会员首次使用情况查询
会员卡的价值从第一次充值和第一次使用开始。这张查询表按「会员」而不是按「单据」取数：每个会员只出现第一次充值、第一次使用的那一条记录，用来回答「这个会员是什么时候、在哪个渠道、以多少钱进来的」「首充之后到底有没有真正用过卡」。本页说明窗口内几张表各自记录的口径，以及首充分析与分店拉新统计的常用做法。
一、功能概述
1. 功能简介
用于查询会员首次充值的情况，可查出首次充值的金额、时间及赠送的金额等信息；同时提供首次使用记录，把「办卡但从未用过」和「办卡后真实消费」区分开。
功能路径：系统菜单 → 会员管理 → 会员分析 → 会员卡首次使用情况查询（菜单名带「卡」字，与本文标题同指一个窗口）
2. 核心用途
- 拉新归因：看会员第一次充值发生在哪家分店、走的是前台、后台还是小程序渠道；
- 首充转化：对比首次充值人数与首次使用人数，找出办了卡却没用过的会员；
- 活动复盘：核对首充当时是否真的按赠送规则送出了金额或电子券；
- 分店考核：按分店维度统计各自带来的首充会员数量与金额。
3. 整体结构
窗口左侧「默认分组」中列出三张表，勾选哪一张，右侧查询结果就按哪一张的口径取数：
- 会员卡首次充值查询：记录会员的第一次充值，包含前台、后台、小程序的首次充值；
- 会员卡首次使用记录：记录会员的第一次使用，口径比首充更宽——把会员的充值、消费、积分三类记录放在一起比较，取时间最早的那一条；
- 会员卡首次充值查询分店：同样查首充，但以分店为维度组织，用于分店对比。
二、界面布局说明
窗口为典型的查询报表布局：
上部：查询条件区
用于限定查询的日期区间、分店、会员卡类别/级别、会员等条件；日期区间一般按首次充值或首次使用的业务日期过滤。
左侧：默认分组
以勾选方式列出三张表：会员卡首次充值查询、会员卡首次使用记录、会员卡首次充值查询分店。勾选其一后点查询，右侧结果表按该口径刷新。分组标题与分组内的口径条目都来自查询方案配置，不同账套显示的条目名称可能不同，勾选逻辑一致。
右侧：查询结果区
结果以列表显示，可按列标题拖拽分组、导出表格，或按报表参数调整显示列。
顶部工具栏
- 退出：关闭当前查询窗口；
- 操作：执行查询等动作；
- 报表：输出与打印查询结果；
- 条件：设置查询条件；
- 帮助：打开功能说明文档。
三、业务操作步骤
步骤 1：打开功能入口
系统菜单 → 会员管理 → 会员分析 → 会员卡首次使用情况查询。
步骤 2：设定查询条件
选择日期区间与分店范围；需要定位单个会员时，按会员卡号或姓名输入条件。条件留空通常按账套权限允许的全部范围取数。
步骤 3：查看首次充值记录
勾选「会员卡首次充值查询」后查询，结果表列出每个会员的第一次充值记录，含首次充值时间、充值金额与当时赠送的金额等信息。前台办理、后台制单、小程序自助充值的首次充值都会出现在这里。
步骤 4：查看首次使用记录
改勾「会员卡首次使用记录」再查询，结果表列出每个会员第一次使用会员卡的情况。该口径除了首次充值外，还包含第一次用卡消费与积分变动的记录，取其中时间最早的一条——例如前台刷了会员卡但实际用现金支付，同样计入首次使用。
步骤 5：按分店维度对比
需要分店横向对比时改勾「会员卡首次充值查询分店」查询，结果按分店组织首充记录，可直接看出各分店带来的首充会员与首充金额。
四、字段详细说明
1）会员卡首次充值查询
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 会员卡编号 | 会员卡卡号 |
| 持卡人姓名 | 会员姓名 |
| 充值金额 | 第一次充值的金额 |
| 充值日期 | 第一次充值发生的日期 |
| 审核时间 | 该笔充值单据被审核的时间 |
| 分店编号 / 分店名称 | 第一次充值发生的分店 |
| 收银员编号 / 收银员名称 | 办理首充的收银员 |
| 备注 | 记录首充当时的赠送内容，如赠送金额与电子券张数 |
| 当天消费金额 | 首充当天用该卡消费的金额 |
