饼券类型
饼券类型是月饼券的品种档案：一类券对应一种月饼或一个面值口径，在这里定下编号、名称、面值、有效期，以及这一类券到底是兑换券、代金券还是电子券，并决定它能不能在线上转充值、能不能在线上商城兑换产品。窗口同时按类别汇总票券张数、领出张数、销售张数、兑换数、在库张数、未兑换数，券务岗判断"这一类券印了多少、还能领多少、还剩多少没提货"就看这几列数字。
功能路径：系统菜单 → 零售POS → 卡券管理 → 饼券类型
一、功能概述
1. 核心用途
- 建品种档案：为每个月饼品种建一类饼券，后续生成券号、领出、销售都挂在这个类别上；
- 定面值与有效期：价值决定印制与结算口径，有效期至决定前台何时停止受理核销；
- 定券的种类：区分兑换券、代金券、电子券三种用途，决定这张券在前台是提货还是抵钱；
- 开线上能力：允许在线转充值、允许在线兑换产品两个开关决定这类券能否在小程序上用；
- 看张数构成：按类别汇总入库、领出、销售、兑换、在库、未兑换，是中秋季券量核对的起点。
2. 与相邻功能的分工
| 需求 | 对应功能 |
|---|---|
| 定义一类饼券的属性（名称、面值、有效期、种类、线上开关）与本类张数构成 | 饼券类型（本功能） |
| 按编号规则生成连续券号、导出印制清单、逐张看券状态 | 饼券管理 |
| 把券领给内部部门或代理商，以及多领的退回 | 饼券领出与退回 |
| 按门店 × 品种核对进货、发出、调拨、库存 | 饼券领取查询 |
| 卖出多少、兑走多少、还剩多少未兑换的汇总口径 | 饼券汇总查询 |
| 券销售的收款记录 | 饼券收款查询 |
| 不记券号、按面值管控的空号券 | 礼券类别 |
| 线上直接抵扣现金的优惠券模板 | 电子券类型 |
| 从建类型到核销的完整链路 | 饼券标准业务流 |
饼券类型管的是"一类券"的属性与数量，饼券管生成的是"一张券"的券号：先在饼券类型把类别建好，才谈得上到饼券管理录入张数、生成号段。
3. 整体结构
窗口左侧是已建立的饼券类别列表，选中一行后右侧显示该类别的属性与统计，按内容分三块：
- 基本信息：类型编号、类型名称、价值、有效期至、饼券种类、备注；
- 线上开关：允许在线转充值、允许在线兑换产品、有效期天数；
- 张数统计：票券张数、领出张数、销售张数、兑换数、在库张数、未兑换数。
二、界面布局说明
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 左侧列表 | 已建立的饼券类别，一行一类，上方带模糊查询框 |
| 右侧基本信息区 | 编号、名称、价值、有效期、券种类、备注等属性，可直接修改后保存 |
| 右侧统计区 | 本类的票券、领出、销售、兑换、在库、未兑换张数 |
| 工具栏 | 增加、删除、保存、退出、帮助；张数统计列只读，由业务单据汇总而来 |
统计区的数字不由人工录入：入库在饼券管理生成券号时增加，领出与退回在饼券领出与退回开单时变化，销售与兑换由后台销售单和前台核销记录回写。
三、业务操作步骤
步骤 1：新建一类饼券
- 系统菜单 → 零售POS → 卡券管理 → 饼券类型；
- 点【增加】，填类型编号（一般用纯数字，与券号规则里的类别编号口径保持一致）与类型名称（通常带面值或品种，如"33 元蛋糕券"）；
- 填价值（券面值）、有效期至（该类券的最后可用日期），需要按赠送当天起算时长的场景再填有效期天数；
- 选择饼券种类（兑换券 / 代金券 / 电子券），备注写清使用规则。
保存后左侧列表出现这一行，右侧统计区各张数均为 0。
步骤 2：决定线上口径
- 需要顾客在小程序上把券面值充进会员卡余额 → 勾选允许在线转充值；
- 需要顾客在小程序商城用券直接兑换实物 → 勾选允许在线兑换产品；
- 两个开关都不勾，该类券只能在门店前台走纸质券核销。
步骤 3：回到饼券管理生成券号
类别建好后到饼券管理选定这一类，按编号规则录入入库张数生成连续券号，并导出券号交印制。生成后本窗口的票券张数、在库张数随之增加。
步骤 4：领出前核对在库张数
门店或代理商要领券，先看在这一类的在库张数：只有在库数量才允许领出，在库为 0 时领出单开不进去。领出后领出张数增加、在库张数减少，接着按饼券领出与退回继续销售。
步骤 5：季末看未兑换数
中秋季后按类别看销售张数、兑换数、未兑换数：销售张数减兑换数即已售出但还没提货的张数，这部分是预收负债与生产补货的依据。汇总口径与门店维度见饼券汇总查询、饼券领取查询。
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 类型编号 | 该类饼券的编码，一般用纯数字；参与券号时对应饼券管理编号规则里的类别编号段 |
| 类型名称 | 饼券名称，即券面上对外显示的品种名 |
