采购计划
采购计划按工厂（生产部门）维护自动补货策略：一条策略规定采购周期、采购时机、使用人员与参考口径，系统据此推算上次采购日期、间隔天数与下次采购日期，把「什么时候该向供应商下单」从人工记忆变成可查询的日程。
功能路径：采购管理 → 配货控制 → 采购计划
一、功能概述
1. 核心用途
- 补货排期：按「每周一次 / 每月几次」等周期定义采购节奏，系统算出下次采购日期，采购员照单执行；
- 策略规则化：一条策略用文字规则描述取数口径——按哪些仓库的最高库存标准补货、参考近几个月的采购记录、是否按最低价供应商优先；
- 责任到人：策略绑定使用人员，谁负责执行、谁负责办理一目了然。
2. 整体结构
窗口顶部工具栏为 退出 / 增加规则 / 删除规则 / 设置规则 / 采购办理 / 采购历史 / 计算下次采购日期 / 帮助；标题条显示「工厂名称」，即当前策略所属的生产部门或工厂。中部为策略表格，底部灰色区显示选中策略的完整规则描述。
二、界面布局说明
策略表格列
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 编号 | 工厂内的策略编号，如 001 |
| 名称 | 策略名称，如「采购策略001」 |
| 备注 | 补充说明 |
| 采购次数 | 该策略已执行或计划执行的采购次数 |
| 采购周期 | 补货节奏，如「每周一次」 |
| 采购时机 | 周期内的执行日，如「星期一」 |
| 使用人员 | 负责执行该策略的操作员 |
| 上次采购日期 | 最近一次按该策略生成的采购日期 |
| 间隔天数 | 距上次采购已经过的天数（黄色底提示列） |
| 下次采购日期 | 系统按周期与时机推算的下次执行日期 |
规则描述区
窗口底部整段文字是该策略的取数口径，示例：
每周采购一次，每星期一采购 "根据【C0001 原料仓 C0002 成品仓 C0003 半成品仓 C0006 熟胚半成品仓 C0007 待发货仓 C0004 车间仓 C0005 报废仓】的最高库存标准进行采购" 参考最近3个月的采购记录 最低价供应商优先 采购物料范围待定 根据物料的主仓库设置生成各自的采购订单 强制使用标准采购单位 要求1天后到货 跳过周末假期
三、业务操作步骤
步骤 1：打开功能入口
采购管理 → 配货控制 → 采购计划，标题条显示当前工厂名称，表格列出该工厂全部策略。
步骤 2：新增策略
- 点击【增加规则】；
- 输入编号与名称，选择采购周期与采购时机，指定使用人员；
- 点击【设置规则】完善取数口径（步骤 3、步骤 4）；
- 【保存】后策略进入清单。
步骤 3：设置规则——「周期和订单」「订单设置」
「采购计划设置」窗口按区块排列，先完成与下单动作直接相关的两区：
- 周期和订单：设定「采购周期」（按周或按月及其频率），配合清单上的采购时机（如星期一）确定执行日；「采购订单在哪入库」指定生成订单的入库仓库，一个仓库一张订单；
- 订单设置：
- 「统一订单到货日期」——按设定的提前天数统一确定各订单的交货日期，规则描述里的「要求 1 天后到货」即来自这里；
- 「周六周天不允许到货」——勾选后交货日自动避开休息日，对应规则描述里的「跳过周末假期」；
- 「清空采购部门」——批量清除已指定的采购部门；需要指定时在选择框里选中承担本次采购的部门，通常即本策略所属工厂的生产部门。
步骤 4：设置规则——补货口径
「采购计划设置」窗口分为「周期和订单」「待补货仓库」「供应商选择」「默认采购物料」「其他设置」五个页签，其余补货口径分布在这几个页签里：
| 区块 | 界面上的名称 | 作用与设置建议 |
|---|---|---|
| 待补货仓库 | 【待补货仓库】+【缺货判断标准】，支持全选 / 取消选择 | 勾选参与补货计算的仓库，并指明按配货标准的哪一档判断缺货（最低或最高结存标准）；通常取最高结存标准，报废仓、车间仓勾上会重复补货 |
| 标准维护入口 | 【仓库标准设置】/【物料统一标准设置】 | 补货量的基准数值在仓库配货标准里维护，此处按仓库或按物料统一引用 |
| 供应商选择 | 【参考业务日期范围】：「单据日期」起讫两个日期框，或【统计最近几个月的采购数据？】数值框 | 限定取哪一段历史采购业务，如最近 1 个月、最近 3 个月；这两处是同一个入口的两种写法，改动月数会立刻反算并覆盖上面的日期区间，窗口底部的规则描述同步显示为「参考最近3个月的采购记录」这类文字。该区间同时决定供应商比价的取样范围 |
| 供应商选择 | 【参考业务单据范围】：供应商报价单 / 采购询价单 / 采购进货单 | 决定价格与采购记录参考哪几类单据 |
| 供应商选择 | 【供应商选取规则】：按最近采购供应商优先 / 按最低价格优先 / 按商品主供应商优先 | 同一物料有多个供应商时的选择策略，默认按最低价格优先；改规则前先确认物料与供应商的对应关系已维护 |
| 默认采购物料 | 物料范围选择区，支持全选 / 反选 / 取消全选 | 限定本策略只推算哪些物料；不设置时范围为「待定」，采购办理时须人工勾选物料 |
| 其他设置 | 【可用库存项目选择】：含采购订单审核数 / 含采购在途数 / 含采购订单到货数 / 减销售订单审核数 / 含动态库存 | 即「可用库存」口径，界面默认勾选「含采购订单审核数」「含采购在途数」「含采购订单到货数」「减销售订单审核数」四项，「含动态库存」默认不勾选，其提示为「勾上后，可用数包含占用数」。在途与占用口径与自身业务不符时逐项调整 |
