特价促销申请单

特价促销申请单用来处理「订得多、价更低」这类分段定价：为指定客户、指定物料，按订货数量的不同区间各给一个特价。单据生效后这些价格进入特价方案，销售订单、销售单在取价时自动按当次数量落到对应区间，业务员不必手工改价，也不用为每个客户单独维护一套价格策略。活动要提前结束，可以在特价方案管理里中止。

功能路径：系统菜单 → 销售管理 → 特价促销 → 特价促销申请单（菜单项名为「特价促销申请单」，打开后的单据窗口标题是「特价方案申请单」，两个名字都对，只是场景不同；同组还有【特价方案管理】【特价方案分析】【特价方案销售查询】三项功能）

一、功能概述

1. 核心用途

1. 分段定价：同一物料按「从数量—到数量」拆成几档，每档一个特价；
2. 减少手工改价：客户与数量区间命中后系统直接取特价，避免开单时逐行改价造成口径不一；
3. 限时可控：方案有开始日期与结束日期，也可以随时中止，活动结束不必回改客户的价格策略；
4. 可追溯：申请单保留全部明细，销售单据的行上会带上命中的方案编号，事后可回查。

2. 与其他功能的关系

环节	承担功能	说明
定基准价	标准价格管理、价格策略定义	原价来自客户所属策略的取价结果
定长期价	客户价格策略	客户长期走哪套价在策略里挂，短期分段优惠在本单申请
申请执行	特价方案管理（同组图标）	查看方案、按仓库/客户/物料停用、中止方案
订货落地	销售订单	客户订货时按数量区间取特价
出库结算	销售单	引入订单后特价随行带出
门店零售促销	促销	收银端的满减、买赠等促销方案在此配置，与本单分属不同业务口径

3. 整体结构

1. 特价促销申请单：录入价格策略、物料与数量区间特价，是流程的前置申请；
2. 特价方案管理：生效后方案的执行清单，含【促销方案】【方案仓库】【方案客户】【方案物料】四个视角，提供中止与查看单据入口；
3. 特价方案分析 / 特价方案销售查询：按方案维度回看命中情况与销售明细，分析窗口分【默认方案】【自定义方案】两类清单。

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二、界面布局说明

1. 申请单单头

字段	说明
方案编号	系统按编号规则生成，用于与销售单据上的命中记录对应
方案名称	活动名称，建议写成可识别的业务口径（例如「团购分段价 2026Q1」）
价格策略	本方案挂靠的价格策略，决定哪些客户参与、原价取哪套执行价
方案备注	文字说明，不参与计算
开始日期 / 结束日期	方案有效期，区间外的单据不取特价

单据下方左侧显示单据金额、制单人、制单日期与单据摘要，右侧列出仓库名称、单位、结存数量、可用数量与警戒库存，便于录价时看得到货量。

2. 四个页签

页签	管什么
特价促销	物料与数量区间特价，本方案的主体明细
涉及指定仓库	限定发货仓库，可【批量增加仓库】【删除当前仓库】【删除全部仓库】；仓库为空表示不限制发出仓库
涉及指定客户	限定参与方案的客户。「价格策略」是前置门槛：方案必须先挂上客户当前生效的那条价格策略，挂其他策略的客户不会命中；客户清单只是可选白名单，未加客户时按界面提示「客户为空表示不限制购买客户」，即该策略覆盖的全部客户都参与，一旦加过客户就只有清单内且未停用的客户参与
标签和备注	给方案打标签、补充说明，便于在方案清单里筛选

3. 特价促销页签的列

列	说明
物料编号 / 物料名称	参与特价的物料
原价	该物料按客户策略取到的执行价，仅作对照
从数量 / 到数量	本档特价适用的订货数量区间；数量范围不填写表示不控制销售数量，即不分档、订多少都按特价
特价	命中本档时的成交单价
自定义码 / 规格	物料辅助信息，便于筛选与核对
老客户价	该客户未走方案时的价格，用于比较优惠幅度
行备注	单档的补充说明

