礼券领出
礼券印好、券号录入系统之后只是"在库"，真正送到代理商或部门手上、能拿到门店去消费，靠的是礼券领出这张单据：在后台选一个代理商，按号段填开始券号和领取张数，系统自动算出结束券号与销售金额，单据生效后这批券就从总部转到领出方名下。领出成功后，礼券管理的礼券明细里这些券的状态变成"已领用"，出入库明细里出现一笔"出库"；门店前台同步数据后，顾客输入礼券号就可以直接用于消费。
功能路径：系统菜单 → 零售POS → 礼券管理 → 礼券领出
一、功能概述
1. 核心用途
- 按号段发券：把有号礼券的连续号段发放给代理商、部门或门店，券的归属随单据转移；
- 控制发券数量：只填开始券号与领取张数，结束券号由系统顺延，避免手工写错号段；
- 带出金额与收款：按券类别的面额自动生成销售金额，配合收款方式形成与代理商结算的底稿；
- 打通前台核销：领出生效并同步后，前台才认这批券号，顾客能直接凭券消费。
2. 与相邻功能的分工
| 动作 | 功能 | 结果 |
|---|---|---|
| 印制后把券号录入系统 | 礼券管理的【增加】批量生成礼券 | 券状态"在库"，出入库记"入库" |
| 把券按号段交给代理商／部门（本页） | 礼券领出 | 券状态"在库 → 已领用"，出入库记"出库" |
| 按数量把券卖给客户并收款 | 礼券销售查询对应的礼券销售发放单 | 逐笔进入销售与收款对账 |
| 门店当天消费与上交券的核对 | 礼券对账 | 兑换数量与上交数量算误差 |
| 代理商把手里没卖掉的券退回总部 | 礼券领出退回（同模块的退回单据窗口） | 券状态回到"在库" |
一句话判断：领出改变的是券的归属，销售改变的是券的收入口径。 同一批券先领出给代理商，代理商再自行售出时，总部的领出数走本功能、销售与收款数走礼券销售查询，两张表不要互相抵冲。
二、界面布局说明
礼券领出是一张标准单据窗口，上方单据头、下方单据内容（明细）区。
单据头区域
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 单据编号 | 按编码规则自动生成，可手工调整 |
| 单据日期 | 实际发券的日期，统计与对账按此归集 |
| 代理商 | 领取这批券的一方；代理商、部门或门店按账套档案选择 |
| 收款方式 | 本次发券的收付方式（现金、转账、挂账等），关系到与代理商的款项结算 |
| 收款金额 | 本单据行销售金额之和，做领出时填写的实收金额会进入礼券发出明细的"实际发生金额" |
单据内容（明细）区
按行录入领出的券：类型编号（礼券类别）、开始券号、领取张数，结束券号与销售金额由系统自动生成。一行一个号段，同一次领出涉及多类券时分多行填写。
工具栏
新增、删除、保存、生效等常规单据动作；另有查看、打印用于发券签收单，退出关闭窗口，帮助打开功能说明。
三、业务操作步骤
步骤 1：确认券号已在库
领出前先确认目标号段已经在礼券管理里生成、状态为"在库"。可以在礼券管理的「礼券明细」页签按类别与起止流水号查这批券的当前状态；已经"已领用""已消费""作废"的券不能再领出。
步骤 2：新增一张草稿单据
- 系统菜单 → 零售POS → 礼券管理 → 礼券领出；
- 点【新增】建一张草稿单据；
- 在单据头选择代理商（券要发给谁）；
- 选择收款方式，需要当时收款的把收款金额一并填妥。
步骤 3：录入类别与号段
以发放 10 元礼券 10 张为例，假设要发放的开始券号为"000021"，且从礼券类别查到 10 元券的类别号为"018"：
- 在单据内容的类型编号列手工输入"018"后按回车，明细区新增一条记录，该类别的面额等信息随之带出；
- 在开始券号填
000021，在领取张数填10； - 把鼠标点到单据内容的其它位置（离开当前编辑格），结束券号与销售金额自动生成——结束券号按开始券号顺延张数，销售金额按张数 × 该类别的面额口径算出。
需要一次发多个号段或多类券时，重复第 1～3 步逐行录入。
步骤 4：核对并生效
逐行核对类型编号、开始券号、结束券号、领取张数与销售金额，确认与实物券一致后保存并生效。
