1：圈定范围
一般先按 今天 或 本周 看有没有积压，再按 单据类型 收窄。日期筛的是提交时间，不是审批时间。
步骤 2：打开单据核对
点 单据编号 直接进单据。审批不该只看列表行上的数字就签字——金额、客户、仓库这几项要点开确认。
步骤 3：处理
行内五个动作各有分工：
| 动作 | 弹窗 | 效果 |
|---|---|---|
| 同意 | 同意审批 | 本步骤通过，流程进下一步；最后一步通过后单据按流程配置生效 |
| 拒绝 | 拒绝审批 | 本步骤不通过，流程终止，单据退回制单人 |
| 退回 | 退回审批 | 单据退回上一环节或制单人修改，改完重新提交 |
| 转交 | 转交审批 | 把本步骤改由他人处理，输入转交人姓名或 ID 即可，历史记录里会标注「由某人转交」 |
| 查看记录 | 审批记录 | 只读弹窗，看这张单的完整审批链 |
同意 / 拒绝 / 退回 都会先弹意见框（标签 审批意见（可留空）：），再要求二次确认 确认同意审批？ 一类的提示，两步都过才真正执行；完成后提示 操作成功，失败提示 操作失败。意见留空不影响流程推进，但拒绝与退回务必写理由，否则制单人不知道改哪里。
步骤 4：会签与或签的差别
审批方式 这一列决定你签完之后流程走不走得下去：
| 方式 | 含义 | 你要不要等别人 |
|---|---|---|
| 会签 | 该步骤所有人都需审批 | 你签完，流程仍等其他人全部签完才进下一步 |
| 或签 | 一人审批即可 | 你签完这一步即通过，其余人不再收到待办 |
多人会签时若同事已先签了，这条待办会从你的列表里消失，属正常现象，不是漏单。
步骤 5：回查自己签过的
切 我已审批，按同一套筛选条件找。这一页签是只读的历史，不能撤回；需要撤回已生效的单据，走单据自己的反审核或冲红流程。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 审批步骤 | 流程定义里的「步骤名称」，如 经理审批；一张单可能有多步，逐步推进 |
| 审批方式 | 该步骤的多人签核规则，在 审批流程定义 的步骤配置里设 |
| 审批结果 | 你在该步骤上的结论 |
| 审批意见 | 你当时填写的意见，我已审批 页签里完整展示 |
| 制单人 | 提交人；某步骤的审批人若与制单人相同，是否允许自审由流程配置决定 |
五、典型使用场景
每日清待办。 早上打开本页，日期选 今天，逐条点单据编号核对后处理；剩下的用 本周 扫一遍，避免上周的单一直挂着。
只管销售。 单据类型选销售订单类，其余不看；长期如此的话让管理员把默认筛选记住，或养成先选类型再查询的习惯。
查自己批过什么。 有人问「上个月那单是谁批的」，切 我已审批 + 日期 上月，按单据编号找到那一行，审批意见 列就是当时的原话。
待办一直是空的。 三种原因按序排查：账套走的是钉钉审批（本页永远没有待办）；该单据类型没配审批流程（见 审批流程定义 的 已启用审批 数字）；你不是该步骤的审批人（人员类型是「部门负责人」时尤其容易错配机构归属）。
六、权限控制与前置条件
- 前置是 审批流程定义 已为目标单据类型配好步骤并启用；没有流程的单据不会进入本页。
- 列表只出「轮到你的」单据，看不到别人的待办；
我已审批只出你自己签过的记录。 - 能进本页不等于能改单据：审批动作只推进流程，单据内容的编辑仍受单据权限约束，见 角色管理。
- 账套切到钉钉审批后，本页与流程定义都不再生效，改去 第三方平台 那组处理。
七、常见问题
单据编号点了没反应？ 该单据可能已被删除或你已无查看权限。让制单人确认单据还在。
为什么同一张单在待办里出现两次？ 一般是流程里有两步都由你签（例如「主管审批」和「经理审批」设成了同一人），一步一条待办。
签完了单据还没生效？ 看流程是否还有后续步骤（会签未齐、后面还有步骤），或该单据的后置动作需要人工再执行一次审核。
能不能批量签？ 本页按单据逐笔处理，不提供批量同意——审批是要负责任的动作，故意不做批量。
这里能撤销别人的提交吗？ 不能。撤销由提交人在单据上操作。
审批意见有必填吗？ 驳回时建议务必填写理由；同意时留空不影响流程推进。