会员等级
会员等级让会员卡「自己往上走」：后台按累计充值、累计积分、累计购物额、可用充值、可用积分、最近消费额等口径设置升级规则后，顾客在门店或小程序消费、充值达到条件即自动升到对应等级，并领取等级礼包（积分、金额、电子券）；到期再按降级规则重算。适合用等级权益拉开会员分层、提高储值与复购。
功能路径：会员管理 → 会员编码 → 会员等级
一、功能概述
1. 核心用途
- 自动升级：达到规则阈值即升等，无需前台手工调整；
- 升级礼包：每个等级可配礼包（积分、金额、电子券），支持一次性或分期多次到账；
- 到期降级：按有效期重算等级，保持等级与真实贡献匹配。
2. 整体结构
功能由四块组成：会员等级规则窗口（升级/降级规则）、会员礼包（等级权益载体）、允许自动升级的会员卡级别设置，以及三张跟踪报表。
二、业务操作步骤
步骤 1：开启自动升级特点
在客户端特点设置中勾选「是否启用会员等级自动升级功能」（该特点默认关闭，需联系开发商开通；未开启时打开功能会提示「没有开启系统特点【是否启用会员等级自动升级功能】」）。
步骤 2：设置会员礼包
在会员礼包功能中为各等级建礼包，礼包内容可含积分、金额、电子券，并选择到账方式（见下文「礼包分期字段」）。
步骤 3：设置允许自动升级的会员卡级别
指定哪些会员卡级别参与自动升级；未勾选的级别卡不参与，等级保持不变。
步骤 4：设置会员等级规则
进入会员管理 → 会员编码 → 会员等级（「会员卡系列」窗口维护的是同一套级别规则），为每个等级设置：
- 升级规则：按级别逐行设置自动升级规则——规则口径（累计充值、累计积分、累计购物额、可用充值、可用积分、最近消费额）+ 开始值/结束值区间；未选口径时保存提示「请设置自动升级规则!」；
- 级别区间：区间必须递增且不重叠——每级的开始值要小于本级结束值，并等于上一级的结束值，否则分别提示「"X"等级[开始值]小于或等于[结束值]!」与「"X"等级[开始值]不等于上个等级[结束值]，设置值不连续!」（提示里的文字是这么写的，实际拦的是开始值不小于结束值的情况）；级别没有指定卡类别时提示「"X"等级没有指定[卡类别]!」；最高一级的结束值低于 10000000 时只提醒不拦截：「"X"等级的结束值建议设置大于【10000000】，避免遗漏!」；
- 降级规则：不降级 / 按有效期降级（到期重算）/ 按有效期降级（指定降级）。降级规则与有效天数必须成对设置，只设其一分别提示「"X"等级有设置降级规则，没有指定有效天数!」与「"X"等级有设置有效天数，没有指定降级规则!」；选了【按有效期降级[指定降级]】还必须指定降级到的级别，否则提示「"X"等级的降级规则为【按有效期降级[指定降级]】，没有指定降级至级别!」；
- 会员礼包：关联该等级的会员礼包（先定义好礼包再选用）。
窗口内还可为等级维护等级权益说明与展示图片，用于小程序端呈现；首次设置后需要联系开发商配置开通生效。
步骤 5：验证与跟踪
会员消费/充值达标后，系统自动升级并按规则发放礼包。通过报表核对：
| 报表 | 路径 | 看什么 |
|---|---|---|
| 会员卡自动升级查询 | 会员管理 → 会员编码 → 会员卡自动升级查询 | 每次升级的时间、前后等级、触发依据 |
| 会员礼包赠送查询 | 会员管理 → 会员编码 → 会员礼包赠送查询 | 礼包发放与到账明细 |
| 会员卡充值查询 / 会员卡积分查询 / 电子券查询(会员) | 会员管理 → 会员编码 | 相关流水都会带「会员自动升级赠送」备注 |
三、字段详细说明
1）升级规则口径
自动升级规则下拉共七项（第一项是关闭项）：
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| 不使用 | 该级别不参与自动升级 |
| 按累计充值 | 该卡历史累计的储值金额达标即升级 |
| 按累计积分 | 历史累计积分达标即升级 |
| 按累计购物额 | 历史累计购物金额达标即升级 |
| 按可用充值 | 该卡当前可用的储值余额达标即升级 |
| 按可用积分 | 当前可用积分达标即升级 |
| 按最近消费额 | 只看最近一段时间内的消费额，选中后规则行上会多出一个「最近 __ 天」输入框 |
