销售订单
销售订单是客户需求的落档：客户要什么、要多少、什么价、什么日期到货，一张单定死。它不动库存、不动钱、不生成凭证——审核只是把状态翻成「已生效」，让下游的销售单可以引用它。真正出库和挂应收发生在销售单审核那一刻。
功能路径：销售 → 销售订单
一、功能概述
菜单位置：销售 → 销售订单（页面地址 /admin/Sales/billsaleorderhead/）
| 用途 | 说明 |
|---|---|
| 锁需求 | 客户、出库仓库、销售人员、到货日期、有效期至与每行价格都在这一张单上定死 |
| 给出货供货源 | 销售单在草稿态点【引用】，弹窗列出的就是已审核订单里还有剩余量的明细行 |
| 跟踪执行 | 销售单审核时把已出数量回写订单明细，全部出完后订单自动置为「已关闭」 |
与季节品订单的关系
订单和季节品订单是同一张表上的两个入口：表头、明细、审核规则、状态机完全一致，区别只在客户/仓库/销售人员的选择范围与「商品是否属于客户可订清单」。同一张订单不会同时出现在两个入口里——它是哪个入口建的，就归哪个入口管。
二、界面布局说明
1. 列表页
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 工具栏 | 蓝色 新增、导出、刷新 |
| 查询条 | 单据日期（今天 / 昨天 / 本周 / 上周 / 本月 / 上月 / 自定义，默认本月）、客户、销售员、仓库、⚙ 高级筛选 |
| 操作 | 查询、重置、导出、★ 方案 |
| 已选条件 | 查询后以标签显示，如「单据日期 等于 本月」，点 × 单独移除 |
| 列表 | 单据号 / 单据日期 / 客户 / 仓库 / 制单人 / 单据金额 / 单据状态 / 过帐日期 / 单据摘要 |
| 分页 | 「共 N 条」+ 页码，默认 20 条/页 |
默认只显示自己制的单；要看同事的单，需要「允许查看他人单据」的数据权限。点单据号进入详情。
2. 新增与编辑态
点【新增】直接进入可编辑的新单，单号自动取下一个（形如 So261027000005）：
| 部位 | 内容 |
|---|---|
| 工具栏 | 返回、保存、复制、删除（复制与删除在未保存的新单上是灰的） |
| 基本信息 | 原始单据号、单据日期*、客户*、出库仓库*、销售人员、经营部门、默认税率、到货日期*、有效期至 |
| 明细页签 | 商品 / 送货 / 合计 / 备注，页签右侧另有 #送货 #开票 #测试 #钉钉导入 快捷标签 |
| 明细工具条 | + 添加行、选择商品、删除选中、清零、清空、导出、隐藏辅助面板 |
| 底部 | 单据金额与合计数量，随明细实时重算 |
新增时两个日期有默认值：到货日期取当天，有效期至取到货日期之后第 7 天（例：单据日期 2026/10/27，有效期至 2026/11/03）。
3. 商品明细列
| 列名 | 可编辑 | 说明 |
|---|---|---|
| 物料编号 | 是 | 必填；录入或选择后带出条码、名称、规格、单位 |
| 条码 / 物料名称 / 规格 | 否 | 随物料带出 |
| 单位 | 是 | 必填；切换单位后单价按换算率重取 |
| 是否赠品 | 是 | 勾选后价格校验放行（赠品可以 0 元） |
| 原价 | 否 | 取价的原值，用来算折扣金额 |
| 数量 | 是 | 底部合计 |
| 价格 | 是 | 必填；含税单价，与不含税价的换算在本单不单列，金额按「数量 × 价格」计 |
| 销售金额 | 否 | 数量 × 价格，底部合计即单据金额 |
| 行备注 | 是 | 单据摘要之外的行级说明 |
| 价格类型 | 否 | 显示这一行的价格来源：标准价 / 价格策略 / 老客户价 |
订单的金额列叫 销售金额（不叫「含税金额」），是本组四张单里唯一不带「含税/不含税」字样的口径；税率换算规则与其他单一致。
三、业务操作步骤
步骤 1：新增并填表头
销售 → 销售订单 →【新增】。填 单据日期、客户、出库仓库、到货日期 四个必填项，再按需填 销售人员、经营部门、默认税率、有效期至。出库仓库只列允许出库的仓库；选了客户之后，明细取价与送货信息会按客户档案带出。
步骤 2：加明细与取价
- 点 选择商品 批量挑物料，或 + 添加行 逐行录物料编号；选商品范围是全部可销售物料；
- 加进来的行按「老客户价 → 客户所挂策略价 → 标准售价」的顺序取价（详见价格管理），价格类型 列标出来源；客户没绑策略、也没维护专属价时，取的就是物料档案里的标准售价；
- 改 单位 会按换算率重取单价；改表头的客户，整表价格按新客户重新取；
- 赠品行把 是否赠品 勾上，价格校验会放行；不勾而填 0 元，审核时会被拦。
