盘点模板
盘点模板是一份预先维护好的盘点物料清单：把某个仓的常盘物料登记进模板、绑定默认仓库并生效，之后建盘点单或走快速盘点时都能直接按模板取范围，不必每次重新选料。它解决的是周期性盘点里最费时的两件事——圈定范围与防止漏盘，尤其适合原料仓、包材仓这类物料相对固定的场合。
功能路径：存货管理 → 库存业务 → 双击【盘点模板】图标
一、功能概述
1. 核心用途
- 固化盘点范围：一次维护，长期复用，月盘、周盘都按同一口径取料；
- 减少漏盘：模板按物料编号登记，与当期有没有发生进销存业务无关，长期不动的呆滞料也能进表；
- 带出仓库：模板绑定了默认仓库，选用时直接定位到该仓，减少选错仓的可能；
- 配合多种取数方式：既能在库存盘点里【从模板添加盘点】，也能在快速盘点里作为范围方式之一。
2. 模板与盘点单的关系
模板只决定「盘哪些物料、盘哪个仓」，不带数量概念。建单时按模板取物料，账面数量仍从所选仓库与当前会计期的库存账现取，实盘数量由现场录入。
二、界面布局说明
窗口分清单与明细两层：清单页列出模板名称、默认仓库、状态、分店模板四列；点【编辑】或【增加】后进入模板卡片，上半是模板名称、默认仓库、是否分店模板三个信息项，下半是物料明细，右侧「简单说明」写着导入 Excel 的格式。
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 模板信息 | 模板名称、默认仓库、是否分店模板、状态 |
| 模板物料明细 | 本模板包含的物料编号、物料名称、规格、单位 |
清单页工具栏：【退出】【编辑】【增加】【删除】【报表】【挖掘】【生效】【取消生效】【帮助】。
模板卡片工具栏：【保存】【放弃】【批量添加】【导入】【删除所有物料】，明细表上方另有首记录、尾记录、新增、删除、修改、保存、取消一组行操作按钮。
- 【增加】：新建一张模板，模板名称默认按「新模板_N」自动给号，进入可编辑状态；
- 【批量添加】：打开物料过滤窗口，一次把多个物料加入当前模板；
- 【导入】：用表格文件批量带入物料，Excel 里只需给物料编号与单位，不用写名称和规格；
- 【删除所有物料】：清空当前模板的明细；
- 【保存】：把模板与明细写入账套，此时仍是可编辑状态；
- 【放弃】：撤销本次还没保存的改动；
- 【生效】／【取消生效】：控制模板能否被盘点单选用。
三、业务操作步骤
步骤 1：新建模板
按路径打开盘点模板，点【增加】，系统先按「新模板_N」给一个自动名称，把它改成语义明确的名称再选默认仓库。名称建议带上仓库与周期，例如「原料仓月盘」「包材仓周盘」，盘点时靠名称区分，重名容易选错。
步骤 2：批量添加物料
点【批量添加】打开物料过滤窗口：左侧勾查询条件（物料编号、物料名称、物料类型、物料规格、物料分类、供应商、生产组、物料标签），点【查询[F3]】后结果列在右侧，按提示用 Ctrl＋单击多选、Shift＋单击选连续一段，勾「查看已选物料」可以只核对已挑中的部分，点【确认】带回模板明细。需要清空时点【删除所有物料】。
物料明细为空时保存会提示「请先输入物料再保存!」，必须先加料再保存。
步骤 3：保存
明细核对无误后点【保存】，模板按编码写入账套并出现在清单里。此时模板还未生效，盘点单选不到它。
步骤 4：生效
选中该模板点【生效】。生效后模板转为受保护状态：明细不允许再增删，默认仓库也不允许修改，界面会分别提示「生效状态不允许物料明细。」「生效状态不允许修改默认仓库。」需要调整时先点【取消生效】，改完再重新生效。
步骤 5：在盘点中使用模板
