总部销售计划
门店目标回答的是"这家店这个月要做多少钱"，总部销售计划回答的是另一件事："这款主打产品全年要出多少、哪几个月上量"。总部销售计划按年度组织，一行一个物料，横向是十二个月的目标业绩，合计列自动累加全年。做年度经营计划时把主推单品、节令产品和新品逐月排进去，事后由业绩报表把实际销量与这份目标放在一起比，哪些月份排高了、哪些单品没推起来，就有了统一的取数口径。
功能路径：系统菜单 → 零售POS → 业绩管理 → 总部销售计划
业绩管理工作台一屏之内并列 导购分类、导购员管理、设置佣金比例、总部销售计划、门店目标业绩 五个入口，页面下方的快捷报表里有门店绩效分析与门店目标完成比例。门店维度的月度指标见门店目标业绩，本功能做的是总部（工厂）维度的物料年度计划。
一、功能概述
1. 功能简介
用来制定总部年度物料销售目标。窗口按"当前年份 + 工厂"打开，主体是一张物料 × 月份的目标业绩表：每行一个物料，十二个月各填一个目标值，合计列给出该物料全年目标，表尾给出每月合计与全年总计。
2. 核心用途
- 年度计划落地：把全年经营计划拆成"物料 × 月份"的目标量，形成可考核的任务；
- 主推单品排期：旺季、节令与新品集中在哪几个月起量，在月份列上直接排出来；
- 产能与备料参考：物料口径的月度目标量是生产与采购排期的输入；
- 完成率取数基准：业绩报表按这份目标与实际销售对比，得到完成率与缺口；
- 年度之间互不干扰：按年份分别维护，跨年对比时切换年份即可。
3. 与门店目标业绩的分工
| 对比项 | 总部销售计划（本功能） | 门店目标业绩 |
|---|---|---|
| 对象 | 物料 | 门店 |
| 组织方式 | 当前年份 + 工厂 | 当前年份 + 门店清单 |
| 指标 | 逐月目标业绩（按物料单位计的数量口径） | 销售目标、营收目标、会员储值目标三类金额 |
| 用途 | 总部排主推单品与月度任务量 | 门店背指标、算完成率 |
| 录入方式 | 选物料后逐月填目标值 | 选门店后逐月填金额，支持 Excel 批量导入 |
两张表一个管"卖什么、每月卖多少"，一个管"哪家店背多少钱"，下达指标时建议一起排，避免总部主推的单品在门店侧没有对应任务。
二、界面布局说明
1. 标题区
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 当前年份 | 窗口正在维护的目标年份，工具栏上有年份下拉可直接切换 |
| 工厂名称 | 目标归属的工厂或生产部门（如"001-生产部"），不同工厂的计划分别维护 |
2. 页签
| 页签 | 内容 |
|---|---|
| 销售计划 | 物料 × 月份的目标业绩表，本功能的主体 |
| 编码备注 | 计划档案的备注说明，可写清本年目标口径与调整记录 |
3. 销售计划表结构
| 列区 | 列 | 说明 |
|---|---|---|
| 物料信息 | 物料编号、物料名称、物料规格、物料单位 | 由物料档案带出，单位决定目标值的计量口径 |
| 目标业绩 | 一月 … 十二月 | 逐月录入的目标值，表头下方"此行用于过滤"可按物料关键字筛行 |
| 合计 | 全年合计 | 该行十二个月目标值自动累加 |
| 表尾 | 每月合计与全年总计 | 横向看单月任务量，纵向看全年盘子 |
窗口工具栏：退出、编辑、刷新、报表、帮助；表上方动作条：首记录、尾记录、新增、删除、修改、保存、取消。
三、业务操作步骤
步骤 1：进入窗口并选中年份与工厂
系统菜单 → 零售POS → 业绩管理 → 总部销售计划，在工具栏年份下拉里选目标年份，确认标题区的工厂名称是本次要排计划的工厂。
完成后，表格为该年份该工厂已登记目标的物料清单。
步骤 2：新增一条物料计划
- 点【编辑】，表上方的动作由灰变可用；
- 点【新增】，表格出现新的一行；
- 选择物料（编号、名称、规格、单位随档案自动带出）。
完成后，这一行等待录入逐月目标值。
步骤 3：逐月录入目标业绩
在该物料行的月份列里输入目标值。例如一款主打可颂只在春季与年中上量，就在二月、三月、六月分别录入目标数量，其余月份留空。
完成后，合计列自动给出该物料全年目标，表尾同步刷新每月合计。
步骤 4：保存
点【保存】写入本条计划，需要继续排下一个物料时重复步骤 2—4。
完成后，清单保存该物料的目标行，退出重进数据仍在。