- 明细多时用 Excel 整批粘贴：把「编号 + 数量 + 单价」几列复制，回到明细表点一格再 Ctrl+V，规则见单据窗口通用操作。
步骤 3：保存与审核
- 【保存】后单据为 草稿，可继续改；草稿才能删除；
- 【审核】触发校验（见第四章），通过后状态翻 已生效，同时写入过账日期与记账人；
- 审核后的订单才会出现在销售单的【引用】弹窗里；要改价先【反审核】回草稿。
步骤 4：被引用与自动关闭
销售单在草稿态点【引用】，选中本订单的行后带入。每行可引数量 = 订单数量 − 已完成数量，出完的行不再出现在弹窗里；同一源行在同一张销售单里只能引入一次，引入量超过可引量会提示「行号为 N 的记录超额引用！」。
销售单审核时把出货数量写回订单的已完成数量。当这张订单每一行都出完时，系统在同一次审核里把订单状态置为 已关闭——不用人工关单。这个关闭是单向的：后来把销售单反审核，已完成数量会减回去、可引数量恢复，但订单不会从「已关闭」自动翻回「已生效」。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义与口径 |
|---|---|
| 原始单据号 | 客户方或上游系统的单号，留档对账用；由销售单引用本单时会写入来源单号 |
| 单据日期 | 开单日期，必填，决定凭证与报表落在哪个会计期 |
| 客户 | 必填；决定取价、送货信息与应收对象，切换客户后整表重取价格 |
| 出库仓库 | 必填；只列允许出库的仓库，出货时从该仓扣减 |
| 销售人员 | 选填；用于销售业绩与报表的销售员维度 |
| 经营部门 | 选填；订单分析报表里按它汇总 |
| 默认税率 | 选填；作为明细行税率的缺省值 |
| 到货日期 | 必填；给仓库排发货用，默认当天 |
| 有效期至 | 订单报价的有效期，默认到货日期后第 7 天；过期后不影响审核，只作为人工判断依据 |
| 数量 / 价格 / 销售金额 | 销售金额 = 数量 × 价格，单据金额 = 各行销售金额之和 |
| 价格类型 | 标准价 / 价格策略 / 老客户价，只读 |
| 单据状态 | 草稿 / 已生效 / 已关闭（另有「审批中」「待确认」出现在审批流场景） |
审核时的硬校验，逐条原文：
| 提示 | 触发条件 |
|---|---|
| 必须选择客户 | 表头客户为空 |
| 单据金额必须大于0 | 明细金额合计为 0（赠品行不计入） |
| 单据明细不能为空，请至少添加一行商品 | 明细表没有行 |
| 明细行必须选择商品 | 某行只填了数量或价格，没选物料 |
| 明细行数量必须大于0 | 某行数量为 0 或负数 |
| 明细行价格必须大于0（赠品除外） | 非赠品行价格为 0 或负数 |
校验是逐条拦的：命中第一条就返回，改完再点审核才会报下一条。
五、状态与权限
| 状态 | 能否编辑 | 能否删除 | 能否被引用 |
|---|---|---|---|
| 草稿 | 是 | 是 | 否 |
| 已生效 | 否（需先反审核） | 否 | 是 |
| 已关闭 | 否（先反审核销售单或改回状态） | 否 | 否 |
其他要点：
- 审核、反审核、删除、导出是独立动作权限，账号没有「单据生效」权限时审核按钮不可用；
- 审核只能从草稿发起，非草稿会提示「只有草稿状态可以审核（当前状态=…）」；反审核只对已生效单据开放；
- 删除只允许草稿，已生效单据走反审核或冲红；
- 反审核不检查下游是否已引用：如果这张订单已经被销售单引用并出过货，反审核前先确认销售单的状态，否则订单会与已发数量对不上；
- 单据正在审批流程中时不能删除，也不能编辑。
六、常见问题
问：销售单的引用弹窗里找不到这张订单？ 答：按顺序查：订单是否已审核（草稿不出现）→ 是否已「已关闭」（每行都出完后自动关闭，弹窗只列已生效的单）→ 订单日期是否在弹窗的日期区间内（默认本月）→ 订单的客户与当前销售单表头的客户是否一致 → 各行「可引数量」是否已为 0。
问：订单填了价，销售单引用后价格变了？ 答：引用带入的是订单当时的单价，但带入之后销售单上仍可改价，两者各自独立；另外销售单从订单引入时不会复制订单的不含税价，含税价与不含税的换算在销售单上按它的税率重算。核对时以销售单明细为准。
问：订单全部出完了，为什么列表里还找得到？ 答：列表默认不过滤状态，已关闭的订单仍在列表里，只是不能编辑、不能再被引用。按「单据状态 = 已关闭」筛选就能单独看这批收口的单。
问：单据金额是 0，审核过不去？ 答：订单审核要求金额大于 0，只有赠品行不计。全是赠品的订单金额为 0，会被拦下；要么给一行正常价格，要么改用销售单直接出货。
问：能不能把订单直接改成已关闭？ 答：网页端没有手工关闭入口。关闭由销售单足额出货触发；需要提前止损时，把订单反审核后删掉草稿，或修改剩余行数量。