会员信用额调整查询
给会员发放用信用额，等于让顾客先取货后结账；一旦额度给大了或被人随意改动，风险直接落在门店。信用额按单据录入、整单生效，事后要回答的问题很具体：这张卡原来有多少信用额、被调成了多少、谁制的单谁复核、哪一天过的账。会员信用额调整查询把已生效的信用额调整单据逐行汇成一张只读明细表，每行一张卡的一次额度变更，双击任意一行还能打开当时那张单据。它是做单之后的回查报表，不是调整额度的地方。
功能路径：系统菜单 → 会员管理 → 会员业务 → 会员信用额调整查询
一、功能概述
1. 功能简介
用于查询手工调整会员卡信用额的记录，结果包括会员卡原来的信用额、调整后的信用额、经办人员与过账信息。单据在会员业务里生效后，记录即进入本表；本窗口只查不改，也不影响卡的当前信用额。
2. 核心用途
- 额度稽核：按期间与门店导出信用额变更，检查是否存在给熟卡放大额信用的情况；
- 透支争议追溯：卡出现负余额时，回查这张卡的信用额是哪天被谁调到多少；
- 误操作更正：填错新信用额时，用本表定位原值，再开一张纠正单；
- 月结留底：按会计期取数，配合会员卡查询的信用金额列核对当期授信总规模。
3. 与相邻功能的分工
| 功能 | 定位 | 查什么 / 做什么 |
|---|---|---|
| 会员信用额调整与分店充值信用设置 | 做单 | 开一张信用额调整单给卡设透支额度；另一张表按门店管充值上限 |
| 会员信用额调整查询（本文） | 回查 | 查每次额度变更的调整前金额、调整后金额与经办人 |
| 会员卡查询 | 查现状 | 看某张卡此刻的信用金额与总计可用金额，不列变更过程 |
| 会员充值查询 | 回查 | 查充值流水，信用额不产生充值记录 |
| 销售单信用额度控制 | 另一套体系 | 按客户应收款拦截销售单，不吃会员卡的信用额 |
一句话：给额度去 24 开单，查改了多少用本页，查卡现在的信用额去 19。
二、界面布局说明
上部：查询条件区
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 单据日期 | 按信用额调整单据的业务日期过滤，为必填条件 |
| 单据号 | 定位某一张信用额调整单产生的全部变更行 |
| 原始单号 | 按登记的手工单据号、外部受理号对照查询 |
| 会员卡编号 | 只查某一张卡的额度变更历史 |
| 持卡人姓名 | 按姓名过滤 |
| 会员卡类别 | 按卡类别圈定范围 |
| 制单人 | 只看某位后台人员做的额度调整 |
| 复核人 | 按审核该单据的人员过滤 |
条件区按查询方案勾选，勾哪几项就按哪几项过滤；单据日期不能留空，留空时窗口会要求补充。
左侧：查询方案分组
默认方案与自定义方案两类口径，常用条件组合可保存到自定义方案，下次勾选直接调用。
右侧：查询结果区
逐行列出信用额变更记录，表下方显示条数与页数，结果可导出表格留档。双击其中一行会打开产生这条记录的信用额调整单据，可直接看到当时的整单录入情况。结果列由查询策略决定，列名与列序以实际界面为准。
顶部工具栏
- 退出：关闭当前查询窗口；
- 操作：执行查询等动作；
- 报表：输出与打印查询结果；
- 条件：设置查询条件；
- 帮助：打开功能说明文档。
三、业务操作步骤
步骤 1：打开功能入口
系统菜单 → 会员管理 → 会员业务 → 会员信用额调整查询。
步骤 2：按期间查全部额度变更
设定单据日期范围（必填），执行查询。结果列出该期间内所有已生效的信用额变更行，可按会员卡编号列排序浏览。
步骤 3：定位单张卡的额度历史
录入会员卡编号（或持卡人姓名）配合日期区间查询，结果只留这张卡的变更序列，逐行核对「原信用额 → 新信用额」的走向。
步骤 4：回跳到原始单据
找到疑问记录后双击该行，打开对应的信用额调整单据，核对同一单内的其他卡与卡类别，判断是录入错误还是业务需要。
步骤 5：更正错误额度
新信用额填错的，不能改旧单；按本表读出的原值另开一张信用额调整单，把新信用额填成目标值（收回就填 0 或更小的数）并生效，旧单据保留作留痕。
步骤 6：导出留底
需要交财务或留存证据时，用【报表】导出表格，把单据号、制单人、复核人与过帐日期列一并带出。
