会员卡管理导入数据

门店接手老系统、批量发卡、会员资料分散在表格里时，逐条录入会员档案不现实。会员卡管理的【导入数据】把表格中的会员信息一次写入系统：先在左侧选好卡类别，选择表格文件，把表格列对应到系统的目标列，确认后按行导入，导入成功的行数当场可见。【导入数据】只新增卡号还不存在的记录，卡号已经在后台的整行跳过、一个字段都不会补；要给已有卡补手机号、生日等资料，用的是【重复导入】。

一、功能概述

1. 功能简介

导入数据是会员卡管理窗口自带的批量写入工具，读取表格文件（Excel），把每一行数据映射成一条新的会员档案；卡号命中已有会员卡时这一行直接被忽略。它与会员卡充值批量导入不同：这里建的是会员卡和会员档案本身，充值导入处理的是已有卡的金额变动。

功能路径：系统菜单 → 会员管理 → 会员编码 → 会员卡管理 → 常用 → 导入数据

2. 核心用途

1. 老系统数据承接：把原系统的会员档案整批导入；
2. 批量发卡后补档：先按流水号发卡，再用表格补持卡人、电话、生日（走【重复导入】）；
3. 资料补全：卡号已存在时，只有【重复导入】会按卡号更新，把表格里非空的手机号、地址等补进去；
4. 门店建档：新门店开业前一次性导入会员清单。

3. 整体结构

导入数据窗口分三个区域：

1. 来源表区：列出表格文件里的工作表；
2. 映射区：左列是系统目标列，右列下拉选择表格中的对应列；
3. 工具栏：退出、连接数据源、扩展功能、帮助。

二、界面布局说明

会员卡管理窗口

项目	说明
分页显示	勾选时分页浏览；做【重复导入】前必须取消勾选，否则系统提示「请先取消[分页显示]后进行导入！」并拒绝导入
卡类别树	左侧按系列、级别列出全部会员卡类别，两种导入都要求先在左侧选中目标类别，没选中时提示「请先选择好会员卡类别再导入!」
常用	下拉菜单中提供导入数据、重复导入、粘贴导入、通过手机号导入（忽略已存在的手机号）、回收站等入口
导出	把当前会员列表导出为表格，用于备份和核对
会员卡快速定位	输入卡号直接定位目标卡

常用菜单里的几种导入方式

入口	用途	对已存在卡号的处理
导入数据	建档为主，把表格整批写成新的会员档案	整行跳过，已有卡号一个字段都不会补
重复导入	批量补档与修改已有会员信息，如持卡人名称、手机号、地址、生日	以卡号匹配后更新：表格中有值的列覆盖系统原值，空着的列保留原值
粘贴导入	从已打开的表格里直接粘贴区域数据，不落文件	粘贴区域建档
通过手机号导入（忽略已存在的手机号）	按手机号建档，手机号已存在的行直接跳过	用于避免重复入会

【导入数据】和【重复导入】打开的导入窗口结构一致（来源表、目标字段、来源字段），差别全在写入策略：卡号不存在时【导入数据】新增、【重复导入】跳过；卡号已存在时【重复导入】更新、【导入数据】跳过。表格中卡号为空的行，两个入口都不处理。

导入数据窗口

区域	说明
来源表	选中要读取的工作表，双击即载入
目标列	系统侧可写入的会员档案列，如会员卡编号、持卡人名称、身份证号码、电话、地址、生日、卡状态、储值卡密码、累计充值金额、可用积分等；会员卡内码与卡类别两列不参与映射
来源列	从表格表头中选择与目标列对应的列
共导入行	窗口上方显示本次读取到的行数
扩展功能	映射关系的保存与调用等辅助操作

【重复导入】能选的目标列比【导入数据】更少：除内码与卡类别两列外，余额与统计类列被系统锁定，不参与导入——可用充值、累计充值、可用积分、累计积分、可用赠送、累计赠送、消费次数、消费金额、支付次数在重复导入时不可能被表格改掉。重复导入能补的只有持卡人名称、手机号、证件、地址、生日这类资料列；余额与积分历史只在【导入数据】新增建档那一次写入。