「按最近消费额」是按时间段取数的口径：天数框里填多少，就只统计会员在最近这么多天里的消费金额，天数必须大于 0，否则保存时提示「最近消费天数必须大于0」。这一项适合做「一段时间没消费就掉级、最近消费多就升级」的活跃度分层，其余六项都是按历史累计或当前余额判断。
旧版本客户端的下拉只有六项，看不到「按最近消费额」属正常；当时第四项写作「按可用储值」，与现行界面的「按可用充值」是同一个口径的两种叫法，判定的是同一个数——卡上当前可用的储值余额。
2）礼包分期字段
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 分期 | 到账方式：一次性、按月、按周、按天 |
| 期数 | 按月/按周/按天分期时设置，期数需大于等于 2 |
| 首期到账金额 | 第一期赠送的金额 |
| 后续每月返金额 | 首期之后每期平均返还的金额 |
| 每月几号赠送 | 设置每月赠送金额和积分的日期：设 31 号时当月没有 31 号则该月不赠送；设 15 号而今天是 18 号充值的，从下个月 15 号开始赠送 |
| 每周周几赠送 | 按周分期时设置周几到账 |
| 间隔天数 | 按天赠送时设置；如设 2 天，第一次赠送后隔 2 天才赠第二次 |
3）降级规则取值
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| 不降级 | 保持原等级 |
| 按有效期降级（到期重算） | 有效期过后，系统按升级规则重算，决定升级、降级或保持原等级 |
| 按有效期降级（指定降级） | 有效期过后，系统按设定重算并降至指定等级 |
降级规则的字段级配置（在会员卡系列中维护）见 会员降级规则。
四、升级规则要点
- 等级切换即换权益：会员卡从 A 类别升级到 B 类别后，享受 B 类别的所有促销活动、价格策略、充值活动等，不再享受 A 类别的活动与价格；
- 礼包只发一次：升级赠送礼包；降级不退回礼包；升级、降级后再升回同一等级，不会再次赠送（一张会员卡同一等级只赠送一次礼包）；
- 退款口径：
- 在 A 类别下单，升级到 B 后退货退款——按 A 类别设置退款，以收款时的金额和积分退回；
- 在 A 类别预订的商品，升级后取货——金额按 A 类别设置收款，积分按 B 类别计算。
五、典型使用场景
场景：储值大户自动升级为金牌
背景：门店希望卡上可用的储值余额 600 元以下为铜牌、600—17530 为银牌、更高为金牌，刺激储值。 操作：会员等级窗口按「可用充值」设置三档区间与起止值 → 金牌关联大额礼包 → 勾选参与自动升级的级别 → 顾客储值达标当晚自动升等，小程序端同步显示新等级。
六、权限控制与前置条件
- 「是否启用会员等级自动升级功能」特点须先开通（联系开发商）；
- 先建好会员卡系列/级别与会员礼包，再配等级规则；
- 升级判定依赖消费、充值流水，需与门店 POS、小程序数据打通。
七、常见问题
1. 会员达标了没有升级
依次检查：自动升级特点是否开启；该卡级别是否在「允许自动升级的会员卡级别」内；规则口径（累积/可用）选得对不对；流水是否已计入统计。
2. 礼包为什么只收到一部分
按分期方式发放的礼包是分批到账的：按月/按周/按天分期时首期之外还要等后续期；「每月几号赠送」遇当月无该日期则跳过。
3. 降级后礼包会扣回吗
不会。会员卡降级不退回已赠送的礼包；再次升回原等级也不会重复赠送。
与其他功能的关系
| 环节 | 对应功能 |
|---|---|
| 等级权益载体 | 会员礼包 |
| 降级配置入口 | 会员卡系列、会员降级规则 |
| 级别档案 | 会员卡级别 |
| 升级记录回查 | 会员卡自动升级查询 |
| 线上充值叠加权益 | 微信会员充值赠送礼券与金额 |
升级赠送出去的礼包实际到账情况，按会员逐条核对见会员礼包赠送查询。
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 初稿 |
| 2026-11-10 | 升级规则口径按现行客户端补全为七项（新增「按最近消费额」及其「最近 __ 天」条件项），口径名统一为现行界面的「按累计充值 / 按可用充值」，补入九条保存校验与提醒的提示原文（含级别区间递增、降级与有效天数成对、最高级结束值建议大于 10000000）；旧版六项下拉的截图改标注为历史版本 |