预定客户管理
门店接生日蛋糕、节日礼盒这类预订单时，顾客姓名、生日、联系电话、送货地址这些信息每次都要录一遍。预定客户管理把这些资料集中成一份老客户档案：前台下单时勾选"添加为老客户"，资料自动进档；下次顾客再来，收银员直接检索老客户，不用重新打字。
功能路径：系统菜单 → 生产调度 → 订单管理 → 预定客户管理
一、功能概述
1. 核心用途
- 资料沉淀：把预订单上的顾客信息归档为老客户，形成可持续维护的顾客资料库；
- 快速下单：前台按姓名或手机号模糊检索老客户，取回资料直接开单；
- 集中维护：总部或门店在本窗口统一修改联系方式、地址等资料，各门店共用同一份档案；
- 生日经营：档案保留生日信息，可按月份筛出当月过生日的老客户安排回访。
2. 数据来源
| 来源 | 说明 |
|---|---|
| 门店 POS 预订单 | 下单时勾选"添加为老客户"并保存，顾客信息自动写入本档 |
| 本窗口新增 | 直接在预定客户管理里新增一条老客户资料 |
两条来源写入同一份档案，前台 POS 的老客户列表读到的就是这里的内容。
二、界面布局说明
窗口是标准的编码维护结构：左侧按模块组织的功能树，右侧老客户列表，顶部工具栏提供退出、刷新、编辑、查询、打印、帮助等入口。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 客户名称 | 顾客姓名或称呼 |
| 联系电话 | 用于检索与送货联系 |
| 备用电话 | 第二联系方式 |
| 电子邮箱 | 可选，用于电子回执 |
| 联系人 | 实际收货或对接的人 |
| 地址 | 送货地址 |
| 备注 | 口味偏好、忌口、历史订单说明等 |
列表中选中一行，下方明细区显示该客户的完整资料与历史预订记录。
三、业务操作步骤
步骤 1：前台下单时归档顾客
在门店 POS 打开预订单，填写顾客姓名、生日、联系电话、送货地址，勾选"添加为老客户"后保存。该顾客随即出现在预定客户管理的老客户列表中。
步骤 2：在总部查看与补录
系统菜单 → 生产调度 → 订单管理 → 【预定客户管理】，列表显示全部老客户资料。需要新增时用工具栏的编辑类按钮增加一行，填写姓名、电话、地址与备注后保存。
步骤 3：前台按老客户快速下单
再次接到同一位顾客的预订时，在 POS 预订单界面点【老客户】，系统弹出老客户列表，按姓名或手机号模糊查找，选中后资料自动带入，确认无误直接下单。
步骤 4：资料维护
顾客换手机号或改地址时，在本窗口选中该客户修改并保存，各门店前台检索到的即是更新后的资料。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义与填写要求 |
|---|---|
| 客户名称 | 必填，建议与顾客自报的称呼一致，便于检索 |
| 联系电话 | 检索主键，同一号码重复登记时系统按新增处理，注意去重 |
| 备用电话 | 选填 |
| 电子邮箱 | 选填 |
| 联系人 | 实际收货人与下单人不一致时填写 |
| 地址 | 送货上门必填，写到门牌 |
| 生日 | 用于当月生日回访与蛋糕预订提醒 |
| 备注 | 记录口味、忌口、惯常规格等经营信息 |
五、典型使用场景
场景 1：蛋糕房的老顾客复购
背景：一位顾客每月固定预订生日蛋糕。 操作：首次下单勾选"添加为老客户"→ 之后每次点【老客户】按手机号检索 → 资料自动带入 → 直接确认下单。
场景 2：门店间资料不统一
背景：同一位顾客在两家店留过不同号码。 操作：在预定客户管理里核对两条记录，保留常用号码，把另一条的差异信息并入备注后停用多余记录。
场景 3：按月做生日回访
背景：需要联系当月过生日的老客户。 操作：本窗口用【查询】按生日月份过滤 → 【打印】或导出名单 → 交由门店回访。
六、权限控制与前置条件
- 本窗口保存的是顾客个人信息，查询与修改权限只开放给前台主管与客户维护岗位；
- 需要门店 POS 已开通预订单功能，前台才有"添加为老客户"的入口；
- 老客户档案为总部与门店共用，门店修改后其他门店立即可检索到；
- 顾客资料属于个人信息，导出与打印的名单用后需按规定销毁，不留存在公共位置。
七、常见问题
1. 前台老客户列表里找不到刚登记的顾客
- 原因：预订单没有勾选"添加为老客户"，或单据未保存生效；
- 处理：回到该预订单确认勾选与保存状态，再在本窗口刷新查看是否已入档。
2. 同一位顾客出现多条记录
- 原因：姓名写法不同或号码不同，每次都被当作新顾客登记；
- 处理：在本窗口合并资料，保留常用姓名与主用号码，并提醒前台下单前先检索。
3. 本窗口能改资料，前台下单时看不到修改
- 原因：前台仍显示修改前打开的列表；
- 处理：让收银员关闭并重新打开老客户列表，或在本窗口点【刷新】后再次检索。
4. 只想看某一家门店带来的客户
- 原因：老客户档案是全店共用的，本身不带门店归属列；
- 处理：用备注列登记来源门店，再按备注查询。
八、与其他功能的关系
| 环节 | 说明 |
|---|---|
| 资料来源 | 门店 POS 预订单，前台收银环节 |
| 预订单的查看与改单 | 订单中心 |
| 资料去向 | 生产侧的预订单需求汇总进入生产计划，见 计划分货 所在的生产管理链路 |
| 会员体系 | 本档案是预订客户资料，与会员卡的储值、积分体系不是同一套数据 |
归属说明：本功能在客户端注册于【生产调度 → 订单管理】菜单下，因此文档归入生产栏目；业务动作发生在门店前台收银，实际操作说明见新零售门店应用与零售 POS 栏目的预订单文档。
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 初稿 |