企业微信

企业微信功能用来帮企业管理私域流量：在后台把会员（顾客手机号）生成添加任务派给企业微信员工，员工在企业微信里逐户加顾客为好友；系统里的会员标签与企业微信标签双向互通，商家可以精准给会员贴标，再按标签做营销和信息触达。适合连锁烘焙门店把储值客、沉睡客沉淀到员工的企业微信里长期经营。

功能路径：会员管理 → 会员画像 → 企业微信任务

一、功能概述

1. 能解决什么问题

1. 加好友沉淀私域：把会员手机号批量派给企业微信员工，按任务逐户添加顾客为好友；
2. 标签互通：系统标签与企业微信标签同步，贴标后即可按人群分组触达；
3. 进度可视：通过企业微信任务查询报表跟踪每张任务的加好友完成进度。

2. 使用前提

• 企业已注册并认证企业微信，管理员在企业微信后台设置好成员和标签；
• 客户端为支持企业微信功能的较新版本，且已开通升级服务；
• 会员画像功能里「是否启用企业微信」处于开启状态，否则【企业微信】这一组菜单（含企业微信任务、任务查询）整组不显示；
• 后台账号与企业微信员工账号完成绑定后，任务才能派发到人。

二、界面布局说明

企业微信相关操作集中在两个入口：

区域	说明
企业微信初始化	首次使用时的初始化工作，打通后台与企业微信的连接；入口在会员画像功能首页【企业微信】下拉菜单里的【企业微信初始化[状态]】，菜单名后面直接带当前状态
绑定企业微信用户	把后台操作员账号与企业微信员工账号一一对应；窗口内的下拉菜单里有【推送绑定消息】和一项显示当前状态的【企业微信初始化-未初始化／正在初始化／初始化失败／初始化成功】，后者只回显状态、不执行初始化
企业微信任务	新建任务单，圈定要添加的会员，指派跟进员工；工具栏有【新增】【查询会员】【导入会员】【导入手机号】【生效】【查找】【删除】【清除全部】
绑定企业微信标签	把会员画像标签与企业微信标签建立映射，供同步时按名对应
企业微信任务单选择	任务单查询窗口，列出单据日期、任务编号、任务标题、单据状态、目标类型、任务跟进人、制单人、生效人等
企业微信任务查询报表	查询任务的加好友进度与好友留存状态

三、业务操作步骤

步骤 1：企业微信初始化

在会员画像功能首页顶部工具栏的【企业微信】下拉菜单里执行【企业微信初始化】，打通后台账号与企业微信的关系。这一项的名字后面始终带着当前状态，形如「企业微信初始化[未初始化]」「企业微信初始化[初始化成功]」，点下去后状态会随进度变化。初始化只需做一次，已经初始化成功或正在初始化时再点，界面提示「企业微信已经初始化成功或者正在初始化,无需再次初始化!」；发出初始化请求后需等几分钟，重新登录后台再看状态。

绑定企业微信用户窗口下拉菜单里的那一项不执行初始化，它按「企业微信初始化-<当前状态>」的形式显示进度，点了只会把当前状态再弹出来提示一次，也不会回滚已完成的初始化。【推送绑定消息】要等初始化成功后才可用，未成功时点它会提示「企业微信还未初始化成功，请稍候...」。

这一整组功能（企业微信、企业微信任务、任务查询）要先启用「是否启用企业微信」这项设置才会出现在菜单上，未启用时整组隐藏。

步骤 2：绑定企业微信用户

打开【绑定企业微信用户】窗口，把后台账号与企业微信员工账号绑定，绑定后点【推送绑定消息】生效。管理员可查看企业下的员工账号（列表含企业微信用户ID与企业微信用户两列）。

注意：员工的账号可能是一串很长的 ID，管理员可直接修改账号名称，但账号名称一年仅支持修改一次，改名前先确认。

步骤 3：创建企业微信任务

点【新增】建企业微信任务单，填写任务名称、任务备注，选择任务类型（如添加好友任务）、跟进员工、开始日期与截止日期，再把会员分配给企业微信员工。圈定会员有三种方式，对应工具栏三个按钮：