步骤 5：调整与删除
- 改目标：【编辑】→【修改】后调整该物料各月的目标值并保存；
- 取消计划：【编辑】→【删除】移除选中行；
- 放弃本次改动：【取消】。
完成后，报表按最新目标重新计算完成率。已经公布并用于考核的目标改动后要通知相关岗位，避免前后口径不一致。
步骤 6：输出计划表
用窗口工具栏【报表】打印或导出当前年份的目标计划，交生产、采购与门店作为排期依据。
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 当前年份 | 正在维护的目标年份，年度之间数据相互独立 |
| 工厂名称 | 目标归属的工厂/生产部门 |
| 物料编号 | 计划对应的物料编码，来自物料档案，见物料编码 |
| 物料名称 / 物料规格 | 随物料编号带出的显示信息 |
| 物料单位 | 目标值的计量口径（个、盒、千克等），录入前先确认与考核口径一致 |
| 一月 … 十二月 | 该物料当月的目标业绩 |
| 合计 | 该物料全年目标，由十二个月累加 |
| 表尾合计 | 每月合计与全年总计，用于检查全年盘子是否合理 |
取值说明
| 情形 | 效果 |
|---|---|
| 月份留空 | 该月不安排任务，不参与完成率计算 |
| 月份填 0 | 视同下达零目标，与留空含义不同，建议统一用留空 |
| 只填旺季月份 | 淡季月份不考核，可先只排节令与旺季 |
| 单位与实绩口径不一致 | 目标与完成数无法直接比较，需按同一单位重排 |
| 物料档案不存在 | 选不到该物料，先在物料档案里建立 |
五、典型使用场景
场景 1：年度计划排主推单品
总部确定次年三款主推产品，逐款在销售计划里建行，把全年任务量按淡旺季分配到月份，合计列核对全年盘子是否与经营目标一致，导出后随年度计划一并下发。
场景 2：节令产品集中上量
中秋、春节的节令产品只在节前两个月有量。只在对应月份录入目标值，其余月份留空，生产与采购按这两个月的目标备料，避免全年平均排产造成积压。
场景 3：新品上市目标
新品从上市月起逐月递增地下目标量，前两个月留观察值。事后用业绩报表比实际销量与目标，判断是定高了还是推得慢。
场景 4：与门店指标配套下达
总部在销售计划里排好物料目标后，同步在门店目标业绩给门店下达金额指标，门店背金额、总部背单品量，两条线在业绩报表里各自有完成率口径，需要逐票验证执行情况时可用小票汇总查询。
六、权限控制与前置条件
- 需要零售POS → 业绩管理 → 总部销售计划的菜单权限，一般由总部营运、计划或财务岗位维护；
- 前置条件：物料档案已建立且单位设置正确，物料资料见物料编码；
- 标题区的工厂决定本次计划的归属，排错工厂会导致目标落在另一个核算主体上；
- 本功能只登记目标，不影响实际销售、收款与库存数据；
- 目标口径（按销量还是按金额、含不含退货）要与考核用的报表口径一致，下达前建议先跑一次上年实绩确认口径；
- 与门店、导购相关的其它业绩档案见导购分类、导购员管理与设置佣金比例。
七、常见问题
1. 按钮是灰的，点不动新增
- 原因：窗口处于只读状态；
- 处理：先点工具栏【编辑】，动作条里的新增、修改、删除才可用。
2. 新增时选不到要排计划的物料
- 原因：物料档案尚未建立，或该物料已停用；
- 处理：先到物料档案建立并启用该物料，再回到本窗口新增。
3. 合计列与手算不一致
- 原因：某个月份录入了小数或空格残留，或改动后未保存；
- 处理：逐月核对后重新保存，合计列按当前已保存的月份值累加。
4. 切换年份后清单空了
- 原因：新年份还没有下达目标，年度之间数据相互独立；
- 处理：在目标年份下重新新增物料计划。
5. 表格里出现"此行用于过滤"一行且无法录入
- 原因：那是过滤行，不是数据行；
- 处理：在过滤行输入物料编号或名称关键字可筛出目标物料，录入要到具体物料行上操作。
6. 完成率与门店侧的数对不上
- 原因：本表是总部（工厂）物料口径，门店目标业绩是门店金额口径，两者取数范围与单位不同；
- 处理：分别按各自口径核对，不要拿门店完成率去验物料目标，也不要反过来。
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 首版：写清按年份与工厂组织、物料 × 月份录入方式、合计口径，以及与门店目标业绩的分工 |