同一物料写多行、区间首尾相接，就组成一段阶梯价。区间之间不要重叠，重叠时取哪一档由销售参数中的多方案取值规则决定。

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三、业务操作步骤

步骤 1：先确认客户当前走哪套价

系统菜单 → 销售管理 → 价格管理 → 客户价格策略，选中客户看它所属的价格策略与执行价。这一步是为了确定「原价」基准，也便于事后判断特价是否真的生效。

步骤 2：新增特价促销申请单

打开【特价促销申请单】，点【新增单据】建单，选择价格策略，填写方案名称与开始日期、结束日期。

步骤 3：录入物料与数量区间

在【特价促销】页签逐行录入物料：

1. 同一物料按区间拆成多行，例如 1—99 一件、100—499 一档、500 以上一档；
2. 每行填特价；不填数量范围则该行表示不分档，客户订多少都按这一特价；
3. 需要限定只有某个仓发货才享受时，到【涉及指定仓库】页签加入该仓；需要限定客户时到【涉及指定客户】页签加入客户。

步骤 4：单据生效

点【生效】。生效后该单进入特价方案清单，可在【特价方案管理】里看到，方案状态转为在用。

步骤 5：回看与中止方案

在【特价方案管理】窗口按【促销方案】【方案仓库】【方案客户】【方案物料】四个视角核对方案范围：

1. 活动需要提前结束：在【促销方案】视角选中方案行点【停用该方案】，方案立即不再参与取价，其下的物料、客户、仓库明细一并停用；
2. 只想停某个客户：切到【方案客户】选中该客户行再点【停用该客户】；只停某个物料：在【方案物料】选中物料行后点【停用该物料】；只停某个仓发货：在【方案仓库】选中仓库行后点【停用该仓库】。对应视角没有内容或没有选中行时按钮不生效，已经停用的行再点一次也不会有额外动作；
3. 想看这个方案是怎么申请下来的：点【查看方案单据】打开原始申请单；
4. 清单视图用【查看全部方案】【查看在用方案】【查看中止方案】切换，【查找某方案】按名称或客户定位，【刷新】重取清单，【打印】输出方案清单交门店或客户。

停用操作会记录操作人与停用时间。本窗口不提供「启用／恢复」动作：停用后只能重新申请一张新方案，需要撤回历史停用记录的，联系服务顾问处理数据。

另需注意，四个停用动作虽然各有独立的权限项，但当前版本界面上「停用该客户」与「停用该仓库」两项的权限控制是交叉的——给其中一项授权，实际生效的是另一个按钮，只有超级用户不受这一限制。给岗位分配权限时不要把这两项当成互相独立可控的开关。

已中止的方案在清单里仍可查到，不会消失，中止标志用于区分在用与已停用。

步骤 6：客户订货时验证特价

在【销售管理 → 销售业务】打开销售订单，按该客户下单：

1. 数量落在某档区间内，行上的价格自动变为该档特价，价格类型显示为「特价」；
2. 未命中的物料仍按策略取价，价格类型显示为「标准价」，同一张单上两种价格并存是正常的；
3. 命中行的行备注自动带上方案编号与方案名称，用来核对这一行是按哪个方案给的价；
4. 数量跨档时按当次订货数量落到对应区间，不是逐行累进阶梯；
5. 从订单生成或引入【销售单】时特价随行带出，结算金额按特价计算。

步骤 7：事后分析

【特价方案分析】按方案汇总命中情况与销量，分【默认方案】【自定义方案】两类清单；【特价方案销售查询】查具体落到哪些单据上，用于活动复盘与费用核算。

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四、字段详细说明

1）方案状态相关

取值	含义
在用方案	在生效日期区间内、未被中止，参与开单取价
中止方案	已点【停用该方案】，保留记录但不再取价
中止标志	标识该行是否被停用，用于清单过滤与追溯

