采购单据
网页端采购的单据链路是四步：询价单谈价 → 采购计划算量并生成 采购订单 → 订单被供应商确认后开 进货单 收货入库 → 货有问题开 进货退货单 退回去。四张单里只有后两张碰库存和钱：进货单审核记收入账、生成凭证、登记供应商往来；退货单审核做相反方向的冲减。本目录把三张业务单据（采购订单、进货单、进货退货单）的界面、校验与流转讲清楚，询价单与采购计划在配货控制里。
一、三张单一眼对照
| 维度 | 采购订单 | 进货单 | 进货退货单 |
|---|---|---|---|
| 业务含义 | 对供应商的采购承诺 | 采购入库 | 采购退货出库 |
| 审核对库存 | 不动 | 收入记账 | 出库记账（检查结存） |
| 审核对财务 | 不生成凭证 | 生成采购凭证 | 生成反向凭证 |
| 供应商往来 | 不登记 | 登记 | 反向登记 |
| 收付款按钮 | 无 | 付供应商款（生成付款单） | 收供应商款（生成收款单） |
| 引用来源 | 无（源头单） | 已审核采购订单的剩余量 | 已审核进货单，价格按最近成本价重算 |
| 特有表头字段 | 要求送货日期 | — | — |
| 明细折扣列 | 有 | 有 | 无 |
「审核对库存/财务不动」不是缺陷：订单的职责是把条件锁定并给进货单供货源，真正的业务记账收敛在进货单一次完成，避免同一笔采购记两遍。
二、单据流转
- 报价：询价单留档供应商报价与有效期，采购办理页按它给建议价；
- 下单：采购计划在采购办理页生成采购订单，或人工新增订单手填价格；订单审核仅改状态；
- 收货：进货单草稿点【引用】，弹窗按当前供应商列出已审核订单中可用数量大于 0 的行，确认引入后保存、审核——这一刻库存、凭证、往来一次落账，订单行的已到货数同步回写；订单每一行都收满时，同一次审核把订单置为已关闭并退出引用弹窗；
- 付款：现结的在进货单上点【付供应商款】生成付款单并录入资金账户，付款状态条显示已结 / 未结；
- 退货：验收或库存发现问题开进货退货单，引用源进货单或手录，审核冲减库存与往来；已付款的用【收供应商款】收回。
订单可以分多次到货：每次进货单只引入实收数量，订单剩余量留在引用弹窗里等下一次。
三、三张单共用的界面与规则
- 列表页：单据日期预设（今天 / 昨天 / 本周 / 上周 / 本月 / 上月 / 自定义，自定义区间最长 31 天）+ 供应商 + 仓库 + 采购员 + 高级筛选；九列表格加红色合计行；条件可存 ★ 方案；
- 详情页：标题条带状态标记与审核印章 → 工具栏 → 基本信息（单据日期、供应商、入库仓库、采购员必填）→ 供应商余额条（应付 / 预付余额）→ 商品明细 / 物流信息 / 汇总信息 / 备注 四个页签 → 右侧辅助面板（库存情况 / 可用库存）；
- 状态机：草稿 → 已生效（审核）→ 反审核回草稿；删除仅限草稿，已生效用反审核或「更多 → 冲红」；采购订单被进货单足额核销后自动转 已关闭，反审核进货单不会把它重新打开；
- 价格口径：含税金额 = 数量 × 含税价 × 折扣（退货单无折扣）；含税与不含税按行税率互算；数量按录入单位填、记账按换算后的基础数量；
- 数据权限：列表默认只看自己制的单，看他人单据需要「允许查看他人单据」；
- 单据窗口的通用操作（编辑锁、复制、附件、打印、导出、从 Excel 整批粘贴明细）见 40单据窗口通用操作。
四、按需求找文档
| 我想…… | 看哪篇 |
|---|---|
| 把谈好的价格落成对供应商的承诺 | 10采购订单 |
| 收货入库、挂应付、现结付款 | 20进货单 |
| 把问题货退给供应商并收回货款 | 30进货退货单 |
| 定安全库存、算补货缺口 | 仓库配货标准、采购计划 |
| 留档与比较供应商报价 | 询价单 |
| 审核按钮是灰的、提示无权限 | 20角色管理 |