单据窗口通用操作
从列表点单据号链接打开的那一整页就是单据窗口。网页端所有业务单据——采购订单、进货单、询价单、销售单、调拨单——用的是同一套模板：顶部一条状态工具栏，中间「基本信息」表头区，下面「明细 + 物流 + 汇总 + 备注」页签。窗口只有两种状态：查看态和编辑态，按钮组随状态整排切换，认清当前处在哪一态就知道能做什么。
一、功能概述
单据窗口的骨架由四部分组成，位置在所有单据里都一样：
- 标题行：
单据类型: 单据号，右侧是状态徽章（草稿 / 已生效…），正文区右上还有一枚同色状态印章。 - 工具栏：查看态给「返回 / 编辑 / 审核 / 更多 / 打印 / 附件」，编辑态给「返回 / 保存 / 复制 / 删除」。
- 基本信息：表头字段，带红色
*的是必填；供应商、仓库这类字段点开后是选择窗口而不是手输。 - 明细区：页签放明细表，表格上方一行是明细级按钮（添加行、选择商品、删除选中…），下方可展开库存辅助面板。
二、界面布局说明
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 标题行 | 蓝色 采购订单: CG261025000001；新建时即预分配单号 |
| 编辑态工具栏 | ← 返回、💾 保存（蓝色主按钮）、复制、删除；未保存时复制与删除置灰 |
| 基本信息 | 分组标题左侧带蓝色竖条；字段两行八列：原始单据号、单据日期 *、供应商 *、入库仓库 *、采购员 *、经营部门、默认税率、要求送货日期 |
| 选择框 | 占位文字为「请选择供应商」，点输入框或右侧 ▾ 弹出选择窗口，支持搜索后单选 |
| 明细页签 | 采购订单：商品明细 / 物流信息 / 汇总信息 / 备注；询价单：报价明细 / 物流信息 / 汇总信息 / 备注 |
| 明细工具条 | ＋添加行、选择商品、删除选中、清零、清空、导出，最右 隐藏辅助面板 |
| 明细表 | 勾选列 + 行号 + 物料编号 / 条码 / 自定义码 / 物料名称 / 规格 / 单位 / 采购单位 / 采购数量 / 单价（含税、不含税）/ 金额 / 税金 / 折扣 / 备注 等；空表提示「暂无数据，点击上方按钮添加」 |
| 合计行 | 表格底部固定一行合计：数量、含税金额、不含税金额；右下角「单据金额: ¥0.00」 |
查看态的同一窗口长这样：
- 工具栏变成 ← 返回、✎ 编辑（蓝色）、✓ 审核、… 更多 ▾、🖨 打印 ▾、📎 附件 (0)；括号里的数字是当前附件数。
- 标题右侧出现橙色「草稿」徽章，正文右上角叠一枚灰色「草稿」印章水印。
- 基本信息下方多一条余额带：
供应商 weiwei ｜ 应付款余额 ｜ 预付款余额，右侧注明「当前会计期总账余额，付（收）款后自动刷新」。 - 所有字段只读；要改动必须先点「编辑」。
三、业务操作步骤
新建一张单据
- 在列表页点 ＋新增，窗口进入编辑态，单号已预分配。
- 填基本信息：日期框直接改或点日历图标；供应商、入库仓库、采购员点选择框，在弹窗里搜索后确定。带
*的字段不填，保存时会拦下来。 - 录明细，三种方式：
点 ＋添加行 出现空行，在行内输入物料编号或名称，联想选中后填数量、单价；
点 选择商品 批量挑：
顶部「搜索…」框 + 蓝色 搜索，「商品类别: 全部」下拉，☑ 仅基础单位（过滤掉非基础计量单位），查看已选 回看已勾选项；表格列为 编号 / 商品名称 / 规格 / 单位 / 售价，底部显示「共 1400 条, 第 1/70 页」和 首页 / 上一页 / 1 2 3 4 5 / 下一页 / 末页；左下「选择所有 ｜ 已选 0 项」，右下 取消 / 确定。确定后所选商品按行进入明细表。
从 Excel 整批粘贴：在 Excel 里把「编号 + 数量 + 单价」这几列排好、选中复制，回到明细表点一下任意单元格（焦点要落在表格上，落在输入框里不生效），Ctrl+V 即按行写入。带标题行时按标题识别列——认得 商品编码/编码/编号/货号/物料编码、数量/数目/件数、单价/价格/售价、折扣、税率、备注/说明/摘要，认不出的列直接跳过；认不出标题行时按位置取前六列（编号、数量、单价、折扣、税率、备注）。粘贴的编号会去物料档案批量匹配，命中的行自动补出名称、条码、规格与单位；匹配不到的行只剩编号，审核时会报「明细行必须选择商品」，需要手工在行上重选物料。单次上限 300 行，超出提示「单次粘贴最多支持300行数据，当前 N 行，请减少后重试。」写入从表格里的第一个空行开始，整表没有空行就追加到表尾。