| 其他设置 | 【采购单位选择】 | 指定推算结果用哪个单位下单，对应采购办理时的换算大单位 |
- 「忽略特价采购商品」勾上后，特价进货的物料不参与本轮补货推算；
- 旧版可用「最近 N 天销售数量」推算补货量，当前版本的「采购计划设置」窗口已不提供这一参考方式。
各项设置完成后，窗口底部的规则描述会同步改写为一段自然语言口径，保存前对照该段文字确认与预期一致。
步骤 5：维护已有策略
选中策略行 →【设置规则】调整口径；不再使用的策略选中后【删除规则】。
步骤 6：推算与执行
- 点击【计算下次采购日期】，系统按周期与时机刷新「下次采购日期」列；
- 到期日选中策略点【采购办理】，进入补货结果界面，列出商品编号、名称、标准进价、平均进价、最低库存、最高库存等参考数据；物料可用【添加物料】下的 添加物料 / 批量增加物料 / 增加其他物料 / 增加空白行 / 引入销售订单 补齐；
补货结果界面顶部工具栏提供【返回】【编辑】【添加物料】【删除物料】【采购计算】【刷新】【辅助】等按钮，标题条显示当前策略名称与采购次数轮次；清单中的标准进价、平均进货、最低库存、最高库存仅作本次采购参考。
- 需要按大件单位下单时选择换算的采购大单位，系统按物料的多级单位换算关系同步换算数量与单价；
- 确认【生成采购订单】，一个供应商一张订单，订单号与到货日期按规则自动带入；
- 生成后提示订单已成功生成、请到采购订单中复核相应单据，点【返回并退出】关闭窗口；
- 点【采购历史】回查该策略历次生成的单据。
步骤 7：查看生成的采购订单
到采购管理 → 采购业务 → 采购订单，或直接从本窗口【采购历史】进入，核对供应商、物料、数量与单价无误后按正常流程审核。
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 工厂名称 | 策略归属的生产部门 / 工厂，切换工厂即切换策略集 |
| 采购周期 | 补货频率，如每周一次 |
| 采购时机 | 周期内具体执行日，如星期一 |
| 使用人员 | 策略责任人 |
| 间隔天数 | 距上次采购的天数，用于判断是否逾期 |
| 下次采购日期 | 系统推算的应采购日 |
五、典型使用场景
场景 1：原料周采
中央工厂对面粉、油脂等大宗原料每周一采购一次：建一条「每周一次 / 星期一」策略，规则里按各仓最高库存标准补货、参考近三个月采购记录、最低价供应商优先，采购员每周一打开本功能即可看到当日应采购的策略并直接【采购办理】。
场景 2：一周采购计划
中央工厂把原料采购排成一周一轮的固定动作，一次把规则配齐、当周只管执行：
- 【增加规则】新建一条策略，采购部门选本工厂，到货日期设为下周首日；
- 采购周期「每周一次」、采购时机「星期一」，指定采购员为使用人员；
- 【设置规则】勾选参与补货的仓库并采用其最高库存标准，参考范围设为最近 1 个月，可用库存保持默认四项，供应商规则取默认的价格最低，物料范围限定为「奶油类」「面粉类」等常用原料类别；
- 保存后点【计算下次采购日期】，清单显示下次采购日期为下周一；
- 周一上班打开本功能，选中该策略点【采购办理】，核对带出的物料与建议数量，需要按箱、按件下单的选换算采购大单位，【生成采购订单】；
- 到采购订单复核并按正常流程审核，本周采购动作完成。
参考范围设为最近 1 个月时，「价格最低」只在最近一个月实际供过货的供应商里比较，久未供货的历史低价供应商不会被选中——这正是把参考范围与供应商规则配套设置的意义。
场景 3：多工厂分口管理
连锁企业有多个生产部门时，各工厂分别维护自己的策略，标题条随当前工厂切换，避免跨厂混单。
六、权限控制与前置条件
- 需岗位被授予「采购管理-配货控制」下的采购计划菜单；
另需开启系统特点：业务数据 → 采购参数 → 采购控制设置 → 使用新的采购计划功能，未开启该特点时采购计划功能不可用。 2. 前置档案：仓库设置、仓库配货标准、供应商定义、定义采购人员； 3. 规则中的「最高库存标准」直接引用仓库配货标准，未定义标准的仓库不会进入补货计算； 4. 门店向总部要货的「采购计划」在网页端，与本功能是两条线，见采购计划（网页端）。
七、常见问题
1. 下次采购日期不刷新
- 原因：策略的采购周期或采购时机未填全，系统无法推算；
- 处理：选中策略 →【设置规则】补齐周期与时机，再点【计算下次采购日期】。
2. 采购办理生成的订单为空
- 原因：所选仓库的库存未低于配货标准最高库存，或物料未设主仓库，或规则里的物料采购范围没有圈定任何物料；
- 处理：先核对仓库配货标准与物料主仓库设置，再检查规则中的补货仓库勾选与物料采购范围，然后重新办理。
3. 带出的供应商不是想要的
- 原因：供应商规则用的是「价格最低」，而比较区间由参考范围决定。参考范围设成最近 1 个月，就只在最近 1 个月的实际采购记录里比价格；
- 处理：拉长或缩短参考范围，或改用指定供应商的规则，并同步维护物料与供应商的对应关系。
4. 建议数量想按箱、按件下单
- 原因：补货计算出的数量是库存（基础）单位口径；
- 处理：在采购办理界面选择换算的采购大单位，数量与单价按物料的多级单位换算关系同步折算后再下单。