审批流程定义
审批流程定义决定一类单据「要不要审批、经过几步、每一步由谁签」。它配的是 ERP 内部审批：审批人在网页的 审批管理 里处理待办。如果账套走的是钉钉审批，这一页不再参与流转，页面顶部会直接出现一条黄色提示告诉你当前用的是哪个平台。
配置以单据类型为单位：账套里 110 多类单据，每一类都可以独立配一条自己的链，互不影响。没配的单据就是「不做审批」，照常保存生效。
功能路径：系统 → 单据管理 → 审批流程定义
一、功能概述
1. 核心用途
- 开关审批：按单据类型启用或停用内部审批；
- 编排步骤：一条链上可放多个步骤，按顺序逐级签；
- 指定审批人：支持指定用户、按角色、取部门负责人、取上级审批人四种取人方式；
- 设触发条件：给某个步骤加金额、折扣率的阈值，不满足就跳过该步骤。
2. 整体结构
页面自上而下：三张统计卡（单据类型总数 / 已启用审批 / 已配置流程）、审批模式提示条、单据类型列表（六列）。每行右侧一个 配置流程 按钮，点开即该单据类型的流程画布。
二、界面布局说明
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 单据类型ID | 单据类型的数字编号，与 审批模板 里的 ID 同一套 |
| 单据类型名称 | 业务名称，如 销售订单、进货单 |
| 审批状态 | ✓ 已启用 / ✗ 未启用 |
| 审批步骤数 | 该类型当前配了几个步骤，未配置为 0 |
| 启用 | 行内开关，直接控制这一类单据走不走审批 |
| 操作 | 配置流程 打开流程画布弹窗 |
三张统计卡的区别：已配置流程 指画过步骤（哪怕当前关着），已启用审批 指开关打开、真正在拦单据的。所以「配置了 2 条、启用了 2 条」是常态，两者不等说明有配好但暂时停用的流程。
三、业务操作步骤
步骤 1：找到单据类型并打开画布
在列表里定位目标行（列表较长，用浏览器的页内查找最快），点 配置流程。弹窗标题为 {单据类型名称} - 审批流程配置，中间是一条竖向流程链：顶端 发起人，中间是各步骤卡片，底端 审批完成。
步骤 2：添加步骤
点 + 添加步骤，下方展开 步骤配置 表单：
| 字段 | 可选值与说明 |
|---|---|
| 步骤名称 | 自由填写，如 经理审批，会显示在待办的「审批步骤」列 |
| 人员类型 | 指定用户 / 角色 / 部门负责人 / 上级审批人 |
| 主审人员 | 点选择器选人（人员类型为 角色 时选角色），占位提示 点击选择人员... |
| 多人审批方式 | 会签（所有人都需审批） / 或签（一人审批即可） |
| 步骤顺序 | 数字，决定该步骤在链上的位置 |
填完点 保存步骤，取消则点 取消。
四种取人方式的差别值得单独记：
| 人员类型 | 谁收到待办 | 适用 |
|---|---|---|
| 指定用户 | 固定的人，不随单据变化 | 总部统一审、财务复核 |
| 角色 | 该角色下的所有成员 | 岗位名固定、人会换的情况，见 角色管理 |
| 部门负责人 | 制单人所属机构的负责人 | 分店自审，各店签各店的 |
| 上级审批人 | 上一环节审批人的上级 | 逐级上报 |
步骤 3：给步骤加条件
步骤配置 右半区是 审批条件（满足以下任一条件时触发此步骤）。不加条件时显示 无条件（所有单据均走此步骤）；点 + 添加条件 打开小弹窗，三项：
| 字段 | 可选值 |
|---|---|
| 字段 | 单据金额 / 折扣率 |
| 运算符 | > 大于、≥ 大于等于、< 小于、≤ 小于等于 |
| 值 | 数字阈值，占位提示 输入阈值 |
两条以上的条件按同时成立才算命中：界面上把它们连成 条件: 金额≥100 且 金额<10000，任何一条不满足，这一步就整个跳过。要表达「金额 100 到 10000 之间」这种区间，就加两条——金额≥100 与 金额<10000。注意小标题写的是「满足以下任一条件时触发此步骤」，这句文案和实际的取数口径相反，以步骤卡片上那行 条件: … 且 … 为准；只想设一个下限，就只加一条条件，别用两条去凑「或」。
