销售单分析
销售单分析把账套里已经发生的全部销售单重新查一遍：按客户、物料、经营部门、业务员、仓库、日期任意组合限定，既出逐单逐行的明细，也出上卷的汇总，结果可以直接打印，也能导成表格交给对方对账。业务员月底对账、财务核收入口径、老板看某个客户这一段买了什么，都在这一个窗口里做完，不需要回单据一张张开。
功能路径：销售管理 → 销售分析 → 销售单分析
一、功能概述
1. 核心用途
- 销售事实的事后口径：销售订单是计划，销售单才是实际出库与收入，本分析统计的是后者；
- 多条件组合：日期、客户、物料、部门、业务员、仓库、单据状态、是否赠品等条件可以任意叠加，同一批数据能按不同方向切；
- 明细与汇总同窗：左侧勾选决定出明细清单还是汇总表，不用换窗口；
- 可直接输出：打印预览确认版式后出纸，或导出成表格文件给对方核对。
2. 整体结构
窗口工具栏为 退出 / 操作 / 报表 / 条件 / 帮助，【报表】下拉含报表与直接打印；左侧是分组面板，条目前的勾选框决定这条查询是否参与本次统计；右侧「查询结果」区是结果表格，表头下方灰带提示「拖动列标题到此处进行分组」；左下角是【查询】按钮（F3）；标题条右侧的「查询条件」区用于保存和切换常用条件方案。
二、界面布局说明
左侧分组面板
分组按「明细」与「汇总」两类排布：明细类逐单逐行列出，汇总类按物料、客户、部门等维度上卷。同时勾选多条会分块列出各自的表，只看一张时把其余勾掉。名称末尾显示「…」的是分组名被面板宽度截断，拖动分组区与结果区之间的分隔条加宽即可看全。
「选择条件」窗口
点【条件】后弹出，用于逐项限定取数范围：
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 左上按钮 | 保存 / 另存 / 删除——把当前这套条件存成方案，或另存成第二套口径 |
| 左下列表 | 默认条件方案，以及带时间图标的历史方案，点击即套用 |
| 右上 | 【重置条件】清空本次改动；「自动保存为默认条件方案」勾选后每次查询自动留存当前条件 |
| 条件项 | 每条条件前一个勾选框，勾上才参与过滤；不勾的条目即使填了值也不生效 |
| 日期类条件 | 提供今天 / 昨天 / 明天 / 后天 / 本周 / 上周 / 本月 / 上月 / 最近 N 天 / 指定月份 / 指定日期 / 指定时段等快捷选法，选定后下方「条件」行会写出实际生效的日期区间 |
| 多选清单 | 底部提供【全选[F11]】【取消选择[F12]】，仓库、单据状态这类可多选项用它们批量勾选 |
三、业务操作步骤
步骤 1：打开功能入口
系统菜单 → 销售管理 → 销售分析 → 销售单分析。
步骤 2：设定查询条件
- 点【条件】打开「选择条件」窗口；
- 勾上单据日期，用「指定月份」选定要看的月份，下方「条件」行显示实际区间；
- 再勾客户，按「指定客户」在清单里选中目标客户，也可以改用「指定片区」「指定分组」一次框住一批客户；
- 需要限到某几类物料时勾物料范围，指定编号或类别区间；
- 点【保存】把这套组合存成方案，下次进窗口直接点方案名调用。
步骤 3：执行查询
回到窗口按【查询】或 F3。结果区按勾选的分组出表，未勾任何分组时不出数；表底给出数量与金额合计，可以直接和对方账单比总数。
步骤 4：二次分组看结构
把结果表的任意列标题拖到「拖动列标题到此处进行分组」灰带上，在已查出的数据之上再叠一层汇总，例如先按客户出明细、再把「物料类别」拖上去看每个客户的品类结构。
步骤 5：打印与导出
- 点【报表】→报表先出打印预览，确认列宽与分页后再打印；预览有问题时改选直接打印跳过预览；
- 点【操作】做导出，数据可以按 EXCEL、TXT、HTML、XML 等格式落盘，对账用的表格一般取 EXCEL。
步骤 6：按大件单位看数量
需要按箱、按件而不是按个看销量时，用「查看大件单位」的输出口径：单据数量改按物料的标准大件单位显示。前提是该物料在多级单位里勾选了标准大件单位，没勾选的物料仍按基础单位出数，配置见物料多级单位设置。
四、字段详细说明
1）常用查询条件
| 条件 | 含义 |
