伙伴片区

一、功能概述

1.1 功能简介

伙伴片区属于基础数据‑业务伙伴模块，用于对客户、供应商等业务伙伴按照地理区域进行层级化划分管理。维护片区档案后，在客户定义、供应商定义中可以给业务伙伴绑定对应片区，后续可按片区做筛选、统计报表、业务分析，实现按区域管理客户与供应商。

1.2 适用场景

1. 根据公司业务范围，按省/市/区域划分片区档案；
2. 新建、维护客户/供应商档案时，分配对应的片区；
3. 销售订单、采购单据、业务伙伴查询，按片区条件筛选过滤数据；
4. 按片区维度统计客户销售业绩、供应商采购数据；

1.3 前置条件：先定好编码方式与片区特点

片区是按级别展开的编码树，所以定义业务伙伴、定义片区之前，必须先到【系统维护 → 系统设置 → 设置系统特点 → 基础数据 → 伙伴参数】里把「伙伴片区特点」和「伙伴编码特点」定下来，逐项含义见伙伴参数用户特点：

1. 编码方式：手工定义或系统自动；
2. 级别数：决定片区能分几层，例如「大区 → 省 → 市」就是三级；
3. 各级长度：每一级编码占几位；伙伴编码一般不需要设置很长，级别数和长度一旦定下、编码启用后再建档案，改结构要连带重编所有伙伴；
4. 编码设置启用后，「伙伴片区特点」将不再允许修改，因此片区层级必须在建档案之前一次规划到位。

二、功能入口（操作路径）

路径：
基础数据 → 业务伙伴 → 伙伴片区

三、完整操作步骤

3.1 新增片区

1. 进入【伙伴片区】维护界面，点击【编辑】；
2. 【鼠标右击】--【增加同级节点】 录入片区编码、片区名称，编码不可重复；
3. 【鼠标右击】--【增加下级节点】 录入下级片区编码、片区名称，编码不可重复；
4. 点击【保存】，完成片区档案创建。

右键菜单一共四项：增加同级节点(W)、增加下级节点(X)、删除节点(Y)、查看记录历史版本(Z)。选中某个片区节点后，界面右侧给出该节点的全级编号（如 001）与片区名称（如 华南区），全级编号按级别数逐段拼接，一眼可以看出这个节点挂在第几层。

💡业务提示：片区档案建好后，才可以在客户定义、供应商定义中将伙伴归属到对应片区。

3.2 供应商归类

将供应商归类到哪个片区上

1.点击【片区名称】--【供应商归类】；

2.查询出对应的供应商名称后，点击【移入】；

「供应商快速归类」窗口的完整用法：

1. 左侧树先选中目标片区节点，窗口右上方随即回显「属于该类的供应商……」后跟所选片区的全级编号与名称；
2. 展开【查询条件】，可勾供应商、采购负责人两项来缩小待归类的范围，条件勾好后点【查询[F3]】；
3. 窗口分上下两栏：上栏是属于该类的供应商，下栏是不属于该类的供应商；两栏之间一排按钮——全部移出、移入、移出、全部移入：
   • 把下栏选中的供应商归进本片区：选中后点【移入】；整批归入用【全部移入】；
   • 把已经在本片区里的供应商挪走：在上栏选中后点【移出】；整批清空用【全部移出】；
4. 只想看还没归过片区的供应商，勾上查询按钮旁的只查未归类；
5. 窗口顶部有红字提示**「必须点击【保存】按钮后才生效。」**——移入移出后务必点右下角的【保存】，直接点【退出】改动不落地；
6. 归类动作做错要整批撤回，可勾界面底部的还原退出。

3.3 客户归类

将客户归类到哪个片区上

1. 点击【片区】--【客户归类】；
2. 查询出对应的客户后，点击【移入】；

客户归类与供应商归类是同一个窗口的两种用法，按钮、查询条件、两栏结构与「必须点击【保存】按钮后才生效」的要求完全一致，差别只在于待归类清单换成客户。

四、业务联动说明

1. 客户定义 / 供应商定义：档案上的字段实名是「所在片区」，选择时弹出的树页签为「伙伴片区」，按层级展开、双击选中，这棵树本身只读，根节点「所有」是虚拟节点、不对应任何片区档案；
2. 业务伙伴查询：支持按片区筛选客户、供应商；
3. 业务报表：销售统计、采购统计报表，支持按片区维度汇总业务数据；
4. 伙伴分区管理：与伙伴片区搭配，实现片区与人员的分配管理，批量把伙伴在片区之间迁移见伙伴分区管理；
5. 单据与报表的片区条件：销售、采购单据的选择条件里可以按「指定片区」圈定一批伙伴，片区划得粗还是细，直接决定这类条件好不好用。

五、操作注意事项

1. 片区编码全局唯一，新增片区不可重复编码；
2. 片区维护完成后，再去维护客户、供应商档案的片区归属；
3. 片区层级规划建议提前梳理，避免后期频繁调整；
4. 用电子表格批量导入业务伙伴之前，必须先把片区档案调整好，同时确认「伙伴参数」里的编码方式、级别数与各级长度已经设置妥当；片区或编码特点没定就导入，伙伴的归属会错乱，且编码特点启用后无法再改；
5. 启用伙伴区域权限管理后，没有对应片区权限的人员在查询时看不到该片区的伙伴数据，并提示「您没有查询伙伴区域数据的权限!」，排查「查不到客户」先查权限而不是查档案；片区权限只限制查询可见范围，不拦截编辑与单据生效，超级用户登录时过滤不生效；
6. 删除片区节点前要先确认该片区下没有挂伙伴与下级节点，否则归类关系会悬空。

附：本文档变更记录

日期	变更
2026-11-09	补写伙伴编码与片区特点前置条件、右键菜单四项与全级编号、快速归类窗的按钮与保存要求、批量导入前的片区准备