| 当天消费占比 | 当天消费金额与充值金额的比例，用于判断是否「充完即花」 |
各表实际列名与列顺序以查询结果表为准，不同客户端版本可能增减列。
2）会员卡首次使用记录
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 单据日期 | 会员第一次使用会员卡的日期 |
| 会员卡编号 | 会员卡卡号 |
| 持卡人姓名 | 会员姓名 |
| 首次使用方式 | 首次记录来自哪一类业务，取值为 充值、消费、积分 |
| 使用分店 | 第一次使用发生的分店 |
3）枚举值说明
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| 前台 | 门店收银台办理产生的首次充值/使用 |
| 后台 | 客户端后台由操作员制单产生的首次充值 |
| 小程序 | 会员在微信/小程序端自助充值产生的首次记录 |
| 充值 | 首次使用记录由第一次充值构成 |
| 消费 | 首次使用记录由第一次刷卡消费构成（含刷会员卡但实际现金支付） |
| 积分 | 首次使用记录由第一次积分变动构成 |
五、典型使用场景
场景 1：核对首充赠送是否落地
背景：门店反馈某场首充活动「顾客说没收到赠送」。 操作：在「会员卡首次充值查询」按活动日期区间与分店查询，逐行核对首次充值金额与赠送金额是否与规则一致；赠送金额列为空的，回到会员卡充值赠券电子券规则与全局充值金额分段赠送核对生效条件。
场景 2：找出办了卡没用过的会员
背景：储值卡卖出去了，但一部分会员从不消费，续充意愿低。 操作：分别用同一日期区间查「会员卡首次充值查询」和「会员卡首次使用记录」，导出两张表按会员卡编号比对，只出现在首充表、不出现在首次使用表的会员即为「办了卡没用过」，可交给门店回访或做二次唤醒活动。
场景 3：分店拉新对比
背景：月度经营会要比较各分店带来的新储值会员。 操作：改勾「会员卡首次充值查询分店」分组查询，按分店看首充人数与首充金额合计，与会员等级的升级情况、分店充值收款方式配置结合分析。
六、权限控制与前置条件
- 本窗口为查询类功能，只读数据、不修改会员档案；
- 能查询哪些分店的数据由操作员的分店权限决定，看不到其他分店时先确认权限；
- 数据来自会员充值与消费单据，前台、后台、小程序三端产生的记录都会进入；小程序端的会员须与后台档案正常同步，未同步的会员查不到；
- 查询按业务日期过滤，跨月分析时注意日期区间是否覆盖了会员最早的充值时间。
七、常见问题
1. 首充表和首次使用表的人数不一样
- 原因：两张表口径不同。首次使用记录除首次充值外，还包含第一次用卡消费的情况（如前台刷会员卡但用现金支付也计入首次使用）；
- 处理：按分析目的勾选对应分组——看充值转化用首次充值查询，看用卡活跃度用首次使用记录。
2. 某个会员在首充表里查不到
- 原因：该会员尚未发生过充值，或首充发生在查询日期区间之外；小程序端会员未与后台档案同步时也查不到；
- 处理：放宽日期区间重查；确认卡是否为纯赠送/实体卡而未充值；核对小程序会员绑定关系。
3. 赠送金额列为空
- 原因：该次充值当时没有匹配的赠送规则，或规则未生效、不在生效日期内、已达每人最大赠送次数；
- 处理：回到充值赠送规则相关功能核对生效状态与档位金额。
4. 看不到其他分店的首充数据
- 原因：当前操作员的分店权限范围有限；
- 处理：由有权限的岗位查询，或调整该操作员的分店权限。
与其他功能的关系
| 环节 | 对应功能 |
|---|---|
| 首充赠送规则（门店端） | 全局充值金额分段赠送 |
| 首充赠券规则 | 会员卡充值赠券电子券规则 |
| 线上充值赠送 | 微信会员充值赠送礼券与金额 |
| 会员档案与卡状态 | 会员卡管理 |
| 积分返利去向 | 会员积分返利查询 |
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 初稿 |