|---|---|
| 单据日期 | 销售单的开单日期，默认按它限定区间 |
| 过帐日期 | 单据记账过帐的日期，跨月对账时与单据日期口径不同 |
| 会计期 | 按月指定会计期，与财务期间对齐 |
| 送货日期 | 约定送达日期，用于查配送口径 |
| 客户 | 可按指定客户、指定片区、指定分组三种方式定位，见客户定义 |
| 经营部门 | 单据归属的经营部门（机构） |
| 出库仓库 | 可多选，只统计所选仓库出库的销售单 |
| 系统单据号 | 软件生成的单据号，精确查某一张单 |
| 原单据号 | 客户方或外部系统的单号，用于双向对账 |
| 制单人 / 记帐人 | 开单与记账的操作员，用于追查单据来源 |
| 销售员 / 负责人 | 业务归属人，取自定义销售人员 |
| 物料范围 | 按物料编号或类别区间限定 |
| 单价 | 按单价区间筛行，用于查异常价格 |
| 是否赠品 | 只出赠品行或排除赠品行，口径见销售赠品单 |
| 是否冲红单 | 是否把红冲单计入统计，与正数行合并后会拉低合计 |
| 单据状态 | 多选清单，用来把未审核、未记账的单子排除在外 |
| 联系人 | 按单据联系人过滤 |
2）结果表常用字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 单据号 / 原单据号 | 系统单号与客户方单号 |
| 单据日期 / 过帐日期 | 开单与记账两个时间口径 |
| 客户 / 经营部门 / 销售员 | 归属维度，也是拖到灰带上二次分组的常用列 |
| 物料编号 / 名称 / 规格 / 单位 | 明细行物料标识 |
| 数量 | 实际出库数量，按标准大件单位输出时以箱、件计 |
| 单价 / 金额 | 成交口径的价格与金额 |
| 是否赠品 | 标记随货赠送的行 |
五、典型使用场景
场景 1：客户月度对账
背景：某连锁便利店客户要对六个月的进货账单。 操作：条件勾单据日期选「指定月份 2024 / 6」，勾客户选中该客户，左侧只留明细类查询，查询后【操作】导出 EXCEL，与对方台账逐行核对；有差异时再补勾原单据号定位到具体单据。
场景 2：业务员业绩核对
背景：月底按业务员结提成，需要一人一张清单。 操作：条件勾销售员并限定整月，把结果表的「销售员」列拖到灰带上二次分组，得到每人各物料的销量与金额结构。
场景 3：剔除赠品与红冲看真实收入
背景：合计金额里混着零价赠品行与红冲负数行，直接看总数会误判。 操作：先不勾是否赠品、是否冲红单出全量，再分别勾上出两份结果相减，得到剔除口径后的净销售额。
六、权限控制与前置条件
- 需岗位被授予「销售管理 → 销售分析 → 销售单分析」菜单，本窗口只读，改单回销售单；
- 数据范围随岗位的机构与仓库权限收窄，看不到别的部门出的单；
- 前置档案：客户定义、物料编码、仓库设置、定义销售人员；
- 统计以已记账的销售单为准，未记账的单据要先在单据上完成审核与记账；
- 按大件单位出数依赖物料勾选标准大件单位，未配置的物料只能按基础单位统计。
七、常见问题
1. 明明开过的单子查不到
- 原因：所选出库仓库不含该单的出库仓，或单据状态把它排除在外，也可能日期勾的是过帐日期而单据跨了月；
- 处理：重选仓库、放开单据状态，并把日期区间放宽到覆盖开单与记账的时间差再查。
2. 合计金额与单据上的金额对不上
- 原因：结果里混入了赠品行、红冲单，或含税与未税口径不一致；
- 处理：用是否赠品、是否冲红单两个条件分别过滤后再比，含税口径以行上税率为准。
3. 想按箱数统计，出来的却是个数
- 原因：该物料没有勾选标准大件单位；
- 处理：到物料多级单位设置配置并勾选标准大件单位，重新查询后数量按大件单位显示。
4. 每次进窗口都要重设一遍条件
- 原因：条件没有存成方案；
- 处理：在「选择条件」窗口点【保存】，或勾上「自动保存为默认条件方案」，下次进来直接套用；需要并存两套口径时用【另存】。
5. 左侧分组名称显示不全
- 原因：分组面板宽度不够，长名称被截成「…」；
- 处理：拖动分组区与结果区之间的分隔条加宽面板。