三、业务操作步骤

步骤 1：准备导入表格

按后台根目录下提供的导入模板整理表格，模板文件按业务分类编号存放，会员档案使用"会员信息导入"这一份。

整理要求：

1. 第一行写表头，从第二行开始填数据；
2. 会员卡编号必填：卡号是判断新增还是跳过的唯一依据，卡号留空的行不会被处理，卡号已存在的行在【导入数据】里整行跳过；
3. 卡状态这类只能取系统已有值的列，先确认编码存在；
4. 电话、身份证号码这类列在表格里设为文本格式，避免前导零被吃掉；
5. 日期列统一格式，空值留空而不是填"无"。

步骤 2：打开会员卡管理并选中卡类别

系统菜单 → 会员管理 → 会员编码 → 会员卡管理，在左侧卡类别树中选中目标类别，两种导入都要求先选好类别，没选中时提示「请先选择好会员卡类别再导入!」。走【重复导入】还要先取消勾选【分页显示】。

步骤 3：进入导入数据

点【常用】→【导入数据】，确认「你真的要导入会员卡到类别[xxx]吗?」，在导入数据窗口点【连接数据源】，选择步骤 1 准备好的表格文件。

步骤 4：选择来源表并映射

1. 在左侧来源表列表中双击工作表（如 Sheet1），右侧来源列正常显示表头；
2. 在映射区逐行把目标列与来源列对应起来，至少要对应会员卡编号、持卡人名称、电话；
3. 对应不上的目标列留空，系统不会写入。

步骤 5：确认导入

点【确定】，系统提示是否导入，确认后开始按行写入，每 500 行自动提交一次，完成后弹出"导入会员卡数据完成"提示，窗口上方显示"共导入 [ N ] 行"。

这里的 N 是本次读到的行数，不等于新增的档案数：卡号已经在册的行被整行跳过，不产生新档案，也不改动原档案。

步骤 6：核对结果

1. 回到会员卡管理列表，按卡类别查看新出现的会员档案；
2. 抽查几行核对持卡人名称、电话、生日是否写入正确；
3. 用【导出】把当前列表导出，与原始表格比对行数；
4. 需要补录缺失资料的，回到【常用】→【重复导入】重新导入同一份表格：【导入数据】对已有卡号是整行跳过，补档只能靠【重复导入】。

步骤 7：用重复导入批量修改已有会员资料

已经在册的会员要批量改姓名、手机号、地址、生日时，走【常用】→【重复导入】，流程与导入数据一致：

1. 在导入模板里按卡号整理好要改的资料，卡号列必须与系统一致；
2. 取消【分页显示】，点【常用】→【重复导入】；
3. 点【连接数据源】右侧的下拉按钮，选【连接Excel文件】，找到模板文件后点【打开】；
4. 双击来源表（如 Sheet1），右侧来源字段正常显示表头后，把目标字段与来源字段逐列对应；
5. 点【确定】，系统提示是否导入，点【是】开始写入；
6. 完成后窗口上方显示"共导入 [ N ] 行"，据此核对行数；
7. 再点【连接数据源】右侧的下拉按钮，选【断开连接源】，关闭导入窗口；
8. 回到会员卡管理抽查几行，确认持卡人名称、电话等已按表格更新。

重复导入只改映射了的列，没有映射的目标列保持原值；表格里留空的单元格不会把系统里已有的资料清空，反过来说，表格里有值的单元格会直接覆盖系统原值，改错一列就覆盖一列。可用充值、累计充值、可用与累计积分、可用与累计赠送、消费次数、消费金额、支付次数这些统计列在重复导入里被锁定，改不到。

两种导入的差别还有两处：

1. 初始记录只在【导入数据】新增卡时写：新导入的卡带余额或带积分，系统按开卡时的初始额记一条记录；【重复导入】不记，因此补档不会多出这类记录；
2. 生日两种导入结束时都会回填会员资料：表格里有阳历生日按阳历，只有农历生日时系统自动换算成阳历存一份，供生日提醒使用。