2）销售单据上的价格标识

取值	含义
特价	本行价格由命中的特价方案给出
标准价	本行按客户价格策略的正常执行价取价，未命中方案
行备注中的方案编号	命中的方案，与申请单的方案编号一致，可据此回查

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五、典型使用场景

场景 1：团购客户按量分档

背景：单位、学校类团购客户的订货量不稳定，一口价谈不下来。 操作：为该客户所属的价格策略申请分档特价，少量订货走原价，达到起订量给一档价，再上一个台阶给更低的价。客户下单时数量落在哪档就按哪档成交，业务谈一次即可长期执行。

场景 2：短期活动到期自动退出

背景：新品推广期给指定客户两周优惠。 操作：把开始日期与结束日期设成活动区间，到期后无需任何操作即不再取价，比在价格策略里改完再改回来更安全，也不会忘记还原。

场景 3：活动效果不好提前中止

背景：方案上线一周后毛利异常。 操作：在【特价方案管理】选中方案点【停用该方案】。之后客户再订货恢复原价，已生成的历史单据不受影响，仍可在【特价方案销售查询】里核到。

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六、权限控制与前置条件

1. 菜单权限：四个功能分别授权，未授权的图标不出现在客户端菜单中，权限配置见权限配置；
2. 基础档案：客户档案、物料档案与单位换算需先维护，否则表体选不到物料、区间数量口径对不上；
3. 价格策略：方案挂靠在价格策略上，先有策略才能选到，见价格策略定义；
4. 取价参数：特价在开单时如何取值，由销售参数「特价促销控制」分组里的两项决定——【直接取特价】（勾选后满足特价方案条件的商品直接取特价；不勾选时会提示是否取特价，且该价格不能修改，默认勾选）与【同时满足多方案条件的取值规则】（可选「按生效时间（推荐）」或「按先达到条件」）；同组的【方案生效后是否允许修改】作用于批发促销方案的【定义促销商品】【定义促销赠品】子窗口，与本文这张特价促销申请单无关。详见销售参数用户特点；
5. 日期口径：判断一张单据是否落在特价时间段内按哪个日期算，见时间段特价用户特点；
6. 建议分工：申请由销售内勤或市场岗发起，中止建议由销售负责人操作，门店与收银岗只做执行。

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七、常见问题

1. 单据生效了，客户订货还是原价

• 原因：常见四种情况——订货数量没落在任一区间内；单据日期不在方案有效期内；客户不属于方案圈定的客户范围；发货仓库与【涉及指定仓库】里限定的仓库不一致；
• 处理：先在【特价方案管理】用【查看在用方案】确认方案在有效期内，再逐项核对客户、仓库与数量。仍不取特价时检查销售参数里「直接取特价」是否勾选。

2. 同一物料命中了两档

• 原因：录入时区间重叠；
• 处理：把区间改成首尾相接、不重叠（例如 1—99 与 100—499）。历史数据无法改档时，用【停用该物料】停掉多余档，再重新申请。

3. 方案生效后想改价

• 原因：销售参数里的「方案生效后是否允许修改」管不到这张单——它作用于批发促销方案的【定义促销商品】【定义促销赠品】子窗口，特价促销申请单并不读取该勾选；
• 处理：需要修正价格或区间的，中止原方案后重新申请一张，保留痕迹比改原单更稳妥。

4. 只想停掉一个客户的特价，其他客户继续

• 原因：方案是按价格策略批量申请的，覆盖多个客户；
• 处理：在【方案客户】视角选中该客户点【停用该客户】，其余客户仍按方案取价。

5. 数量范围留空是什么意思

• 原因：这是有意设计——不填从数量与到数量表示不控制销售数量，客户订多少都按这一行的特价成交；
• 处理：确实要分档时必须逐档填区间，只填特价不填区间等于全场特价。

6. 门店收银端也有促销特价，和本单什么关系

• 口径不同：本单管的是批发客户的分段特价，落在销售订单与销售单上；门店零售的满减、买赠、折扣等活动在零售促销方案里配置，见促销。两边不要重复给价，否则毛利口径会乱。