步骤 4：调整与删除
每个步骤卡片右侧有 编辑 与 删除 两个按钮。改法：编辑后重新保存；顺序不对时改 步骤顺序 数字。删掉最后一个步骤，等于这条流程空了，记得顺手把行内 启用 开关关掉。
步骤 5：启用
回到列表，把该行的 启用 开关打开，审批状态 变成 ✓ 已启用。此后新提交的该类单据才会进入审批链。开关被弹回来、提示 该单据类型尚未配置审批流程，请先点击「配置流程」添加步骤，说明这一类还一个步骤都没有——先去画流程，再回来开开关。
四、字段详细说明
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| 发起人 | 流程链顶端的固定节点，指提交单据的人，不可编辑 |
| 审批完成 | 流程链底端的固定节点，表示所有步骤通过 |
| 会签 | 该步骤所有人都要签，全签完才进下一步；一人签完后其余人的待办自动消失 |
| 或签 | 该步骤任一人签了即通过，其余人不再收到待办 |
| 条件命中 | 不满足条件的单据直接跳过该步骤，不产生待办 |
| 审批方式列 | 审批管理 列表里显示的 会签 / 或签，就是本步骤的设置 |
五、典型使用场景
销售订单两级审批。 步骤 1 主管审批，人员类型 部门负责人，会签，条件 金额≥100 且 金额<10000；步骤 2 经理审批，人员类型 指定用户，或签，条件 金额>10000。效果：小额单店长签即可，大额单还要经理再签，100 元以下不走审批。
只有采购要审。 在列表里只给采购相关类型打开 启用，其余保持 ✗ 未启用。销售、库存单据照常保存生效，不打断业务。
审批人休假。 用 转交 处理手头待办即可，不必改流程；长期不在岗才需要改 主审人员。
从钉钉切回内部审批。 先在系统设置里把审批模式切回 ERP，本页顶部的提示条消失后，再逐类单据打开 启用。注意切换只影响之后提交的单据。
六、权限控制与前置条件
- 改流程不影响在途单据。 已经在审批链里的单据沿用提交时的那套步骤，不会因为你改了流程而重算；要让新流程生效，得撤销后重新提交。
- 人员类型选
角色时，角色成员由 角色管理 维护；选部门负责人时，取的是 机构管理 里登记的负责人，机构没配负责人会导致该步骤找不到人。 - 本页属于系统管理岗功能，普通业务岗看不到。
- 账套使用钉钉审批时，本页配置不参与流转（顶部提示条
⚠ 当前租户使用「钉钉审批」，ERP 内部审批未生效。如需使用 ERP 审批，请先在系统设置中切换审批模式。）。
七、常见问题
配好了流程，单据还是直接生效？ 三个检查点：该行的 启用 开关是否打开；单据金额是否被条件挡住了（不满足条件会跳过步骤）；账套是不是在走钉钉审批。
步骤保存不了？ 保存时会被三条必填拦下：步骤名称不能为空、请选择主审人员、单据类型不能为空。前两条在步骤表单里补上即可；第三条是弹窗上下文丢了，关掉弹窗重新点 配置流程 再填。
改了步骤，正在审批的单子会跟着变吗？ 不会。在途单据沿用提交那一刻的流程快照，只有新提交的单据走新流程。急着让某张单走新流程，只能撤销后重新提交。
「已配置流程」和「已启用审批」为什么数字不一样？ 前者算的是画过步骤的流程，后者算的是开关打开的。配了但停用的流程会让两个数错开，这是有意区分——保留配置以便随时启用。
能不能让提交人自己审批自己？ 取决于步骤取人结果。指定用户 配成了制单人本人时就会出现自审；要避免请用 部门负责人 或 角色，并在机构档案里把负责人配成别人。
条件里只有金额和折扣率，能不能按客户、按仓库判断？ 目前审批条件只支持这两个字段。需要按客户维度控制，请改用最小审批金额思路，或走钉钉审批在平台侧配条件。
误删了步骤能恢复吗？ 没有回收站，删除即少一步。改前先记下步骤名称与审批人，或截图留档。