| 价值 | 饼券面值，印制、销售与结算时的金额依据 |
| 有效期至 | 该类券的最后可用日期，超期后前台不再受理核销 |
| 票券张数 | 该类月饼对应的饼券入库张数，由饼券管理生成券号时累计 |
| 领出张数 | 由内部部门或代理商领出的张数，领出退回后回冲 |
| 销售张数 | 该类券累计销售给客户的张数 |
| 兑换数 | 客户拿饼券兑换实物月饼的张数，即前台核销量 |
| 在库张数 | 当前可领出的入库张数，必需是在库数才允许领出 |
| 未兑换数 | 已销售但客户尚未拿来兑换月饼的张数 |
| 饼券类型 | 券的种类：兑换券、代金券、电子券 |
| 备注 | 该类券的说明，一般用于描述使用规则（限品种、限门店、是否找零等） |
| 允许在线转充值 | 勾选后该类券可用于小程序上的卡券转充值，顾客把券面值充进会员卡余额 |
| 允许在线兑换产品 | 勾选后支持在线上商城用该类券兑换产品 |
| 有效期天数 | 从赠送或发放当天起算的使用天数，一般用于充值赠送场景 |
饼券种类的取值
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| 兑换券 | 凭券提取指定月饼实物，前台按券核销、扣减实物库存 |
| 代金券 | 按面值抵扣现金，不绑定具体品种；需要账套开启"允许饼券可做为代金券使用"，见月饼管理用户特点 |
| 电子券 | 以电子形态发放与核销的券，规则由电子券类型维护 |
有效期两个字段的关系
「有效期至」是固定的截止日，适合一次性发行的季节券；「有效期天数」是按发放日往后推的相对时长，适合充值赠送、活动送券这类逐笔发放的场景。同一类券两个都填时，以哪个为准在不同版本上口径不同；实际使用时建议一类券只用一种口径，避免顾客手上的券有效期与前台判定不一致。
五、典型使用场景
场景 1：中秋季开新品种
节前定下三个月饼品种，各建一类饼券：编号按品种顺序编，价值按券面价填，有效期至节后再留一个月的提货截止日，种类选兑换券，备注写明"限兑换本品种，不找零"。建完即去饼券管理按类别生成券号并导出印制。
场景 2：门店反映领不出券
门店开领出单时提示数量不足，先看该类别的在库张数：为 0 说明印制入库未录或已被前面的领出单占满，需在饼券管理补录张数；数字够但仍领不出，核对领出单选的类别是否为同一类。
场景 3：开放线上转充值
某类券滞销、顾客更想要余额，希望允许在小程序上把券面值转成会员卡余额。在该类别勾选允许在线转充值并保存同步，顾客即可在小程序上操作；需要按赠送当天起算使用时长时，同时填有效期天数。
场景 4：季末清理未兑换
节后按类别导出未兑换数，与饼券汇总查询的兑换口径比对，确定还需备多少实物月饼应对提货，并把临近有效期至的类别单独列出，提前通知顾客提货。
六、权限控制与前置条件
- 前置条件：月饼物料档案已建好，且月饼管理用户特点里饼券对应的仓库、商品分类等参数已设置，否则类别建了也归不到品种上；
- 类别的新增与修改会影响后续所有券号与单据，建议固定在总部券务岗，不下放门店；
- 只读的张数查看可以开放给财务与门店店长；
- 已有券号或已发生领出、销售业务的类别不要删除重建，否则号段与单据关联断裂，历史追溯断链；需要换口径时新建类别从头编号；
- 线上开关改动后需要小程序/门店前台同步数据才生效。
七、常见问题
1. 统计区的张数能不能直接改
不能。票券张数、领出张数、销售张数、兑换数、在库张数、未兑换数都由各环节单据汇总而来，人工改这里不会改动券号与单据，只会让数字对不上。数量错了要回到对应环节处理：入库去饼券管理补录或作废，领出去领出单与领出退回单调整。
2. 在库张数显示有数，领出单还是录不进去
- 原因：领出单选的类别与在库类别不是同一类，或该号段的券已被其他领出单占用；
- 处理：核对类别，再到饼券管理的出入库明细页签看该类别已被领出的号段，从未领出的号段起录。
3. 券过期了顾客还能在前台提货
- 原因：前台未同步最新的有效期至，或该券是通过赠送场景发放、按有效期天数起算还没到期；
- 处理：让前台重新同步数据，再按券号确认它属于哪个类别、该类别当前填的是哪种有效期口径。
4. 小程序上看不到这类券、或转充值按钮不出现
- 原因：未勾选允许在线转充值 / 允许在线兑换产品，或勾选后未同步；
- 处理：在该类别上勾选对应开关，保存后同步数据，再到小程序上确认。
5. 同一品种想同时有纸质券和电子券
分两个类别建：纸质券类别种类选兑换券，走饼券管理生成券号与门店核销；电子形态的券按电子券类型建模板，走线上发放与核销。两套档案互不相通，不要在一个类别上混着录。
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 初稿 |