忠诚度规则
忠诚度规则定义「什么样的会员算忠诚、什么样的算要流失了」。它用未消费天数、月消费次数、月消费金额三个阈值把全部正常状态的会员划成几档，系统每次跑完画像批量计算会自动重新评估一遍，评估结果直接写进会员档案的维护类型，门店在会员列表、储值收银、营销计划里按这一列筛选人群。
功能路径：系统菜单 → 会员管理 → 会员画像 → 忠诚度规则
一、功能概述
与前几个窗口不同，这里配置的是一套互斥的分级：一个会员只会落进一档。规则的作用是：
- 会员分层：把「多久没来、来得勤不勤、花得多不多」三个维度合成一个可运营的等级；
- 驱动差异化动作：忠诚会员做权益维护，待唤醒会员做召回，两批人用不同的营销计划；
- 量化流失：列表里每档的会员数与会员占比就是当期会员健康度的体检表，占比变化能直接反映运营效果。
系统预置的等级为：保守会员、待唤醒会员、活跃会员、潜力会员、忠诚会员。
二、界面布局说明
页面是一张规则列表，一行一条等级规则：
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 工具栏 | 新增、导出、打印，搜索框按维护类型名称模糊匹配 |
| 筛选 | 维护类型 下拉：全部 / 保守会员 / 待唤醒会员 / 活跃会员 / 潜力会员 / 忠诚会员 |
| 列表列 | 维护类型 / 未消费天数（≤）/ 月消费次数（≥）/ 月消费金额（≥）/ 会员数 / 会员占比 |
| 行编辑 | 点「维护类型」进入规则编辑表单 |
编辑表单分三个区：
- 忠诚度级别：维护类型（下拉选择等级）、状态标志（填 1 表示这条规则启用）；
- 评估阈值：未消费天数、月消费次数、月消费金额；
- 统计信息（系统自动计算）：会员数、会员占比，这两项是只读的，由评估服务在每次执行后回写，不需要也不能手工填。
三、业务操作步骤
步骤 1：按档位填阈值
每一档一条规则，三个阈值一起构成这一档的入选条件。判定用的是：
未消费天数 ≤ 本档「未消费天数」 且 月消费次数 ≥ 本档「月消费次数」 且 月消费金额 ≥ 本档「月消费金额」
三个字段含义：
- 未消费天数（≤）：距今多久没来消费。数值越小要求越高，说明这个会员最近还来过；
- 月消费次数（≥）：当月消费笔数下限；
- 月消费金额（≥）：当月消费金额下限（元）。
例如想让「当月至少来 4 次、消费 200 元以上、且 7 天内还来过」的会员算忠诚会员，就填未消费天数 7、月消费次数 4、月消费金额 200。
步骤 2：注意命中顺序
评估时规则按未消费天数从小到大依次匹配，一个会员只要命中了前面的规则就不再参与后面的判断。也就是说：阈值里未消费天数填得越小的档位越优先。所以最高等级（忠诚）应填最小的未消费天数，最容易满足、兜底的那一档填最大的天数，否则会出现「高频会员被判成待唤醒」。
步骤 3：保存后执行评估
保存规则后，列表里的会员数还停留在上一次评估结果。有两种方式刷新：
自动：每天的画像批量计算跑完后会自动执行一次忠诚度评估，无需人工干预；
手工：在列表勾选规则行，用批量动作执行忠诚度自动评估立即重算，完成后提示：
忠诚度评估完成：共评估 1906016 名会员，耗时 12.4 秒。各级别分布：
失败时提示「忠诚度评估失败：原因」。
步骤 4：核对分布
评估完成后回到列表看会员数与会员占比。健康的分布不应该出现某一档吃掉 99% 以上会员的情况——如果「待唤醒会员」占比接近 100%，通常是阈值定得太严，绝大多数会员都不满足前面几档，全落进兜底档了。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 维护类型 | 忠诚度等级名称 | 下拉选择：忠诚会员 / 活跃会员 / 潜力会员 / 保守会员 / 待唤醒会员 |
| 未消费天数 | 本档允许的距今天数上限 | 自会员最后一次消费起算，天数按自然日差值 |
| 月消费次数 | 本档要求的当月消费笔数下限 | 统计当月消费笔数 |
| 月消费金额 | 本档要求的当月消费金额下限 | 单位元 |
| 状态标志 | 规则是否参与评估 | 1=启用；未启用的规则在评估时跳过 |
| 会员数 | 本档当前命中的会员人数 | 系统自动回写，只读 |
| 会员占比 | 本档人数占参与评估会员总数的百分比 | 系统自动回写，只读 |
评估只处理卡状态正常的会员卡，停用、挂失、作废、退卡、删除的卡不参与分级，也不会被改写维护类型。
五、典型使用场景
| 场景 | 操作路径 |
|---|---|
| 初次上线定级 | 按五档分别新增规则 → 参照门店实际客频填阈值（月消费次数取门店月均到店次数的 0.8 倍左右）→ 执行忠诚度自动评估 → 看占比是否梯度合理 |
| 占比失真调整 | 发现某档占比 99%+ → 放宽上一档的月消费次数或收紧兜底档的未消费天数 → 重新评估比对两次会员数 |
| 召回活动选人群 | 评估完成后，用维护类型筛出待唤醒会员 → 到标签管理建对应的手工/系统标签 → 建营销计划圈这批人 |
| 月度会员健康度复盘 | 每月初导出本表，记录各档会员数与占比，观察忠诚会员占比是否上升 |
六、权限控制与前置条件
- 本窗口可新增、修改、删除规则，建议只开放给总部运营；改动会立刻影响下一次评估结果，属敏感配置；
- 前提是画像指标表有当月消费数据（依赖ETL管理的日计算），指标为空时评估会把所有人都归进兜底档；
- 评估会批量改写会员档案上的维护类型字段，采用分批更新，执行期间会员查询可能有短暂延迟，建议避开营业高峰；
- 规则按账套独立维护，不同品牌互不影响。
七、常见问题
1. 改了阈值但会员数没变
- 原因：会员数是上次评估留下的统计值，保存规则不会立即重算；
- 处理：勾选规则执行执行忠诚度自动评估，或等当天夜间批量计算跑完再看。
2. 几乎所有会员都成了「待唤醒会员」
- 原因：前面几档的阈值太严没人满足，或各档未消费天数大小关系填反，导致优先命中的是兜底档；
- 处理：按「未消费天数从小到大」重排各档取值，最高档填最小天数，再逐档放宽月消费次数/金额下限。
3. 某个明显很活跃的会员没有等级
- 原因：该会员卡状态不是正常（挂失、停用等），或当月确实没有消费流水；
- 处理：到会员管理核对卡状态与最近消费时间；评估只覆盖正常卡。
4. 提示「忠诚度评估失败」
- 原因：指标表缺表或数据异常、批量更新超时；
- 处理：先到ETL管理确认最近一次日计算状态为「成功」，失败先补跑日计算再重试评估；连续失败把提示里的原因提供给厂商处理。
5. 能不能只用其中三档
- 原因：档位数量不固定，可按需启用；
- 处理：把不需要的规则的状态标志改成非 1（或删除该条），评估时只按启用中的规则分级，未命中任何规则的会员维护类型为空。