生效后可以看到：
- 礼券管理的礼券明细里，这批券号的状态变为已领用；
- 礼券管理的出入库明细里新增一笔出库记录，带上时间、数量与操作人员；
- 礼券发出明细按日期或代理商查到这笔发出的数量、金额与实际发生金额；
- 礼券类别的领出张数随之增加；数字不刷新时用礼券管理的【重新统计领出】按明细重算。
步骤 5：让前台认这批券
门店前台与收银端要重新同步数据，同步后顾客输入礼券号即可用于消费。同步前到店消费会被判成"券号不存在"，这不是发券失败。
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 单据编号 / 单据日期 | 领出单据的编号与业务日期，用于对账与追溯 |
| 代理商 | 领出对象；决定这批券的归属与后续结算方 |
| 收款方式 | 本次发券的收付方式，影响与代理商的款项处理 |
| 收款金额 | 做领出时填写的实收金额，进入发出明细的"实际发生金额" |
| 类型编号 | 礼券类别编号，在明细列直接输入编号回车即可带出该类别 |
| 开始券号 | 本行领出号段的第一张券号，必须是该类别下"在库"的号 |
| 领取张数 | 本行领出的券张数 |
| 结束券号 | 系统按开始券号 + 领取张数自动顺延生成，一般不手工改 |
| 销售金额 | 系统按张数与本类别金额口径自动生成，汇到单据头 |
五、典型使用场景
场景 1：代理商首次提货
某代理商谈定一批月饼礼券。券号先在礼券管理批量生成入库，再开一张礼券领出单，选该代理商与收款方式，明细按类别填开始券号与张数，系统出结束券号与金额，生效后把券号清单打印给代理商，出入库明细里那笔出库就是交货依据。
场景 2：分次追加同一号段
代理商先提 100 张、下周再加 50 张。第二次开单时开始券号填上一次结束券号的下一个号，领取张数填 50，避免与已领出的号段重叠；两笔领出在礼券发出明细按代理商汇总成 150 张。
场景 3：门店领用一批券做促销赠品
门店要从总部领一批小额礼券作为满赠品，同样走礼券领出，领出对象选该门店。券到店后状态为"已领用"，顾客凭券号在收银台消费时由礼券对账按日与总部结清。
六、权限控制与前置条件
- 前置条件：礼券类别已在礼券类别建好，号段已在礼券管理生成且状态为"在库"；有号礼券才有号段可领出，空号礼券不需要领出动作；
- 领出改变券的归属并直接生成出库记录，属单据写入，建议固定给总部券务岗，门店只开放查询；
- 与代理商结算有关的收款方式、收款金额要当场填实，事后可在礼券发出明细按代理商核对，缺收款信息的领出单会造成对账挂空；
- 门店前台与小程序需同步数据后才能受理这批券的核销；
- 领出错误时用同模块的领出退回单据把券收回总部（券状态回到"在库"），不要靠作废处理，也不要直接在原单上改号段。
七、常见问题
1. 结束券号或销售金额没有自动生成
- 原因：仍在当前编辑格里，系统要等焦点离开该行才回算；或开始券号、领取张数有一项为空；
- 处理：填完开始券号与领取张数后，把鼠标点到单据内容的其它位置，再检查两行数值是否生成。
2. 输入类型编号回车后明细没有反应
- 原因：该类别号不存在、已停用，或是空号礼券类别（空号券没有号段可领出）；
- 处理：到礼券类别核对类别号与是否勾选了空号礼券，改用有号类别重新录入。
3. 保存或生效时提示券号重复或号段冲突
- 原因：填的开始券号落在已经领出、已消费或已作废的区间里，或与同批次已有号段重叠；
- 处理：用礼券管理的「礼券明细」按类别与起止号查现有状态，从未领出的号续排；号段本身录错时用【修改流水号】校正后再领出。
4. 领出生效了，顾客到店却用不了这张券
5. 类别上的领出张数与明细对不上
- 原因：领用统计未刷新，或有单据异常中断；
- 处理：在礼券管理点【重新统计领出】按明细重算，再用出入库明细逐笔核对，仍不平就检查有没有未生效的领出单。
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 初稿，与礼券销售、礼券管理的券号入库划清分工 |