- 边录边看库存：明细区底部的辅助面板用 库存情况 / 可用库存 两个按钮切换；不需要时点 隐藏辅助面板（提示「隐藏底部库存情况辅助面板（明细表恢复填满页面）」），明细表会填满页面。
- 点 保存 落库，列表里出现这张单，状态为草稿。
修改、复制与删除
改单：查看态点 ✎ 编辑 → 修改 → 保存。
复制：点 … 更多 ▾ → 复制（新建未保存时是 复制 按钮），带出表头和明细生成一张新单据，改完保存。
删除：点 … 更多 ▾ → 删除，确认后单据移出列表。
明细级清理：删除选中 删掉勾选的行；清零 把数量金额归零但保留行；清空 一次删掉全部明细行。
审核、打印与附件
- 审核 让单据生效：库存与往来随之变动，列表里的「过帐日期」由
—变成实际时间，状态从草稿变已生效。 - 打印 是主按钮，点它弹出打印预览：顶部下拉里选这份单据的模板（预选中的是默认那份），确认版式后点 打印 调起浏览器打印。▾ 下拉里只有一项 ⚙ 打印模板管理，用来新建、改名、设默认、导版式。不同单据挂的模板数量不同，一种单据一套模板、互不共用，详见 单据打印与模板设计。
- 附件 (0) 打开附件管理，可上传图片、扫描件等随单据保存，括号里的数字随之增加。
- 随时点 ← 返回 回到列表页，列表保留上次的查询条件。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 原始单据号 | 外部或上游单据的编号，如供应商送货单号，纯记录用 |
单据日期 * | 单据归属的业务日期，必须落在当前会计期内 |
供应商 * | 供货方档案，选择窗口带出，决定价格与往来账 |
入库仓库 * | 货物入库的仓库，影响库存归属与可用量 |
采购员 * | 责任人，用于按人统计与筛选 |
| 经营部门 | 单据归属的部门，多部门企业用于分账 |
| 默认税率 | 表头统一税率，明细行可单独覆盖 |
| 要求送货日期 | 期望到货日，是「采购订单到货提醒」的判断依据 |
| 生效日期 / 失效日期 | 询价单、报价类单据的有效期 |
| 明细行 数量 / 单价 / 金额 | 录入数量与单价，金额与税金由系统算出，底部合计随之更新 |
| 是否赠品 / 折扣 | 行级促销与折让控制 |
| 备注 | 行级说明，打印模板可带出 |
五、典型使用场景
| 场景 | 操作路径 |
|---|---|
| 按采购计划快速下单 | 列表 → 新增 → 选择商品批量勾选 → 补数量 → 保存 → 审核 |
| 参照上月的单子再下一张 | 打开旧单 → 更多 → 复制 → 改日期和数量 → 保存 |
| 录单时确认库存够不够 | 明细区底部切「可用库存」面板，边录边看 |
| 到货有差异，先暂存 | 保存成草稿，不点审核，等确认后再改 |
| 供应商要盖章的报价单 | 打开单据 → 打印 → 预览里选模板 → 附件里回传扫描件 |
| 整张单录错了要重来 | 更多 → 删除；或明细「清空」后重新选择商品 |
六、权限控制与前置条件
- 单据的必填字段由业务参数决定，不同账套可能多或少；带
*即当前账套要求必填。 - 审核、反审核、删除通常单独授权；无权限的账号看不到对应按钮，或点了被提示权限不足。
- 供应商、仓库、采购员选择框只列出该账号有数据权限的档案。
- 会计期已月结时，属于该期间的单据不能再改；先确认顶栏「会计期」。
- 单据的所有者与状态决定谁能编辑：草稿通常制单人可改，生效后需要有退回修改的权限。
七、常见问题
保存时提示必填未填。 表头找红色 * 的字段；明细常见的是数量为空或为 0。
「复制」「删除」是灰的。 新建还没保存时这两个按钮本就不可用，先保存成草稿。
点了编辑但字段还是不能改。 确认已切到编辑态（工具栏出现「保存」）；若仍是只读，多半是没有该单据的修改权限或单据已生效。
选择商品里找不到物料。 取消勾选「仅基础单位」，或把搜索关键字换成编号、条码、助记码；仍找不到就是物料档案本身不存在或未启用。
明细金额和合计对不上。 检查行上的「含税/不含税」单价列是否填错位置，以及税率是否被行级覆盖。
从 Excel 粘了没反应。 两个常见原因：复制的内容是单个单元格、整块里没有 Tab 也没有换行（不构成多行数据就不按明细处理）；粘贴时焦点在某个输入框里（先点一下表格区域再 Ctrl+V）。行数超过 300 会被明确提示，不是静默丢弃。
附件传不上去。 先看按钮上的计数是否变化；文件过大或格式不受支持会被拒绝。
审核后发现错了。 需要退回草稿才能改；如果当期已月结，则须先取消月结。