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 会计期 | 本笔记录所属的会计期间 |
| 单据号 | 信用额调整单据的编号 |
| 手工单据号 | 单据上登记的外部或手工单号，可与受理凭证对照 |
| 单据日期 | 记录何时新增并生效的这张单据 |
| 会员卡编号 | 被调整信用额的会员卡号 |
| 持卡人姓名 | 该卡持卡人 |
| 原信用额 | 调整前该卡的信用额度；该卡从未调整过时为 0 |
| 新信用额 | 调整后该卡的信用额度，即生效后允许透支的金额 |
| 制单人 | 哪位后台人员做的这张调整单据 |
| 制单日期 | 单据录入的日期 |
| 复核人 | 审核该单据的人员 |
| 过帐日期 | 单据过账进入账务的日期 |
信用额的取值边界
| 情形 | 结果 |
|---|---|
| 新信用额为 0 | 该卡不再允许透支，余额不足即无法用卡结算 |
| 新信用额与原信用额相同 | 生效时会被拦下，必须填一个与原值不同的数 |
| 消费额大于余额但小于余额加信用额 | 允许，卡余额转为负数占用信用额 |
| 事后充值回款 | 先冲抵透支部分，再计入卡内余额 |
信用额与卡的可用充值金额相加即为该卡的可消费总额，口径见会员卡查询的信用金额与总计可用金额两列。
五、典型使用场景
场景 1：怀疑门店私自放大额信用
背景：总部收到反馈，某门店几张熟卡的透支额度异常偏高。 操作：按期间与制单人查询本表，导出后逐条核对原信用额与新信用额的跨度、复核人是否为空，再双击可疑记录打开单据查看同一单内还带了哪些卡。
场景 2：顾客质疑卡内负余额
背景：顾客取货时被告知卡内余额不足，但坚持自己充过钱。 操作：先按卡号查本表确认这张卡有授信，再对照会员充值查询核对充值是否到账，即可解释负余额来自透支而非漏充。
场景 3：月结统计当期授信规模
背景：财务月末要掌握全部会员卡的授信总额变动。 操作：按会计期查询并导出，用新信用额列汇总期末授信额，用原信用额列汇总期初授信额，两者差额即当期净增减。
六、权限控制与前置条件
- 本窗口只读；调整信用额请到会员信用额调整与分店充值信用设置制单生效；
- 只有已生效的信用额调整单据才会进入本表，草稿单据不产生记录；
- 单据日期为必填条件，可查范围另受操作员分店与数据权限约束；
- 会员卡必须先建档，调整单按卡类别录入明细；
- 信用额调整直接改变会员的可消费总额，建议只开放给店长、会员管理岗与总部客服；
- 结果列与取数口径由查询策略决定，见切换查询策略版本。
七、常见问题
1. 刚做的调整单在本表查不到
- 原因：单据仍是草稿未生效；或单据日期区间没覆盖到该业务日期；或按制单人、复核人过滤把这条记录排除；
- 处理：先确认单据状态为已生效，再放宽日期区间重查。
2. 「原信用额」和「新信用额」看混了
- 处理：原信用额是改之前、新信用额是改之后。同一张卡被调整过多次时本表会有多行，最后一行的新信用额才对应现在的额度；只想看现状请用会员卡查询。
3. 一张单改了几十张卡，结果里出现几十行
- 原因：本表按卡逐行输出，不是按单据输出；
- 处理：需要按单统计时用单据号列分组，或直接用【报表】的分组导出。
4. 原信用额一列全是 0
- 原因：这些卡此前从未授予过信用额，本次是首次授信；
- 处理：属正常现象，需要看历史授信时把日期区间往前放宽。
5. 结果里没有过帐日期或复核人列
- 原因：结果列由查询策略决定，默认方案未必全部开放；
- 处理：核对策略版本后按需调整，见切换查询策略版本。
与其他功能的关系
| 环节 | 对应功能 |
|---|---|
| 发起信用额调整（做单） | 会员信用额调整与分店充值信用设置 |
| 门店充值上限控制 | 会员信用额调整与分店充值信用设置 |
| 卡当前信用金额与可用总额 | 会员卡查询 |
| 充值流水核对 | 会员充值查询 |
| 分店可用收款方式 | 分店充值收款方式配置 |
| 客户赊销额度控制 | 销售单信用额度控制 |
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-10 | 初稿 |