伙伴分组
伙伴分组给业务伙伴打分类标签：一条分组就是一个组（大客户组、零售组、连锁客户组、原料供应商……），业务伙伴档案上的「所属伙伴组」指向它。分组不是收藏夹——它带着一个权限开关（是否允许门店查看、是否允许总部查看），并且是单据筛选、报表汇总和批量套用口径的单位：按组选客户、按组出销售排名，都依赖这里建好的组。
功能路径：基础设置 → 伙伴分组
一、功能概述
1. 核心用途
- 归类往来单位：把客户按渠道（大客户、零售、连锁、经销商）、把供应商按采购品类（原料、包材、果酱）分组；
- 控制可见范围：通过「是否允许门店查看」「是否允许总部查看」决定这个组的伙伴能被哪一端看到；
- 支撑筛选与汇总：业务伙伴列表顶部有「所属伙伴组」筛选条件，报表按组汇总时取的就是这里的名称。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 业务伙伴 | 伙伴档案的「所属伙伴组」取自本功能，一条伙伴归属一个组 |
| 单据与报表 | 按分组筛选客户、按分组汇总销售与应收 |
| 客户端伙伴分组 | 同名档案的客户端维护窗口，字段口径一致，见伙伴分组（客户端） |
二、界面布局说明
1. 清单页
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 工具栏 | 新增、导出、回收站、打印，以及一个 ▾ 溢出菜单 |
| 搜索框 | 「搜索...」配放大镜，按编号或名称定位分组 |
| 列 | 分组编号、分组名称、助记码；编号是蓝色链接，点击进编辑页 |
| 行首复选框 | 勾选多行后配合工具栏做批量动作 |
2. 编辑页
点【新增】后，当前页签切换为整页表单（不是弹窗），自上而下四个信息块：
| 信息块 | 内容 |
|---|---|
| 核心业务信息 | 分组编号（必填）、分组名称（必填）、备注、助记码 |
| 权限控制 | 是否允许门店查看、是否允许总部查看两个开关 |
| 签核与状态 | 级别标志、专用标志、明细标志、使用标志、修改标志、删除标志（系统维护，只读） |
| 辅助信息与审计信息 | 修改次数、定义人员、定义日期、修改人员、修改日期（系统自动记录） |
表单顶部工具栏：返回、保存（带下拉，可保存后继续）、取消、刷新、上一行、下一行。
三、业务操作步骤
步骤 1：规划分组维度
先定"按什么分"，再动手建。常见做法是客户按渠道分（大客户组 / 零售组 / 连锁客户组 / 经销商客户组），供应商按品类分（原料供应商 / 包材供应商 / 果酱供应商），避免同一批伙伴既按区域又按渠道重复建组。
步骤 2：新增分组
基础设置 → 伙伴分组 →【新增】，填：
- 分组编号（必填）：账套内唯一，建议与内部编码习惯一致；
- 分组名称（必填）：单据筛选与报表显示的名称；
- 备注：说明这个组的业务口径，方便接手的人理解；
- 助记码：留空时按名称自动生成，形如
/DKHZ； - 权限控制：需要门店端看到该组客户时打开「是否允许门店查看」，需要总部统一维护时打开「是否允许总部查看」。
点【保存】。要继续建下一个组，用【上一行】【下一行】在同一条链上翻，或直接返回清单再点【新增】。
步骤 3：把伙伴挂进组
到业务伙伴编辑页，在「所属伙伴组」里选刚建的组；挂好后业务伙伴列表的「所属伙伴组」列即显示组名，顶部也能按组筛选。
步骤 4：调整与停用
分组名称会同步显示在所有引用它的单据与报表里，改名前先确认没有对外口径依赖旧名。不再使用的组优先停用（使用标志），删除走【回收站】，回收站内可还原。
四、字段详细说明
| 字段名 | 必填 | 含义与取值 |
|---|---|---|
| 分组编号 | 是 | 账套内唯一编号，如 0002、0017 |
| 分组名称 | 是 | 显示名称，如「大客户组」「原料供应商」 |
| 备注 | 否 | 组的业务口径说明 |
| 助记码 | 否 | 检索辅助码，形如 /DKHZ，支持特殊字符 |
| 是否允许门店查看 | — | 开关，默认关闭；控制门店端能否看到本组伙伴 |
| 是否允许总部查看 | — | 开关，默认关闭；控制总部端能否看到本组伙伴 |
| 使用标志 / 删除标志 / 级别标志 / 专用标志 / 明细标志 / 修改标志 | — | 系统状态位，只读 |
| 修改次数 / 定义人员 / 定义日期 / 修改人员 / 修改日期 | — | 审计信息，系统自动记录 |
五、典型使用场景
场景 1：给连锁客户单独定价与对账
建「连锁客户组」，把连锁门店的客户档案归到该组；开单时按组筛客户，月末按组出应收与销售额，避免在几百个客户里手工挑。
场景 2：只让门店看自己的客户
门店端不需要看到全部客户名单。把面向门店的客户归入一个组，打开「是否允许门店查看」、关闭「是否允许总部查看」，即可把可见范围限定到该组。
场景 3：供应商按品类分工
原料、包材、果酱分别建组，采购下单时按组筛供应商，新采购员接手时看组名就知道该找哪类供应商。
六、权限控制与前置条件
- 账号需有「基础设置 → 伙伴分组」菜单权限；
- 前置档案：无；但伙伴分组通常与业务伙伴同批建立，先建组再录伙伴可以少改一遍档案；
- 未保存就切换或返回时，系统会弹「当前编辑未保存，是否放弃？」，点【确定】放弃改动、点【取消】留在表单；
- 删除先进回收站，可还原；已被伙伴引用的分组删除后，那些伙伴的「所属伙伴组」会空出来。
七、常见问题
1. 业务伙伴里选不到新建的组
原因：组没保存成功（分组编号或名称为空会被必填校验拦下），或编号重复。 处理：回伙伴分组列表搜索该编号确认存在，再回伙伴档案重选。
2. 门店端看不到某组客户
原因：该组的「是否允许门店查看」没打开。 处理：编辑分组，打开权限控制里的对应开关并保存，门店端重新取档案。
3. 点了【保存】没反应
原因：必填项未填，提示落在字段上；或表单被「当前编辑未保存，是否放弃？」这类隐形确认框挡住。 处理：先确认分组编号、分组名称都有值；有确认框时点【取消】回到表单再继续。
4. 组建多了，想合并
处理：把要合并的组下的伙伴批量改挂到保留的组（在业务伙伴列表按组筛出后逐条编辑），再停用多余分组；停用比删除安全，历史报表口径不会断。