四、字段与取值说明

目标列	含义与填写要求
会员卡编号	卡号，必填、唯一；【导入数据】按它判断新增还是跳过，【重复导入】按它匹配要更新的档案
持卡人名称	会员姓名
身份证号码	可留空；填写时注意表格文本格式
电话	手机号，用于前台查卡与短信触达
地址	会员联系地址
生日	生日提醒依据；表格里有阳历生日按阳历，只有农历生日时系统自动换算成阳历一并存入
卡状态	正常、挂失、停用等，取值必须与系统状态一致；批量改状态建议用卡状态修改
储值卡密码	一般留空按默认密码处理，不建议在表格里保存会员密码
累计充值金额 / 可用充值金额	接手老系统时用于承接历史余额，只在【导入数据】新增建档时写入，【重复导入】改不到这两列；写入后应与原系统账务核对
累计积分 / 可用积分	承接历史积分时使用，同样只在【导入数据】新增建档时写入，需与积分规则核对
定义人员 / 定义日期	建档人与建档时间，导入时通常由系统按操作员与当前日期填写

五、典型使用场景

场景 1：接手老系统的会员档案

原系统导出的会员清单包含卡号、姓名、电话、余额、积分。先用模板整理成系统要求的列顺序，导入时只映射档案列与余额积分列，导入完成后抽样核对余额，再让门店开始使用。

场景 2：批量发卡后补录资料

按流水号批量生成卡号后，持卡人信息还是空的。把实体卡与姓名、电话的对应表整理好，重复导入按卡号补全，不影响已发放的卡号。

场景 3：门店之间转移会员资料

导出某门店会员列表，整理后在目标门店的卡类别下导入，注意卡类别、分店归属必须与目标门店一致。

六、权限控制与前置条件

1. 会员卡管理的导入、导出属于会员敏感操作，建议只开放给总部会员管理岗与信息岗位；
2. 卡类别必须先建好，导入不会自动创建卡类别；
3. 会员数据受法律严格保护，导入导出前后不要把原始表格留在公共电脑或聊天工具里，处理完成后按门店制度归档或删除；
4. 涉及余额、积分的历史数据承接，导入后必须与财务账核对一致再对外营业；
5. 大批量导入建议放在业务低峰执行，导入过程中不要同时在前台做发卡操作。

七、常见问题

提示「请先取消[分页显示]后进行导入！」

• 原因：【重复导入】要求关闭分页显示，分页状态下数据范围只覆盖当前页；
• 处理：回到会员卡管理列表，取消勾选【分页显示】，再点【常用】→【重复导入】。

提示「请先选择好会员卡类别再导入!」

• 原因：【导入数据】和【重复导入】都必须先在左侧卡类别树中选中目标类别，没选中时导入直接被拦下；
• 处理：选中要导入到的会员卡类别后重新点导入入口，确认「你真的要导入会员卡到类别[xxx]吗?」。

来源列下拉是空的

• 原因：没有双击选中来源表，或表格文件被其他程序占用；
• 处理：关闭表格文件后重新【连接数据源】，在来源表列表中双击工作表。

导入后已有会员的资料没变化

• 原因：走的是【导入数据】，它只新增卡号不存在的记录，卡号已在册的行整行跳过；
• 处理：补档改用【常用】→【重复导入】（先取消分页显示），按卡号匹配后把表格里非空的资料列覆盖进去。

导入行数比表格少

• 原因：表头行被当成数据、表格中有空行、卡号列留空，或卡号已在后台被整行跳过；
• 处理：检查首行是否为表头，补齐卡号、删除空行与重复卡号后重新导入。

手机号显示成科学计数法或少了前导零

• 原因：表格把该列按数字处理；
• 处理：该列改为文本格式重新保存表格，再重新导入。

导入后会员档案里余额和表格不一致

• 原因：余额列映射到了累计而不是可用，或原表格含未生效的充值；
• 处理：分别核对累计充值金额与可用充值金额两列，必要时导出系统数据与表格逐行比对后再补差。

已经导错一批数据

• 原因：卡类别选错或整批金额列映射错；
• 处理：未产生消费流水的会员卡可在会员卡管理中删除；已产生流水的不要直接删卡，按卡状态修改先冻结，再逐张调整。

附：与其他功能的关系

环节	对应功能
会员卡管理窗口全部操作	会员卡管理
手工发卡与按流水号发卡	发放会员卡
卡类别与规则	会员卡级别
按条件查卡	会员卡查询
已有卡的批量金额变动	会员卡充值批量导入