• 查询会员：按会员卡条件过滤查询后选取；
• 导入会员：支持 Excel 导入会员；
• 导入手机号：支持 Excel 按手机号导入。

点【生效】后任务进入流转。

步骤 4：员工在企业微信端加好友

任务单生效后，对应的企业微信员工会收到一条【营销助手】消息，按消息中的手机号复制添加顾客好友。

关键提醒：添加好友时的【设置备注和描述】一定要填，且必须写真实手机号——系统靠它回写添加状态；因腾讯侧限制，软件取不到微信昵称或电话，若不填真实手机号，后续消息可能发错人。

步骤 5：跟进添加状态

任务明细按实际进展自动流转，共三种状态：

添加状态	含义
待添加	员工还未复制手机号发起添加
已申请添加好友	员工已发起，顾客尚未通过好友申请
好友添加成功	顾客已通过好友申请

步骤 6：给好友打标签

在系统里给企业微信好友添加标签。标签不会立即同步，服务器每晚 00:00 自动把标签同步到企业微信。企业微信侧的标签由企业管理员在企业微信中预先设置，系统同步时按名称对应；可用【绑定企业微信标签】窗口把会员画像标签与企业微信标签建立映射关系。

步骤 7：查看任务完成进度

打开【企业微信任务查询报表】查看各任务的加好友完成进度，字段见下节。

四、字段详细说明

企业微信任务查询报表上有「默认方案」与「自定义方案」两档查询方案可选，主要字段：

字段名	含义
手机号	顾客的手机号
企业微信添加状态	待添加、已申请添加好友、好友添加成功
任务备注	任务上填写的备注说明
任务编号	企业微信任务的编号
任务标题	任务的标题，取任务上填的内容
单据日期	企业微信任务生效日期
单据状态	草稿、生效、进行中、已完成、任务失败
生效人名称	方案制作人
跟进人名称	跟进员工（后台账号）
跟进人企业微信	企业微信跟进员工
好友是否已删除	未删除好友、员工删除好友、客户删除好友、待添加

五、典型使用场景

场景 1：储值会员集中沉淀

背景：门店积累了大量只留过手机号的储值会员。 操作：新建企业微信任务，查询会员按「有储值余额」过滤 → 指派给本店对应的企业微信员工 → 员工按营销助手消息逐户添加 → 报表跟踪「好友添加成功」比例，督促完成。

场景 2：沉睡客唤醒

背景：一批 60 天以上未消费的会员需要唤醒。 操作：导入手机号建任务 → 添加成功后打上「沉睡客」标签 → 当晚同步到企业微信后，按标签群发唤醒活动。

场景 3：员工离职交接

员工离职时，其企业微信客户可由管理员按企业微信官方的「离职继承」能力分配给在职员工，客户好友关系与标签保留。具体操作参见企业微信官方帮助（离职继承相关说明）。

六、权限控制与前置条件

1. 企业微信初始化与用户绑定由管理员操作；普通跟进员工只需处理营销助手消息；
2. 依赖基础数据：会员档案（手机号必须真实有效）、企业微信侧的员工账号与标签；
3. 标签同步为每晚 00:00 定时任务，当天打标的效果次日在企业微信端才可见。

七、常见问题

1. 打了标签，企业微信里没变化

标签不会实时同步，需等每晚 00:00 服务器自动同步后再查看；若企业微信侧没有同名标签，先在企业微信后台由管理员建好标签。

2. 好友列表里看不到顾客昵称或手机号

腾讯侧不开放昵称与手机号接口，软件取不到。请以添加好友时【设置备注和描述】里填写的真实手机号为准，这也是状态回写的依据。

3. 任务一直停在「待添加」

说明企业微信员工尚未复制手机号发起申请。检查该任务单跟进人是否已绑定企业微信员工账号，再提醒员工按【营销助手】消息处理。

4. 报表里出现「客户删除好友」

顾客通过后又删除了员工。这类会员不再适合企业微信触达，建议回到门店或短信等其他渠道维护。

与其他功能的关系

环节	对应功能
会员标签与人群分层	会员画像的重要性
会员储值与消费流水	会员卡管理
会员类别（圈定任务人群）	会员卡级别

附：本文档变更记录

日期	变更
2026-11-09	初稿