- 库存盘点：第 1 页签点【其他】→【从模板添加盘点】，明细直接按模板生成；
- 快速盘点：范围方式选「按模板盘点」，同页右侧的模板清单里选中一张再点【下一步】。
这里的模板清单只显示默认仓库与所选盘点仓库一致的那些模板；对不上就是空列表，不是模板没生效。
选用时若没有勾选模板，会提示「您未选择任何模板，请选择一个盘点模板！」；若该模板没有绑定默认仓库，会提示「当前模板未绑定仓库无法直接完成！」，需要退回模板维护仓库。后续录入实盘数、统计盈亏与调账步骤见库存盘点。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 | 填写建议 |
|---|---|---|
| 模板名称 | 模板的业务名称 | 带上仓库与周期，如「原料仓月盘」 |
| 默认仓库 | 选用该模板时带出的盘点仓库 | 一仓一模板最不容易出错 |
| 是否分店模板 | 标记该模板属于门店/分店侧使用 | 工厂侧模板保持不勾选 |
| 状态 | 草稿／生效 | 只有生效的模板能被盘点单选用；新建保存后默认是草稿 |
| 物料编号 | 模板登记的物料编码 | 编码停用后该行不再生成盘点明细 |
| 物料名称／规格 | 便于现场核对 | 与实物标签一致最省沟通成本 |
| 单位 | 该物料在盘点时的计量单位 | 多单位物料要明确按标准单位还是大件单位盘 |
五、典型使用场景
场景 1：原料仓月度盘点
背景：原料仓每月最后一个工作日盘点，物料清单半年才变动一次。
操作：把常盘原料做成「原料仓月盘」模板、绑定原料仓并生效 → 每月初维护一次新品与停用料 → 快速盘点选该模板 → 打印按物料分类分页的盘点表 → 点数录入 → 自动统计 → 调账。
场景 2：新品上市后的补盘
背景：新进了几种馅料，模板里还没有，当月盘点容易漏。
操作：模板维护人打开该模板，先【取消生效】→【批量添加】查出新物料 → 保存 → 重新生效。已经建好的盘点单不用重做，在录入页用【添加物料】把新品临时补进当次盘点即可。
六、权限控制与前置条件
- 需要「盘点模板」菜单权限；建议由仓储主管或盘点负责人维护，录入人员只读；
- 物料编号必须先在主数据里建好，模板不能凭空新增物料；
- 模板要绑定默认仓库才能在向导里一次走完；
- 按货架盘点的范围来自货架货位对应关系，不依赖模板，见仓储管理；
- 门店/分店侧使用的模板请勾选「是否分店模板」，与工厂侧模板分开维护。
七、常见问题
快速盘点里选不到刚建的模板？
- 原因：模板保存了但还是草稿，或者模板的默认仓库和向导上一步选的盘点仓库不是同一个；
- 处理：回到盘点模板选中后点【生效】；仓库不一致时改模板的默认仓库（生效状态下改不了，要先取消生效），或者在向导里改选那个仓再进来。
模板里的物料建单后没出现？
- 原因：该物料编号已停用，或不属于本次盘点仓库；
- 处理：取消生效后更换或删掉该行物料，重新生效；临时要盘的可在录入页用【添加物料】补入。
想改模板里的物料，按钮点了没反应？
- 原因：模板处于生效状态，明细与默认仓库都被锁定；
- 处理：先【取消生效】，改完保存并重新生效。改动只影响之后新建的盘点单，已经生成的手工页表不会自动变化。
一张模板能覆盖多个仓库吗？
- 模板只有一个默认仓库，选用时按它取账面数。要盘多个仓就按仓分别建模板，或在向导里手工改选仓库；一份模板复用于多仓时，注意各仓物料清单是否真的相同。
模板越多越好吗？
- 不建议。按仓库和周期各留一张即可，重复模板会让盘点人员选错范围。作废的模板及时删除或改名标注停用。